FieldQuo

Primeros pasos

Su primer día, la barra lateral, los roles, las importaciones y dónde pedir ayuda.

23 artículos

  1. Qué es FieldQuo, y la cadena que hace funcionarFieldQuo sigue una sola cadena — prospecto, presupuesto, trabajo, factura, pago — y cada documento que ve su cliente lleva su nombre, no el nuestro.
  2. Empiece su prueba gratisEl formulario público de registro, paso a paso: ni tarjeta ni plan hoy, los primeros 14 días gratis, y un plan elegido desde la aplicación cuando usted esté listo.
  3. Su primer día: la lista de configuraciónLas dos tarjetas del panel que enumeran lo que todavía falta, lo que desbloquea cada punto, y un orden sensato para hacerlos.
  4. El menú lateral, y dónde está cada cosaUn solo menú de diecisiete filas en cinco grupos, una página Más para todo lo demás, una barra superior con búsqueda, Crear y tu cuenta, y los Ajustes deslizándose en el mismo menú — dónde vive cada pantalla, y por qué a algunas personas les faltan filas.
  5. El panel: lo que está pendiente de ustedInicio se abre con lo que necesita a una persona hoy, luego los ingresos del mes, cuatro recuadros y el detalle debajo — cada cifra se muestra solo cuando se conoce.
  6. Lo básico de la configuración de la empresaLa primera pantalla después del registro: sus datos, horario de apertura, impuestos, condiciones de pago y preferencias regionales, y lo que cada uno cambia en sus documentos.
  7. Configure su marcaSuba el logotipo, elija un color principal, y cada presupuesto, factura, correo, página de reservas y página del sitio lo lleva — con el contraste medido, nunca dentro de la aplicación.
  8. Elija su idioma, y el de su empresaSu idioma es aquel en el que lee la aplicación; el predeterminado de la empresa es el que heredan sus compañeros y sus clientes. Un documento conserva el idioma en que se creó.
  9. Importar clientes desde un CSVCargue la lista de clientes de su sistema anterior de una sola vez — las columnas que FieldQuo lee, lo que omite, y lo que nunca deduplica.
  10. Importar trabajos anteriores desde su sistema anteriorRegistre los trabajos ganados, hechos y cobrados antes de FieldQuo — uno por uno o un año en un solo CSV — para que los números del año estén completos, sin enviar nada al cliente.
  11. Importar un presupuesto de otro sistemaFieldQuo no lee un archivo de presupuesto de otro software. Estas son las cuatro formas honestas en que un presupuesto hecho en otro lugar termina en su cuenta, y cuál conviene.
  12. El servicio de migración de datosPídale a FieldQuo que traiga sus registros antiguos: una solicitud, una llamada, un precio que usted acepta o rechaza, un pago a través de la facturación de FieldQuo, y un registro de cada dato creado.
  13. Cómo funciona FieldQuo para propietarios y administradoresLo que la cuenta del propietario puede hacer y ninguna otra, cómo agregar personas y decidir qué ven, y qué entrega «Hacer administrador».
  14. Cómo funciona FieldQuo para despachadores y gerentesLos dos niveles que llevan la semana de la cuadrilla — qué puede y qué no puede hacer un Dispatcher, qué añade un Manager, y las pantallas donde la semana ocurre de verdad.
  15. Cómo funciona FieldQuo para estimadores y vendedoresEl nivel Estimator: escribir y enviar presupuestos con precios, gestionar clientes, consultar trabajos y facturas — y lo que se queda en la oficina.
  16. Cómo funciona FieldQuo para la cuadrillaUn acceso Crew es gratuito y le muestra a la persona en la camioneta su día — trabajos, turnos, el reloj, el chat, las ausencias — y ningún precio, presupuesto ni factura.
  17. FieldQuo IA: pregunte sobre su propio negocio Solo en FieldQuoUn asistente que responde a partir de los presupuestos, facturas, clientes y horarios de su propia empresa, rechaza todo lo demás y funciona dentro de una cuota mensual.
  18. Repetir el recorrido de configuraciónEl recorrido guiado de cinco pasos que recibe a una cuenta nueva, qué señala, y cómo volver a reproducirlo desde la pantalla Ayuda.
  19. Cómo obtener ayudaDónde están las respuestas — la pantalla Ayuda en la aplicación, el centro de ayuda público en tres idiomas, y cómo llegar a una persona en FieldQuo.
  20. Solución de problemas: las cinco cosas que fallan primeroCorreos que nunca llegan, una factura sin botón Pagar, una pantalla que no encuentra, un logotipo que no sube y una dirección de sitio web que no carga — qué significa cada uno y dónde mirar.
  21. Preguntas frecuentesRespuestas cortas a las preguntas que hace toda empresa nueva — planes y licencias, el equipo, sus clientes, sus datos, teléfonos y otras herramientas.
  22. GlosarioLas palabras propias de FieldQuo — licencia, acceso de cuadrilla, estimación instantánea, extra, cubicación, catálogo de precios, marca blanca, plan de servicio, zona de trabajo, débito bancario y las demás — en el sentido en que las usan las pantallas.
  23. Lo que sus clientes obtienenEl lado del cliente en FieldQuo — el presupuesto que firma, la factura que paga, el portal que muestra lo que debe, los textos antes de una visita — todo con su nombre.