Clientes empresa y su persona de contacto
Qué cambia el tipo de cliente Empresa / Contratista: una dirección de oficina en lugar de un sitio de trabajo, una persona de contacto con nombre, y una dirección del sitio en cada trabajo.
Un propietario es la persona y la propiedad en uno. Un contratista general, un administrador de propiedades o un constructor no es ninguna de las dos: lo contrata en muchas direcciones y usted trata con una persona allí. FieldQuo separa las dos cosas con una sola elección en el formulario del cliente, Tipo de cliente, y todo lo que sigue se desprende de ella.
El tipo no es decorativo. Decide si la dirección de la ficha es adonde va su cuadrilla, si la ficha lleva una persona de contacto, y qué imprimen la lista y la ficha.
Descripción general
Cada cliente es Propietario — “Un particular — los trabajos se hacen en su dirección” — o Empresa / Contratista — “Una empresa — los sitios de trabajo varían según el trabajo”. Las palabras son las de la pantalla. La dirección de un cliente empresa se llama Dirección comercial (opcional) y el formulario dice por qué: “Esta es su oficina. La dirección real de cada trabajo se define en la cotización o el trabajo.”
La persona con la que trata en esa empresa va en Persona de contacto — “Con quién tratas allí”. Se muestra bajo el nombre de la empresa en la lista de clientes y, en la ficha, junto a la etiqueta “persona de contacto”. Un propietario no tiene ese campo, porque el cliente es la persona.
Cómo configurar un cliente como empresa
- En Nuevo cliente — o en Editar para un cliente existente — elija Empresa / Contratista bajo Tipo de cliente.
- Escriba el Nombre de la empresa y, en el campo que aparece al lado, la Persona de contacto.
- Opcionalmente agregue la Dirección comercial (opcional) — su oficina, no un sitio de trabajo — con el teléfono y el correo que usa para contactarlos.
- Toque Crear cliente (o Guardar cambios). La lista ahora muestra una insignia Empresa en la tarjeta y la persona de contacto bajo el nombre.
La dirección de un cliente empresa nunca se usa como sitio de trabajo. Cuando cree un trabajo para ellos, complete la Dirección del sitio del propio trabajo — “Calle, ciudad, código postal” — para que la cuadrilla, la detección de llegada y el historial de equipos apunten todos a la propiedad correcta. Un trabajo sin dirección del sitio no tiene ubicación, en lugar de una adivinada.
Qué cambia el tipo
| Dónde | Propietario | Empresa / Contratista |
|---|---|---|
| Tarjeta en la lista de clientes | El correo bajo el nombre | La insignia Empresa y la persona de contacto bajo el nombre |
| Ficha del cliente | La dirección se muestra como la propiedad | La dirección marcada “oficina”, la persona de contacto marcada “persona de contacto”, y la línea “Los sitios de trabajo varían para los contratistas — cada cotización o trabajo lleva su propia ubicación.” |
| Nuevo trabajo | La dirección del cliente es donde está el trabajo | Cada trabajo lleva su propia Dirección del sitio |
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La persona de contacto
Una persona de contacto por empresa — un solo nombre, no una lista de contactos con sus propios teléfonos y correos. El teléfono y el correo de la ficha son con los que contacta a la empresa, conteste quien conteste. Si su contacto en una constructora cambia, edite la ficha y reemplace el nombre; los presupuestos y las facturas se quedan con la empresa.
Ponga la línea directa del contacto en Notas si difiere del número de la ficha. Las notas son internas y se muestran en la ficha para quien pueda ver la información completa del cliente.
Preguntas frecuentes
¿Puede una empresa tener varios contactos o varios sitios en la ficha?
No. Una persona de contacto y una dirección de oficina por cliente. Los sitios viven en los trabajos — cada trabajo tiene su propia Dirección del sitio — así que un solo cliente empresa puede tener trabajos en tantas propiedades como quiera.
¿El nombre de la persona de contacto aparece en presupuestos y facturas?
El nombre de la empresa es el nombre del cliente en cada documento. La persona de contacto se muestra en la lista de clientes y en la ficha; no es una línea aparte en el PDF.
Creé una constructora como Propietario por error.
Toque Editar en la ficha, elija Empresa / Contratista, escriba la persona de contacto y guarde. Los presupuestos y trabajos existentes siguen vinculados.
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