Visitas y citas
Los tres tipos de entrada de su calendario — visitas de obra, citas y reservas del cliente — para qué sirve cada uno y qué puede hacer con cada uno.
El calendario combina tres cosas distintas y etiqueta cada una: una Visita de obra es un viaje a la dirección de un trabajo, una cita es una reserva independiente con un cliente, y una Reserva del cliente es un horario que un cliente eligió en su página de reservas pública y que todavía no se convirtió en cita. El día de la visita se parecen; se comportan distinto, y saber cuál es cuál ahorra una llamada.
Este artículo es el mapa. El calendario de citas recorre la pantalla en sí, y Reservar una visita para un cliente los dos formularios.
Resumen
FieldQuo guarda una fila por cosa real y lee las tres a la vez, así que una visita programada en un trabajo aparece en el calendario sin una segunda copia que pudiera desviarse. Los controles cambian un poco según el tipo: una cita y una visita de obra se reasignan, se mueven, se cancelan y se completan desde el calendario (una visita también desde la página de su trabajo); una reserva que aún no se convirtió en cita la mueve el cliente con su propio enlace.
Los tres tipos
| Tipo | De dónde sale | A qué pertenece |
|---|---|---|
| Visita de obra | Agregar visita o Programar una visita en la página de un trabajo; la siguiente visita de un trabajo recurrente. | A un trabajo. Lleva la lista de verificación de la cuadrilla, las fotos, las notas y los botones Voy en camino / Marcar como completada. |
| Cita | Nueva cita en el calendario; una reserva confirmada desde su página de reservas; una llamada o una visita reservada por el recepcionista IA. | A un cliente, sin trabajo detrás. Recibe el mensaje de recordatorio, igual que una visita. |
| Reserva del cliente | Una reserva confirmada desde la página de reservas que todavía no se convirtió en cita. | Al tipo de evento que eligió el cliente. El cliente puede moverla o cancelarla con el enlace de su correo de confirmación. |
Qué muestra el calendario
Cada tipo cae en su día en la cuadrícula del mes y en la lista de abajo, ordenada por hora, con su propia etiqueta para que nada se haga pasar por otra cosa.
- Una etiqueta Visita de obra, el título del trabajo bajo el nombre del cliente, el nombre de la persona asignada y Abrir trabajo.
- Una cita: la etiqueta de estado, una etiqueta Visita reservada / Llamada programada / Videollamada reservada cuando llegó por la página de reservas o el recepcionista, Reservado por el recepcionista IA cuando nadie de la empresa habló con el cliente, y el desplegable de asignación.
- Una etiqueta Reserva del cliente, el nombre del tipo de evento y la persona asignada.
- En cualquier fila, el número de teléfono marca y la dirección abre el mapa sin abrir nada antes.
Cuál usar
- Trabajo en la dirección de un trabajo — una medición, un día de instalación, una visita de garantía — es una visita en ese trabajo. Mantiene honesto el estado del trabajo y le da a la cuadrilla la lista de verificación y el registro fotográfico.
- Un primer vistazo antes de que exista un trabajo — una visita de estimación, una llamada de regreso — es una cita. Puede recibir un mensaje de recordatorio y reasignarse desde el calendario.
- Un cliente que reserva desde su sitio web o por el recepcionista no es ni lo uno ni lo otro — hizo una reserva, que se convierte en cita por sí sola (de inmediato si la visita es gratis, al pagarse la tarifa de visita si no).
Si ya existe un trabajo, reserve la visita desde el trabajo, no desde Nueva cita. Una cita no se vincula a un trabajo, y es la visita la que hace aparecer el trabajo en la lista del miembro de la cuadrilla.
Qué puede y qué no puede hacer cada tipo
Una cita en el calendario y una visita de obra — en el calendario o en la página de su trabajo — comparten un mismo juego de botones: Reprogramar, Marcar como completada, Cancelar visita, y después Reabrir o Volver a programar. Reprogramar se rige por la misma aritmética de margen de viaje que el enlace del cliente y explica un hueco demasiado corto antes de ofrecer Mover de todos modos; Cancelar visita pide un motivo que se queda en la fila, y es un estado, nunca una eliminación. Ambos diálogos ofrecen avisar al cliente por correo, en el idioma del cliente, de que la oficina la movió o la canceló. Una reserva que llegó por la página de reservas se mueve y se cancela con su cita; la que aún no se convirtió en cita la mueve el cliente con su propio enlace — vea Cuando un cliente reprograma o cancela.
Los recordatorios de cita salen para las citas y las visitas de obra por igual, una vez cada una, con la antelación fijada en Configuración → Notificaciones. El botón Voy en camino de la cuadrilla es el segundo aviso de la visita, en el momento de salir.
Preguntas frecuentes
¿Una visita de obra recibe mensaje de recordatorio?
Sí — el recordatorio lee las visitas de obra igual que las citas: misma redacción, misma antelación, misma comprobación de STOP, nunca dos veces. Una visita ya completada o cancelada no recibe ninguno. El toque Voy en camino de la cuadrilla es un segundo mensaje, en el momento que importa.
¿Puedo convertir una cita en trabajo?
No con un botón. Cree el trabajo (o deje que el presupuesto aprobado lo cree) y programe una visita en él; la cita se queda en el calendario en su propia fila.
Una fila Reserva del cliente no tiene enlace Abrir trabajo.
Correcto — una reserva pertenece a un tipo de evento y a un cliente, no a un trabajo. Se convierte en cita por sí sola; nunca se convierte en visita de obra.
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