Clientes

Fichas de clientes, equipos instalados, reseñas y referidos.

14 artículos

La lista de clientesCada cliente de su empresa, como tarjeta con sus datos de contacto y el conteo de sus presupuestos y facturas — y los dos botones que agregan más.
Agregar un clienteEl formulario Nuevo cliente campo por campo — tipo de cliente, datos de contacto, dirección, país, idioma y notas — y los otros lugares donde se crea un cliente.
La ficha del clienteUna página por cliente: sus datos de contacto y su idioma, botones rápidos para un nuevo presupuesto o trabajo, sus equipos instalados, y cada presupuesto, trabajo y factura que tiene.
Clientes empresa y su persona de contactoQué cambia el tipo de cliente Empresa / Contratista: una dirección de oficina en lugar de un sitio de trabajo, una persona de contacto con nombre, y una dirección del sitio en cada trabajo.
Rotación de llamadas a clientes antiguosCada semana, una lista corta de sus propios clientes inactivos — sin trabajo desde tantos meses, una última factura por encima de tanto, en una zona — entregada a una persona para llamar, con el resultado de cada llamada registrado en el cliente.
Notas del clienteLas notas de texto libre en la ficha del cliente: dónde escribirlas, dónde aparecen y quién puede leerlas.
Tickets de clientesLo que sus clientes envían desde su portal — una reparación, un reclamo de garantía, una pregunta, una consulta de facturación, una fecha que cambiar, una visita de mantenimiento que reservar — y cómo la oficina responde, asigna y los convierte en trabajos.
El idioma de un clienteEl idioma en la ficha del cliente gobierna cada presupuesto, factura, correo, página del portal, solicitud de reseña y mensaje de texto de recordatorio que recibe — con una regla sobre los documentos ya escritos.
Equipos del cliente y garantías Solo en FieldQuoRegistre la caldera, el tablero o los gabinetes que instaló en la propiedad de un cliente con su fecha de garantía y su historial de servicio — y obtenga una lista de llamadas de las garantías por terminar.
Consentimiento del cliente y bajasQué correos llevan un enlace para darse de baja, cuáles no y por qué, qué pasa cuando un cliente responde STOP por mensaje de texto, y dónde se registra y se respeta una baja.
Solicitudes de reseña después de un trabajoConfiguración → Reseñas: su enlace de reseñas, el interruptor Pedir automáticamente, el retraso Cuándo preguntar, el conteo de la cola en vivo — y las reglas exactas que deciden a quién se le pide, una vez, y a quién no.
Testimonios en su sitio webReseñas en tu sitio web, en la pantalla Configuración → Reseñas: agregue reseñas de a una o pegue una lista, active las que quiere mostrar, ordénelas e insértelas en un sitio que FieldQuo no construyó.
Recomendaciones de clientesFieldQuo no tiene un programa de recomendación para propietarios — no hay enlace de recomendación para clientes ni recompensa para un cliente que le manda a un vecino. Lo que existe es Recomienda y gana, entre contratistas, y este artículo dice qué hacer con la recomendación de un cliente mientras tanto.
Clientes duplicadosFieldQuo no tiene herramienta de fusión. Aquí está de dónde salen los duplicados, qué hace ya el producto para evitarlos al convertir prospectos e importar trabajos pasados, y cómo detectar y ordenar los que tiene.