Niveles de acceso: quién ve qué
Los cinco niveles de acceso — Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator — de qué está hecho cada uno, qué ve cada uno en el menú y quién tiene permiso para cambiarlos.
Cada persona de su equipo tiene un nivel de acceso, elegido al invitarla y modificable después desde Gestionar equipo. Cuatro de los niveles son preajustes — una cuadrícula rellena de once áreas y tres interruptores — Administrator es todo, y Personalizado es cualquier cuadrícula que usted configure.
La regla que hace esto seguro: ocultar una fila del menú no es la seguridad. Cada solicitud que hace la aplicación se vuelve a comprobar en el servidor contra la misma cuadrícula, así que una persona que escribe la dirección de una página que no se le mostró recibe un rechazo, no la página.
Los cinco niveles
| Nivel | Para quién es | Ocupa una licencia |
|---|---|---|
| Crew | Instaladores y ayudantes: su propio horario, los trabajos en los que están, sus horas. Sin dinero, sin documentos. | No — sin costo |
| Estimator | Escribe presupuestos y gestiona clientes, con precios. No dirige personas. | Sí |
| Dispatcher | El jefe de equipo: el horario y las horas de todos, crea y edita documentos, no borra nada. | Sí |
| Manager | Lleva el día a día, borrado incluido, costeo de trabajos y pagos activados. Ni la nómina ni la facturación de la empresa. | Sí |
| Administrator | Todo lo que tiene el propietario salvo la propiedad misma. Solo el propietario puede otorgarlo. | Sí |
Niveles de acceso y niveles de permisos
Cada tarjeta de nivel lleva una pequeña etiqueta — Nivel Worker en Crew y Estimator, Nivel Manager en Dispatcher y Manager. Ese nivel de permisos es la agrupación más gruesa que usan algunas reglas (quién puede invitar, quién puede ver la facturación); el nivel de acceso es lo que la persona obtiene de verdad. Como dice la pantalla, dos niveles de acceso pueden compartir un nivel de permisos, así que este por sí solo no dice qué acceso tiene alguien. La insignia en Gestionar equipo nombra el nivel de acceso; al pasar el cursor se nombra el de permisos.
De qué está hecho un nivel
Once áreas, cada una una escalera de menos a más acceso — Schedule, Time Tracking & Timesheets, Payroll & Payslips, Notes, Expenses, Clients and Properties, Requests, Quotes, Jobs, Invoices, Safety Incidents — y tres interruptores de encendido/apagado: Show Pricing, Job Costing, Payments. Un preajuste es un ajuste en cada escalera. Toque un solo ajuste y la persona pasa a Personalizado; vea El editor de acceso personalizado para cada peldaño.
Qué ve cada nivel en el menú
| Pantalla | Crew | Estimator | Dispatcher | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Prospectos, Cotizaciones, Facturas, Planes de servicio | No | Sí | Sí | Sí |
| Trabajos | Solo los suyos | Sí | Sí | Sí |
| Clientes, Equipos del cliente, Recepcionista, Análisis | No | Sí | Sí | Sí |
| Revisiones de presupuesto, Tu equipo, Calendario del equipo, Hojas de tiempo, Subcontratistas, Vehículos, Marketing, Diseñador, Embudos | No | No | Sí | Sí |
| KPI, Gastos, Compras | No | No | No | Sí |
| Plan, Recomienda y gana, Cuenta y facturación, Pagos, Nómina (configuración), Registro de actividad, Políticas de ausencias, Notificaciones | No | No | No | No |
| Calendario, Tareas, Chat, Reloj de tiempo, Ausencias, Seguridad, Nómina (sus propios recibos de pago), Ayuda | Sí | Sí | Sí | Sí |
La última fila de «No» es solo para el propietario y los administradores. Los administradores y el propietario ven todas las filas. Las filas de Configuración siguen el mismo patrón: Idioma, Disponibilidad y Novedades del producto para todos; la lista de precios solo con Show Pricing; Gastos generales y Costos de materiales solo con Job Costing; Control de gastos solo para quien puede ver los gastos de todos.
Quién puede cambiar el acceso
- Solo un propietario o un administrador cambia el nivel de una persona existente, hace a alguien administrador o desactiva a alguien. Un Dispatcher o un Manager puede invitar y programar personas, pero no tocar el acceso establecido de un colega.
- Cada uno otorga solo lo que está por debajo de él: el propietario cualquier nivel; un administrador Manager y por debajo; un Dispatcher o un Manager Crew o Estimator al invitar, con cada ajuste limitado al suyo.
- Nadie cambia su propio acceso, y nadie cambia el nivel de un propietario — no existe control para ninguna de las dos cosas.
- El último propietario no se puede degradar ni desactivar, y el último propietario o administrador activo no se puede desactivar. Alguien siempre tiene que poder gestionar la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Personalizado?
Cualquier cuadrícula que no coincida exactamente con un preajuste. Elegir un preajuste reemplaza toda la cuadrícula; mover un ajuste después convierte a la persona en Personalizado. Crew es la excepción — sus ajustes son fijos y no se mueven.
Si una fila está oculta, ¿la persona puede llegar a los datos de otra forma?
No. La fila está oculta porque la página detrás la rechazaría; la misma cuadrícula se comprueba en el servidor en cada solicitud.
¿Puedo darle a alguien todo salvo el dinero?
Manager es ese nivel: presupuestos, trabajos, clientes, horarios y gastos, borrado incluido, pero no la nómina ni el plan, la tarjeta o la suscripción de la empresa.
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