FieldQuo

El nivel Estimator

El nivel para alguien que cotiza y envía presupuestos y gestiona clientes, con los precios visibles — pero que no dirige personas, nómina ni costeo de trabajos.

Estimator es el vendedor o el segundo estimador: alguien que debe poder escribir un presupuesto, agregar al cliente, ver a qué precio se cotizó y enviarlo — sin dirigir el taller.

La descripción del propio producto en la tarjeta del nivel, mostrada en inglés: escribe presupuestos y gestiona clientes, con precios; no gestiona personas, nómina ni costeo de trabajos.

Resumen

Estimator pertenece al nivel Worker, el mismo que Crew, y ocupa una licencia. Los dos ajustes que lo convierten en licencia son Requests y Quotes en View, create, and edit — un prospecto que se convierte en presupuesto es el mismo acto una pantalla antes. Show Pricing está encendido, porque no se puede escribir un presupuesto sin precios.

Qué puede hacer un Estimator

  • Crear y editar prospectos y presupuestos, con precios (Requests y Quotes: View, create, and edit).
  • Agregar y editar clientes y sus propiedades (Clients and Properties: View and edit full client and property info) — no se puede cotizar a alguien que no se puede agregar.
  • Leer todos los trabajos y todas las facturas, sin editarlos (Jobs e Invoices: View only).
  • Leer todas las notas (Notes: View all notes).
  • Solo su propio horario, sus horas, sus gastos y sus recibos de pago; reportar un incidente de seguridad y ver los suyos.

Qué no puede hacer

  • Convertir un presupuesto en trabajo, aprobar una estimación instantánea en Revisiones de presupuesto, o asignar un presupuesto, un trabajo o una cita a otra persona — eso empieza en Dispatcher.
  • Borrar nada, ni editar un trabajo o una factura una vez que existen — un estimador que pudiera editar la factura podría mover en silencio un precio ya acordado.
  • Ver costos o margen: Job Costing está apagado, así que sin KPI, sin Gastos generales, sin Costos de materiales.
  • Cobrar pagos (Payments está apagado), ejecutar la nómina o ver la de otros, invitar personas, o abrir Tu equipo.

Qué muestra su menú

Prospectos, Cotizaciones, Trabajos, Facturas, Planes de servicio, Calendario, Tareas, Clientes, Equipos del cliente, Chat, Reloj de tiempo, Ausencias, Seguridad, Nómina (sus propios recibos de pago), Análisis, Recepcionista y Ayuda. Bajo Configuración, además de Idioma, Disponibilidad y Novedades del producto: Productos y servicios, Servicios y precios y Cotizaciones instantáneas, porque Show Pricing está encendido. Ocultos: Revisiones de presupuesto, Tu equipo, Calendario del equipo, Hojas de tiempo, Gastos, Compras, Vehículos, Subcontratistas, KPI, Marketing, Plan.

Preguntas frecuentes

¿Puede un Estimator ver la lista de tarifas?

Sí — Show Pricing está encendido, y Servicios y precios y Productos y servicios están en su Configuración. Por eso este nivel es una licencia y no un acceso gratuito.

¿Por qué mi estimador no puede aprobar una estimación instantánea?

Aprobar un precio que un cliente ya vio es una firma de supervisor en FieldQuo: Dispatcher, Manager, un administrador o el propietario. Páselo a Dispatcher si ese es su trabajo.

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