Notificaciones para usted: correo y navegador
Las tres alertas que FieldQuo puede enviar por correo al propietario, el ajuste del mensaje de recordatorio de cita que vive en la misma pantalla, y las notificaciones del navegador, por persona y por navegador.
Configuración → Notificaciones trata de lo que FieldQuo le dice a *usted* — a diferencia de los correos de presupuesto, recibo y seguimiento que reciben sus clientes, que se configuran en Plantillas de correo y Seguimientos. Contiene dos alertas por correo para el propietario y los administradores, la antelación del mensaje de recordatorio que sus clientes reciben antes de una cita, y un interruptor para las notificaciones del sistema en su propio navegador.
Cada tarjeta de la página es honesta sobre su estado: una alerta nunca configurada lo dice, y la tarjeta del navegador dice si las notificaciones pueden llegarle con la pestaña cerrada o solo mientras haya una pestaña de FieldQuo abierta.
Resumen
Aquí viven dos tipos de cosas. Las tres primeras tarjetas son reglas de toda la empresa — un ajuste para todos, que cambia un propietario o un administrador. La tarjeta Notificaciones del navegador es personal: decide si *este* navegador, en *este* ordenador o teléfono, suena para usted, y cada miembro la configura por su cuenta.
Qué hay en la pantalla
- Cotización grande creada — «Envía un correo a todos con rol de propietario o administrador cuando alguien de tu equipo redacta una cotización superior a este monto.» Una casilla Enviar esta alerta, un monto en Avisarme por encima de, y Guardar. Hasta que se guarde una vez muestra «Aún no configurado: no se envía ninguna alerta.»
- Factura pagada — «Envía un correo a todos con rol de propietario o administrador cuando un cliente paga una factura en línea. Activado de forma predeterminada.» Una sola casilla, guardada en cuanto la marca.
- Recordatorios de cita — «Envía al cliente un recordatorio por mensaje antes de su cita.» Cuatro botones: Desactivado, 2 horas antes, 24 horas antes, 48 horas antes. Este es un mensaje de texto a su *cliente*, no un correo para usted; está aquí porque es el único ajuste de recordatorio de la empresa.
- Notificaciones del navegador — «Avisarme en este navegador», el estado del permiso del navegador, si el push con la pestaña cerrada está disponible, y Enviar una notificación de prueba.
- Correos para clientes — una referencia: lo que dicen esos correos está en Plantillas de correo, y cuándo se envían está en Seguimientos.
Cómo configurar las alertas por correo
- Abra Configuración → Notificaciones.
- En Cotización grande creada, marque Enviar esta alerta, escriba el monto en Avisarme por encima de (la casilla sugiere 10000) y pulse Guardar. El monto debe ser mayor que cero.
- En Factura pagada, deje la casilla marcada para conservar la alerta, o desmárquela para detener los correos. Se guarda sola.
- En Recordatorios de cita, pulse la antelación que quiera. Se guarda en cuanto la pulsa, y el botón queda relleno.
| Alerta | Quién la recibe | Cuándo |
|---|---|---|
| Cotización grande creada | Todos con rol de propietario o administrador, por correo | Se revisa en un horario diario, no en el instante en que se guarda el presupuesto — espere el correo dentro de un día. Un presupuesto por debajo del monto no envía nada. |
| Factura pagada | Todos con rol de propietario o administrador, por correo | Cuando un cliente paga una factura en línea con el botón Pagar o desde el portal. Un pago que usted registra a mano (efectivo, cheque, transferencia) no la dispara. |
| Recordatorios de cita | Su cliente, por mensaje de texto, con el nombre de su empresa | Se revisa cada hora; el mensaje sale en cuanto la cita entra en la antelación elegida — una vez por cita, nunca a un cliente que se dio de baja, y solo a un cliente con número de teléfono. |
El mensaje de recordatorio va a las citas de su Calendario — una reserva desde su página de reservas, una que tomó el recepcionista, o una que usted añadió con Nueva cita. Una visita programada en un trabajo es un registro distinto y no recibe recordatorio por mensaje. La redacción del mensaje se edita en Configuración → Mensajes de clientes.
Notificaciones del navegador
Active Avisarme en este navegador y el navegador pide permiso una sola vez. Desde entonces, mientras haya una pestaña de FieldQuo abierta en segundo plano, la actividad nueva llega como notificación del sistema en la esquina de su pantalla; con la pestaña al frente es un aviso pequeño. Donde el push esté configurado en la instalación, la tarjeta dice «Activado. Se te avisará aquí y con la pestaña cerrada.» — si no, «Activado. Se te avisará mientras haya una pestaña de FieldQuo abierta.» La tarjeta le dice cuál, y nunca promete más de lo que puede.
- El historial de actividad tras el icono de campana — un presupuesto aceptado, una factura pagada, un prospecto nuevo, un pago disputado, un presupuesto que no pudo entregarse, una solicitud de permiso.
- Un mensaje nuevo de un cliente en la bandeja Mensajes (Facebook, Instagram, WhatsApp), para quien tenga permiso de leer esa bandeja.
- En Chat: un mensaje directo para usted, y cualquier mensaje que lo @mencione.
En iPhone y iPad, añada primero FieldQuo a la pantalla de inicio — Safari solo entrega notificaciones a las apps web instaladas. Si el navegador bloqueó las notificaciones del sitio, la tarjeta lo dice y nada queda activado hasta que las permita en la configuración del propio navegador.
Pulse Enviar una notificación de prueba tras activarlo. Muestra una notificación «Prueba de FieldQuo» en este navegador y, donde el push esté activo, envía una a cada navegador en el que lo haya activado — la prueba más rápida de que su teléfono vibrará.
Quién puede verlo
Solo el propietario y los administradores — las tres reglas de la empresa son suyas, y la fila está oculta para los demás. El interruptor del navegador es por persona, así que un propietario que lo active no hace nada por el teléfono de un compañero; cada miembro lo activa en su propio navegador.
Preguntas frecuentes
¿Por qué nadie recibió el correo de cotización grande cuando redacté un presupuesto de $40,000 esta mañana?
La revisión sigue un horario diario, así que el correo llega dentro de un día, no al instante. Compruebe también que la alerta muestre un monto guardado y no «Aún no configurado».
¿Puedo recibir un correo cuando entra un prospecto nuevo, o cuando se acepta un presupuesto?
No por correo desde esta pantalla. Eso llega al historial de actividad tras la campana, y como notificación del navegador si la activa.
¿El mensaje de recordatorio cuesta algo?
La tarjeta dice que cada recordatorio es un mensaje de texto que se cobra a su cuenta, enviado con el nombre de su empresa, nunca más de una vez por cita y nunca a un cliente que se dio de baja.
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