Invitar a un miembro del equipo
Cómo agregar a alguien a su empresa desde el formulario Nuevo usuario, qué recibe la persona, cuánto dura la invitación y qué cuenta una invitación pendiente.
Nadie puede agregarse por su cuenta a su empresa. La única puerta de entrada es una invitación enviada desde Gestionar equipo por alguien que ya está en el equipo y tiene permiso para invitar. Es a propósito — su lista de clientes y sus precios están detrás de esa puerta.
La invitación lleva todo lo que usted configure en el formulario — nivel, permisos, teléfono, dirección, costo de mano de obra — de modo que la cuenta de la persona está lista en el momento en que acepta. Como dice el formulario: todo lo siguiente se guarda ahora y se aplica automáticamente cuando acepta.
Resumen
Agregar usuario abre Nuevo usuario, un formulario en tres tarjetas: Información personal, Permisos y Comunicaciones. Solo Nombre completo y Correo electrónico son obligatorios. Al pulsar Enviar invitación se crea la invitación, se envía por correo y la persona queda en la lista como Invitado hasta que acepta.
- Mire primero el panel de licencias. Un acceso Crew nunca ocupa una licencia; todos los demás niveles sí, y una invitación cuenta desde el momento en que se envía — vea Licencias y accesos de cuadrilla.
- Un correo que ya está en su equipo, o que ya tiene una invitación, se rechaza: «Someone with that email is already on your team.» / «That email already has an invitation waiting.»
Cómo enviar una invitación
- Abra Gestionar equipo y pulse Agregar usuario — o Agregar cuadrilla — sin costo / Agregar una licencia, que abren el mismo formulario con un nivel ya elegido.
- Complete Información personal: Nombre completo y Correo electrónico son obligatorios; Número de teléfono móvil, Dirección, Ciudad, Provincia, Código postal, País y Subir imagen son opcionales.
- Costo de mano de obra — el costo real por hora de la persona para la empresa (salario + cargas), usado para el costeo de trabajos y nunca mostrado a los clientes. Solo un propietario o un administrador ve este campo.
- Bajo Permisos, elija un nivel: Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, o Personalizado para configurar cada ajuste usted mismo. Un propietario también puede marcar Hacer administrador — vea Administradores.
- Bajo Comunicaciones, elija el Idioma de la invitación — inglés, francés, español, ucraniano, panyabí, tagalo, alemán o italiano. Se aplica solo al correo de invitación y no se puede cambiar una vez enviada.
- Pulse Enviar invitación. Vuelve a Gestionar equipo, donde la persona aparece como Invitado con su nivel junto a la insignia.
Si la invitación se creó pero el correo no pudo salir, el formulario se queda abierto y lo dice, en lugar de volver a la lista. Nada llegó a la persona. Cancele la invitación pendiente en Gestionar equipo y vuelva a enviarla cuando el correo funcione.
Qué recibe la persona
Un correo de FieldQuo con el asunto «You're invited to join su empresa on FieldQuo», en el idioma que usted eligió, con un enlace. El enlace abre Unirte a su empresa, que indica con qué nivel fue invitada. Una persona nueva escribe su nombre y crea una contraseña; alguien que ya tiene una cuenta de FieldQuo en otra empresa inicia sesión con su contraseña existente y se agrega a la suya.
El enlace es válido 7 días — la fila pendiente en Gestionar equipo dice «Vence en N días», luego «Vencida» — y un control Reenviar junto a Cancelar renueva el enlace y vuelve a enviar el correo. Después abre en «Esta invitación ha caducado» con una nota para pedirle una nueva — cancele la invitación anterior y envíe otra. Un enlace que usted canceló abre en «Esta invitación no se puede usar». No hay botón de reenviar; una invitación nueva es el reenvío.
Invitaciones pendientes
- Una invitación pendiente muestra el nivel que usted eligió junto a la insignia Invitado, para que una invitación Administrator nunca se confunda con una Crew antes de aceptarse.
- Cuenta en su plan desde el momento en que se envía — una licencia para cualquier nivel por encima de Crew, una plaza de cuadrilla para Crew.
- Cancelar invitación pregunta «¿Cancelar esta invitación?» y luego deja sin efecto el enlace y libera la plaza. Como dice el diálogo, conserva la ficha de trabajador que ya tenga en sus registros; quítela desde Trabajadores si hace falta.
- El nivel de una invitación pendiente no se puede editar. Para cambiarlo, cancele e invite de nuevo.
Quién puede invitar, y qué puede otorgar
Los propietarios, los administradores, los Dispatchers y los Managers pueden invitar. Cada uno solo puede otorgar un acceso inferior al suyo: el propietario puede dar cualquier nivel, Administrator incluido; un administrador cualquier nivel salvo Administrator; un Dispatcher o un Manager solo Crew o Estimator, con cada ajuste limitado al suyo y sin ningún interruptor que no tenga él mismo. El formulario ofrece solo lo que será aceptado, y el servidor vuelve a comprobar la misma regla al crear la invitación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reenviar una invitación?
Sí. Pulse Reenviar junto a la invitación pendiente en Gestionar equipo: un enlace vigente se renueva por otros 7 días y el correo vuelve a salir; uno vencido se reemplaza por un enlace nuevo. Una invitación aceptada o cancelada no se puede reenviar.
La persona ya usa FieldQuo en otra empresa. ¿Puede aceptar?
Sí. La página de unión reconoce el correo, la persona inicia sesión con su contraseña existente y se agrega a su empresa con el nivel que usted eligió.
¿Por qué falta el campo Costo de mano de obra en mi formulario?
Solo se muestra a un propietario o a un administrador. Un Manager o un Dispatcher que invita a alguien no puede fijar una tarifa; el campo se oculta en lugar de ignorarse en silencio.
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