Notas del cliente
Las notas de texto libre en la ficha del cliente: dónde escribirlas, dónde aparecen y quién puede leerlas.
Cada ficha de cliente tiene un cuadro de Notas. Es para lo que un documento no puede llevar — el código del portón, el perro, “siempre llamar antes de las 9”, el hecho de que la última factura necesitó tres recordatorios. Las notas son internas: nunca se imprimen en un presupuesto, una factura o un correo, y un cliente nunca las ve.
Descripción general
Las notas del cliente son un solo campo de texto en la ficha, no un registro corrido. Lo que está en el cuadro es lo que se muestra; no hay historial de notas anteriores, ni marcas de tiempo, ni autor. Si necesita un registro fechado de lo que pasó, las notas propias del trabajo y las notas de las visitas llevan fecha — vea Notas del trabajo.
Cómo agregar o cambiar una nota
- Abra la ficha del cliente y toque Editar.
- Escriba en el cuadro Notas — en el formulario de nuevo cliente es el último campo antes de Crear cliente.
- Toque Guardar cambios. La nota aparece al pie de la tarjeta de contacto, bajo una línea fina.
Dónde aparece la nota
- En la ficha del cliente, al pie de la tarjeta de contacto, para quien pueda ver la información completa del cliente.
- En las tareas sugeridas — cuando FieldQuo lee un trabajo para proponer una lista de verificación, las notas del cliente son una de sus fuentes, junto con las notas del presupuesto, el alcance y las notas de las visitas. Vea Tareas sugeridas.
- En ningún lugar que un cliente pueda ver. Ni en el presupuesto, ni en la factura, ni en el PDF, ni en el portal, ni en ningún correo.
- No en la página del trabajo. Una nota que la cuadrilla necesita en el sitio va en el trabajo o en la visita, no en el cliente.
Quién puede leerlas
Las notas viajan con el resto de la información completa del cliente. Un miembro cuyo nivel de Clients and Properties es View client name and address only — el perfil Cuadrilla — nunca las recibe: el servidor quita las notas, el teléfono, el correo y la persona de contacto de la ficha antes de enviarla, y la página muestra Oculto según tu nivel de acceso en su lugar. Todos desde View full client and property info hacia arriba pueden leerlas; editarlas requiere View and edit full client and property info.
Escriba las notas como si el cliente pudiera pedir verlas. FieldQuo las mantiene privadas, pero la ley de privacidad en Canadá le da a una persona el derecho a preguntar qué guarda una empresa sobre ella — vea Sus datos, los datos de sus clientes y la eliminación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver quién escribió una nota, o cuándo?
No. El registro de actividad anota que un cliente fue editado y qué campos cambiaron, pero un cambio solo en las notas no aparece ahí, y la nota misma no lleva autor ni fecha.
¿También hay una nota en el trabajo?
Sí — los trabajos y las visitas tienen sus propias notas, que la cuadrilla puede leer en su teléfono. Las notas del cliente son la vista de la oficina sobre la persona; las notas del trabajo son sobre el trabajo. Vea Notas del trabajo.
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