Cuando un trabajo se completa
Marcar un trabajo como Completado fija la hora de fin, crea dos tareas, arranca el reloj de la solicitud de reseña y de cualquier regla de seguimiento, y abre la revisión de costos, sin crear una factura.
Completado es una opción más del desplegable de estado en la página del trabajo, pero el momento en que se elige es del que depende buena parte del producto. Este artículo enumera exactamente qué se dispara, qué no, y qué pasa si reabre el trabajo después.
Cómo marcar un trabajo como completado
- Abra el trabajo y elija Completado en el desplegable de estado.
- FieldQuo fija la hora de finalización: una vez, en el primer cambio, y nunca la mueve después.
- Si el costeo de trabajos está activado para usted, se abre la revisión de costos: Este trabajo terminó — ¿y su costo?; vea Costeo del trabajo.
Marcar cada visita como completada no completa el trabajo, y completar el trabajo no completa sus visitas. Son hechos distintos en registros distintos.
Qué pasa después
- Una tarea «Ask {client} for a review» aparece en su lista de tareas, con vencimiento en dos días.
- Una tarea «Review what "{job}" actually cost» aparece, con vencimiento en tres días.
- Si el trabajo vino de un presupuesto, la tarea *programar este trabajo* se cierra.
- La sala de chat del trabajo se conserva con su historial y pasa a Trabajos terminados.
- Un trabajo recurrente deja de generar la siguiente ocurrencia.
- Arranca el reloj de la solicitud de reseña, y también el de cualquier regla de seguimiento «Job completed» que haya configurado en Reglas de seguimiento.
La solicitud de reseña
Con Pedir automáticamente activado en Configuración → Reseñas y un enlace de reseñas guardado, cada cliente con dirección de correo recibe un solo mensaje después de que su trabajo se marca como completado, nunca más de uno. Cuándo preguntar fija la espera, desde 2 horas después hasta Una semana después; por defecto, al día siguiente. Vea Solicitudes de reseña después de un trabajo.
- El correo lleva el nombre y la marca de su empresa y enlaza a su página de reseñas.
- Un cliente que se dio de baja se omite. Un trabajo completado hace más de 30 días nunca se pregunta.
- Un trabajo pasado cargado en Trabajos anteriores nunca se pregunta: al cliente se le atendió hace años, y la página del trabajo dice no se envió ningún mensaje.
Qué no pasa
- No se crea ninguna factura. Usted la crea desde el trabajo o desde el presupuesto; vea Crear una factura. Una etapa del calendario de pagos que vence «On completion» se basa en la *fecha de fin* del trabajo, no en el momento en que presiona Completado.
- Al cliente no se le avisa que el trabajo está completo. El único mensaje hacia el cliente es la solicitud de reseña, con su propia espera.
- Las horas no se aprueban y los materiales no se costean solos. La revisión de costos le pide hacer ambas cosas.
Reabrir un trabajo completado
Vuelva a poner el estado en En curso o Programado y la hora de finalización se borra: un trabajo que no está terminado no tiene hora de fin. Una solicitud de reseña que todavía no se envió no se envía; una ya enviada no se repite. Las dos tareas no se crean por segunda vez cuando lo completa de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Dónde fijo la espera de la solicitud de reseña?
En Configuración → Reseñas, bajo Cuándo preguntar. Se aplica a todos los trabajos de la empresa.
El cliente nunca recibió la solicitud de reseña. ¿Por qué?
Una de estas: Pedir automáticamente está desactivado, no hay enlace de reseñas guardado, el cliente no tiene correo o se dio de baja, la espera no ha pasado, o el trabajo se completó hace más de 30 días.
¿Puedo enviar yo la solicitud de reseña, antes?
Desde la página del trabajo no. La solicitud sale con la espera de la empresa; la tarea «Ask … for a review» está ahí para que haga la petición en persona si lo prefiere.
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