Facturas y cobros

Facturas, Stripe, comisiones y transferencias, anticipos, planes de servicio.

28 artículos

La lista de facturasTodas las facturas que emitió su empresa, lo que aún se debe, lo que está vencido, y cómo encontrar una rápido.
Crear una facturaTres formas en que nace una factura — automáticamente cuando se aprueba un presupuesto, a mano desde un presupuesto aprobado, o suelta desde Nueva factura — y qué pide la pantalla Nueva factura.
Las facturas reflejan los presupuestosPor qué la factura que recibe un cliente se parece al presupuesto que aprobó — mismas secciones, misma marca, misma redacción — y qué deja fuera una factura a propósito.
Enviar una facturaQué pasa cuando toca Enviar: el correo que recibe el cliente, el enlace que lleva dentro, la tarea de seguimiento, y por qué un envío puede rechazarse.
Editar una factura después de enviarlaUn borrador se edita en el lugar; una factura enviada se convierte en una nueva versión con un motivo, y la anterior se conserva — nadie tiene que adivinar qué se acordó.
Registrar un pago en efectivo, con cheque o por transferenciaCómo anotar un pago que no pasó por Stripe, qué le hace a la factura, y por qué no lleva comisión.
Cómo pagan los clientes en líneaEl camino desde el botón Pagar en el correo hasta el dinero en su banco: el portal, Stripe Checkout, con qué puede pagar el cliente, y qué registra FieldQuo cuando llega el pago.
Efectivo, transferencia Interac, cheque — y Zelle, Venmo o Cash App en Estados UnidosLas formas en que un cliente puede pagarle sin tarjeta, según el país: cuáles puede activar, qué necesita cada una de usted, y el bloque « Cómo pagar » que la factura imprime con la dirección a la que enviar el dinero.
Conectar Stripe y verificarseConfiguración → Pagos, paso a paso: Conectar con Stripe, qué muestra la página mientras Stripe revisa sus datos, y qué significan Activo, En pausa y Retenido para su dinero.
Qué pide Stripe, y por quéLos documentos y datos que Stripe exige antes de transferir, en las palabras que FieldQuo usa en la página Pagos, y qué significa cada uno de los motivos de restricción de Stripe.
Comisiones de procesamiento de pagos y transferenciasLo que le cuesta un pago con tarjeta o por débito bancario, cómo aparece la comisión en cada pago, cuándo llega el dinero a su banco y cómo lo registra su contador.
Débito bancario en Canadá: 1% con tope de $5 Solo en FieldQuoDónde se ofrece el débito bancario preautorizado, cuánto cuesta, cuánto tarda un débito en liquidarse y por qué el tope de $5 es la forma más barata de cobrar una factura grande.
Transferencias instantáneasPase su saldo disponible de Stripe a una tarjeta de débito en unos 30 minutos por una comisión del 1%, en lugar de esperar dos días hábiles a la transferencia estándar.
Transferencias retenidas o en revisiónPor qué los pagos de los clientes pueden seguir procesándose mientras nada llega a su banco, cómo Configuración → Pagos le dice cuál de los dos casos es, y qué hacer en cada uno.
ReembolsosCómo devolverle un pago a un cliente desde la factura — a través de Stripe para tarjeta o débito bancario, a mano para efectivo — qué registra FieldQuo cuando lo hace, y por qué la comisión de procesamiento sigue descontada.
Disputas y contracargosQué pasa cuando el banco de un cliente disputa un pago con tarjeta: a quién se avisa, qué muestra la factura, adónde va el dinero mientras está abierta, y cuánto cuesta ganar o perder.
Anticipos y calendarios de pagoReparta lo que se debe por un trabajo en un anticipo y etapas posteriores ligadas a las fechas del propio trabajo, desde la tarjeta Calendario de pagos de Configuración → Configuración de la empresa.
Pagos por avance: cómo se solicita cada etapaQué dispara cada etapa de un calendario de pagos, qué recibe el cliente, cómo la página del trabajo muestra En espera, Solicitado y Sin cobrar, y qué pasa cuando las fechas del trabajo se mueven.
Recordatorios de factura y reclamos de pagoEl recordatorio automático de vencimiento en Configuración → Seguimientos, el botón Reclamar el pago en el panel y en la factura, y el rastro que deja cada uno.
Condiciones de pagoLa línea que dice cuándo paga el cliente: dónde la define, dónde se imprime y cómo el calendario de pagos toma el control.
Impuestos en las facturasCómo se decide la línea de impuesto de una factura, qué hace Aplicar impuesto, por qué un envío puede rechazarse y dónde se imprime su número de registro.
Pago a plazosDos cosas separadas: Affirm al momento de pagar, donde el prestamista decide y usted cobra el total, y una cuota mensual opcional en los presupuestos, según condiciones que usted mismo indica.
Planes de servicio (facturación recurrente) Solo en FieldQuoVenda un trabajo repetido — primavera y otoño, mensual, trimestral — y deje que cada visita genere su propia factura, o cobre automáticamente la tarjeta o la cuenta bancaria guardada del cliente.
Planes pagados por débito bancario: el mandato Solo en FieldQuoQué acepta el cliente antes de que un plan pueda cobrarle, cómo se configura y se liquida un débito preautorizado canadiense, y qué lo detiene.
El portal del clienteUn enlace, sin inicio de sesión: donde un cliente ve sus facturas, lo que aún debe, sus presupuestos y el botón Pagar, a nombre de usted, no del nuestro.
Qué entregarle a su contadorFieldQuo no exporta su contabilidad en archivos ni se sincroniza con QuickBooks o Xero. Lo que su contador puede tener en su lugar: los documentos en PDF, las cifras en pantalla o su propio acceso.
Tarifas de reserva y depósitos de visitaCobre una tarifa de visita cuando un cliente reserva en línea, retenga el horario 30 minutos, decida si la tarifa se devuelve al cancelar, y acredítela a la factura cuando el trabajo sigue adelante.
Dinero adeudado y antigüedad de las cuentas por cobrarQuién le debe, desde cuándo, y el botón Reclamar el pago: cómo lo cuenta el panel y por qué coincide con la página de la factura y con el balance.