Clientes potenciales y presupuestos

De la consulta al precio aprobado: presupuestos, extras, revisión por IA, estimaciones instantáneas.

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El tablero de prospectosCada consulta que llega a su empresa, en un tablero de cuatro columnas, calificada Caliente, Templado o Frío, con el panel donde la asigna, la anota y la convierte en presupuesto.
Calificación de prospectos: Caliente, Templado, FríoCómo FieldQuo califica cada prospecto sobre 100 a partir de lo que la persona le dijo, por qué los motivos se imprimen en el prospecto y qué cambia la puntuación.
De dónde vienen los prospectosLas diez maneras en que una consulta llega a su tablero de prospectos — sus formularios, sus enlaces, sus anuncios, la recepcionista y las importaciones — y lo que todas tienen en común.
El formulario de prospectos en su sitio webEl formulario Solicitar una cotización: qué le pregunta a un propietario, dónde obtener el enlace y el código para insertar, y qué aterriza en su tablero de prospectos cuando pulsa Enviar.
Formularios de clientes potenciales de FacebookQué pasa cuando un propietario rellena el formulario de uno de sus anuncios de Facebook o Instagram: qué conexión lo lee, cómo se convierte en prospecto y qué cambia cada control. La configuración completa tiene su propia guía.
Importar prospectosTraiga a su tablero de prospectos una lista que compró o exportó de otra herramienta a partir de un CSV, calificada igual que una consulta entrante.
Convertir un prospecto en presupuestoQué hace el botón Convertir en presupuesto: el cliente que crea o asocia, el borrador que abre, qué se traslada, y por qué el prospecto todavía no está Ganado.
La lista de cotizacionesCada presupuesto que ha escrito su empresa, con etiquetas de estado que filtran, un cuadro de búsqueda, y los presupuestos que esperan respuesta de un cliente subidos al inicio.
Armar un presupuestoEl generador de presupuestos de arriba abajo — cliente, responsable, idioma, servicios, líneas, costo y margen, notas, fotos, totales — y las tres formas de salir de él.
Tipos de presupuesto y medicionesConfiguración → Servicios y precios: los tipos de presupuesto que activa, las cuatro formas en que un tipo pone precio — medición, cuadrícula de unidades, paquetes o preguntas — la lista de tarifas detrás de cada uno, y los tipos personalizados.
Líneas desde su lista de preciosConfiguración → Productos y servicios: los artículos que puede soltar en cualquier presupuesto con su precio ya puesto, cómo añadirlos e importarlos, y cómo aparecen en el generador.
Agrupar un presupuesto por habitación o por alcanceCómo se organiza un presupuesto en grupos de alcance — uno por servicio o sección — y cómo la medición de pintura desglosa un trabajo por área, para que el cliente lo lea como lo piensa.
Pintura cotizada por rendimientoMida la habitación o la fachada, diga qué se pinta en ella, y el presupuesto calcula las horas a partir de sus rendimientos y los galones a partir de la cobertura, con un conjunto de tarifas por tipo de estimación que usted mantiene en Configuración.
Fotos en un presupuestoDe dónde vienen las fotos, videos y planos PDF de un presupuesto, cómo añadir los suyos desde la visita al sitio, los límites, y dónde aparecen y dónde no.
Revisión del presupuesto con IA Solo en FieldQuoAntes de enviarlo, FieldQuo revisa qué le falta al presupuesto, cómo queda el precio frente a los presupuestos que ya ganó y si alguna línea necesita palabras más claras — sugiere, nunca edita.
La lectura profunda de fotos con IA Solo en FieldQuoLo único que lee las fotos de un presupuesto — hasta 8, a resolución completa, pagado por ejecución — y lista qué comprobar en obra.
Extras opcionales que el cliente puede aceptar Solo en FieldQuoExtras opcionales al pie del presupuesto, cada uno con su precio, que el cliente marca en la página de aprobación — el total se actualiza, y el servidor es quien calcula.
Opciones bueno, mejor, el mejorTres presupuestos vinculados a tres precios para un mismo trabajo. La valoración y la numeración existen tras bambalinas; la pantalla para armar un trío todavía no — así que hoy usted arma los tres por su cuenta.
Costo y margen en un presupuestoLo que el trabajo le cuesta — mano de obra, materiales, gastos generales — y lo que queda, calculado junto al precio mientras usted presupuesta. Interno, y nunca mostrado al cliente.
El precio de equilibrio Solo en FieldQuoEl precio más bajo al que puede salir un trabajo y aun así cubrir el negocio — sus gastos generales mensuales reales divididos por cuántos trabajos puede asumir — y dónde aparece esa cifra en un presupuesto.
Enviar un presupuestoUn botón envía el presupuesto por correo a nombre de su empresa, en el idioma del cliente, con el PDF adjunto y un enlace de aprobación — y registra que salió.
El PDF del presupuestoEl PDF adjunto a cada correo de presupuesto lleva su logotipo, su color de marca y su nombre — nada en él dice FieldQuo — y sus secciones se pueden reordenar o quitar en Configuración → Plantillas PDF.
Los estados de un presupuesto, y qué significa cada unoBorrador, Enviada, Aprobada y Rechazada — qué pone un presupuesto en cada uno, qué desbloquea cada uno, y las insignias que acompañan al estado en la lista de presupuestos.
Cuánto tiempo sigue válido un presupuestoCada presupuesto nuevo empieza con una fecha Válida hasta a 30 días; usted puede moverla o borrarla. Pasada la fecha, el cliente ya no puede aprobar en línea, la lista lo marca en rojo, y nada más cambia por sí solo.
Un presupuesto conserva su idiomaUsted elige el idioma en que se escribe un presupuesto al crearlo, y lo conserva de por vida — el PDF, la página de aprobación y el correo que lo acompaña lo siguen, y nada se traduce automáticamente al enviar.
Aprobación y firma en líneaEl cliente abre el enlace en su teléfono, lee, marca los extras, escribe su nombre, dibuja una firma y aprueba — y FieldQuo guarda la firma con una huella exacta de lo que aceptó.
Anticipos en los presupuestosUn anticipo es una línea de sus condiciones de pago que se imprime en cada presupuesto como tarjeta de porcentaje — y, con un calendario de pagos activado, una solicitud de factura que sale sola en el momento en que el cliente aprueba.
Editar un presupuesto que ya se envióUn presupuesto enviado todavía se edita en el mismo lugar — el enlace que tiene el cliente muestra la nueva versión, y Enviar de nuevo manda una copia actualizada — hasta que el cliente acepta o rechaza.
Qué pasa cuando se aprueba un presupuestoUn presupuesto aprobado se convierte en un trabajo a la espera de fecha, una factura en borrador, una tarea para programarlo y un prospecto Ganado — igual si el cliente hizo clic en el enlace o si usted lo registró a mano.
Presupuestos enviados sin respuestaCómo la lista de cotizaciones hace visibles los presupuestos que nadie ha respondido, qué envía Dar seguimiento, y cómo una regla de seguimiento los persigue por usted.
Revisión de estimaciones: aprobar estimaciones instantáneas Solo en FieldQuoCada precio que FieldQuo calculó para un propietario espera aquí a que una persona lo confirme — usted aprueba a una cifra, la ajusta, o abre el presupuesto — y nada puede enviarse antes de eso.
Cotizaciones instantáneas en su sitio web Solo en FieldQuoActive un oficio, fije sus tarifas y elija si el propietario ve un rango — cada estimación llega a Revisión de estimaciones, y su lista de tarifas nunca sale de la empresa.
El formulario de autopresupuesto Solo en FieldQuoUn formulario público de tres pasos donde el propietario elige un servicio, da cifras aproximadas, fotos o un plano en PDF, y sus datos de contacto — llega como un prospecto calificado, sin que se le muestre un precio a nadie.
Medición de techos desde el aire Solo en FieldQuoEscriba una dirección y FieldQuo mide el techo a partir del modelo del edificio de Google — superficie inclinada, pendiente, cuadros y detalles lineales — y completa el despiece de techo, con un Deshacer y un rechazo cuando el marcador cae en el edificio equivocado.
El diseñador de cocina Solo en FieldQuoDibuje la línea de gabinetes, elija el acabado, y la ebanistería se cotiza sola desde Precios de gabinetes dentro del presupuesto; el cliente recibe un enlace para mover gabinetes en su propia versión, y el dibujo se imprime en el presupuesto y en la factura.
De una llamada telefónica a un borrador de presupuesto Solo en FieldQuoEl recepcionista atiende la llamada y nunca cotiza un precio; después, un solo botón lee la grabación en el formulario de presupuesto instantáneo, lo calcula con su propia configuración y deja un borrador en Revisión de estimaciones — o le entrega el generador con lo que se oyó ya completado.
Importar el presupuesto de un subcontratistaCuando otra empresa de FieldQuo le envía un presupuesto, incorpórelo a uno de sus propios presupuestos como una línea de costo con margen — su cliente ve un solo precio, el subcontratista nunca ve su margen, y el costo llega al costeo del trabajo cuando el trabajo se gana.
Referencias y fotos de antes y después en el correo del presupuestoDos secciones opcionales del correo que acompaña un presupuesto — clientes anteriores que aceptaron atender una llamada, y pares de fotos de trabajos terminados — configuradas una vez en Configuración → Correo de presupuesto y activadas o desactivadas por presupuesto.
Alcance del trabajo y condiciones de pago en cada presupuestoDos casillas en Configuración → Configuración de la empresa: un alcance del trabajo por defecto copiado en cada presupuesto nuevo y editable allí, y condiciones de pago impresas en cada presupuesto y factura — con plantillas por oficio para empezar y espacios entre corchetes que usted debe completar.
La alerta de cotización grandeUn correo a cada propietario y administrador cuando alguien del equipo crea un presupuesto por encima de un monto que usted fija — revisado una vez al día, desde Configuración → Notificaciones.