La meta de ingresos
Fije una meta anual una sola vez y el Inicio le dice si hoy va por delante o por detrás de ella, en dólares — cómo se calculan el ritmo, la proyección y la cifra mensual, y quién puede cambiar la meta.
La tarjeta Revenue goal del Inicio es una meta anual que usted fija una vez, y una barra de ritmo que dice si hoy va por delante o por detrás de ella. Empieza por el ritmo, en dólares, porque «$180,000 de $500,000» no significa nada sin la fecha — 36% es un triunfo en abril y un desastre en noviembre.
Todo lo que hay en la tarjeta se calcula a partir del único número que usted escribe. No se guarda nada más: las metas mensual y semanal, el ritmo y la proyección se derivan, así que nunca pueden desviarse de la cifra anual.
Resumen
La meta pertenece a la empresa, no a una persona: una sola meta, fijada por un propietario o administrador, mostrada a todos los que ven el dinero del panel. El progreso se mide con la misma cifra que Ingresos este mes — facturas marcadas como pagadas, por la fecha en que se pagaron — ampliada al año, de modo que la tarjeta de la meta y la tarjeta de ingresos nunca puedan contar dos historias distintas sobre el mismo dinero.
Sin meta fijada, un propietario o administrador ve la tarjeta como la invitación a fijar una — «Set a target for the year and the dashboard will track your pace toward it.» con un botón Set a revenue goal — y todos los demás no ven tarjeta alguna. No hay una invitación muerta para quien no puede actuar sobre ella.
Cómo fijar, cambiar o borrar la meta
- Abra el Inicio y baje hasta El detalle. Pulse Set a revenue goal, o el lápiz de una tarjeta existente (Change goal).
- Escriba la meta del año en la casilla $ … / year. Mientras escribe, la tarjeta dice cuánto es eso por mes y por semana — «That's about $41,667/month, $9,615/week.»
- Pulse Save. La cifra se redondea a dólares enteros y se limita a $100,000,000, para que un cero de más tecleado por error se detecte en lugar de guardarse y volver imposible cada meta sin que nadie lo note.
- Para quitarla, vuelva a abrir el editor y pulse Clear goal. Guardar en blanco o con un cero la borra de la misma manera.
Fijar o borrar la meta se anota en el Registro de actividad como «Set the revenue goal to …» o «Cleared the revenue goal», a nombre de quien lo hizo.
Qué muestra la tarjeta
| Línea | Qué significa |
|---|---|
| Revenue goal · $500,000/yr | La meta anual que guardó. |
| $180,000 this year | Facturas marcadas como pagadas desde el 1 de enero, por fecha de pago. |
| On pace / $22,000 behind pace / $9,000 ahead of pace | Los ingresos hasta hoy frente a lo que un ritmo constante habría producido a día de hoy. Por detrás es ámbar; en ritmo y por delante son verdes. |
| La barra y la marca | El relleno es el progreso hacia la meta; la marca pequeña es donde un ritmo constante lo tendría hoy. Un relleno que no llega a la marca va por detrás; pasada la marca, por delante. |
| 36% of goal | Los ingresos hasta hoy como parte de la meta anual. |
| $41,667/mo · projecting $480k | La meta anual entre doce, y dónde termina el año si se mantiene el ritmo diario de hoy. |
Cómo se calcula el ritmo
- Lo esperado a la fecha es la meta anual multiplicada por la fracción del año transcurrida, contada en días naturales del calendario UTC — 366 en año bisiesto, para que la cuenta nunca se desvíe un día.
- On pace significa que los ingresos hasta hoy están dentro de un 2% de esa cifra esperada, hacia arriba o hacia abajo — una banda de tolerancia, para que la tarjeta no parpadee entre por delante y por detrás con cada venta.
- Projecting mantiene el ritmo diario de hoy durante el resto del año. En los primeros días de enero, un trabajo grande proyecta un número disparatado; por eso la proyección va en letra pequeña junto a la meta mensual y no como titular.
- La meta mensual es la anual entre 12, sin más; la semanal entre 52; la diaria entre 365. No se inventa ninguna curva estacional — el marzo y el diciembre de un pintor no son iguales, y la tarjeta no pretende saber por cuánto.
Quién puede verlo
Cualquiera que vea el dinero del panel — el interruptor See prices — ve la tarjeta en cuanto existe una meta. Solo un propietario o un administrador puede fijarla, cambiarla o borrarla: el servidor rechaza a todos los demás, y el lápiz no se dibuja para ellos. Un Manager ve el ritmo pero no puede mover la meta.
Las palabras de esta tarjeta todavía no están en el catálogo de traducción. Se lee en inglés — «Revenue goal», «On pace», «behind pace» — sea cual sea el idioma del resto de la aplicación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo fijar una meta mensual en su lugar?
No directamente. Usted fija el año y la tarjeta deriva el mes (la anual entre 12) y la semana (entre 52). Una cifra mensual guardada se desviaría de la anual en cuanto se editara cualquiera de las dos.
¿La meta cuenta presupuestos aceptados o facturas enviadas?
Ninguno de los dos. Cuenta las facturas marcadas como pagadas este año, por la fecha en que se pagaron — la misma medida que Ingresos este mes.
¿Por qué la proyección parece equivocada en enero?
Mantiene el ritmo diario acumulado hasta ahora durante el resto del año, y unos pocos días de datos dan un mal ritmo. Se estabiliza a medida que el año se va llenando.
¿Le resultó útil?