Rotación de llamadas a clientes antiguos
Cada semana, una lista corta de sus propios clientes inactivos — sin trabajo desde tantos meses, una última factura por encima de tanto, en una zona — entregada a una persona para llamar, con el resultado de cada llamada registrado en el cliente.
El mejor prospecto de un pintor es el propietario cuya casa pintó hace cuatro años. Ajustes → Seguimientos → Clientes antiguos es una frase que usted rellena — *Cada lunes, listar clientes sin trabajo desde hace 10 meses o más, última factura por encima de $1.500, zona Kanata → entregar la lista a Sam, hasta 8 por semana* — y la lista que produce, semana tras semana.
La lista se construye a partir de sus propios trabajos y facturas y de nada más. La persona a la que se asigna la abre en Clientes → Llamadas de esta semana; los propietarios y administradores ven todas las listas.
Quién aparece, y quién nunca
- Clientes con número de teléfono cuyo último trabajo es más antiguo que los meses fijados, cuya última factura (o el presupuesto detrás del trabajo) supera el importe fijado, y que están en la zona fijada: un prefijo de código postal, una ciudad o una zona de trabajo dibujada en el mapa.
- El importe más grande primero, hasta el tope semanal.
- Nunca: un cliente marcado No contactar, un cliente ya listado dentro del mismo número de meses, uno que dijo No me interesa en los últimos doce, o uno que dijo Volver a llamar en una fecha todavía futura.
Registrar la llamada
Cada fila admite un resultado: Reservado (abre un nuevo presupuesto para el cliente, como lo hace un prospecto), Volver a llamar con una fecha, Ahora no, No me interesa, Número equivocado o No llamar. Cada resultado se escribe en la cronología del cliente.
No llamar es permanente. Marca al cliente, lo quita de todas las listas futuras y también excluye su número de las llamadas de la recepcionista telefónica: un solo deseo, respetado en todos los lugares desde los que la empresa llama.
Por qué la recepción con IA no puede tomar esta lista
La recepcionista telefónica puede hacer llamadas salientes, pero solo a personas que pidieron ser contactadas, y ese consentimiento, para un trabajo terminado, dura tres meses. Cada cliente que esta rotación lista está por definición fuera de esa ventana, así que una opción recepción con IA rechazaría cada llamada. Se omite en lugar de ofrecerse sin funcionar; la lista es de una persona.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se construye la lista?
Una vez por semana, el día indicado en la frase, en la misma ejecución de las 8 de la mañana que sus otros seguimientos. Ejecutar la regla dos veces en una semana no construye una segunda lista.
¿Puedo tener más de una regla?
Sí: una por zona, por ejemplo, cada una con su propia persona asignada y su tope.
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