Quand un chantier est terminé
Marquer un chantier Terminé fixe l'heure de fin, crée deux tâches, démarre le compte à rebours de la demande d'avis et de toute règle de relance, et ouvre la révision des coûts — sans créer de facture.
Terminé n'est qu'une option de la liste déroulante de statut sur la page du chantier, mais le moment où on la choisit est celui dont dépend une bonne partie du produit. Cet article liste exactement ce qui se déclenche, ce qui ne se déclenche pas, et ce qui arrive si vous rouvrez le chantier ensuite.
Comment marquer un chantier terminé
- Ouvrez le chantier et choisissez Terminé dans la liste déroulante de statut.
- FieldQuo fixe l'heure de fin — une fois, au premier passage, et ne la déplace plus jamais.
- Si le coût de revient est activé pour vous, la révision des coûts s'ouvre : Ce travail est terminé — et son coût? — voir Coût de revient.
Marquer chaque visite terminée ne termine pas le chantier, et terminer le chantier ne termine pas ses visites. Ce sont des faits distincts sur des fiches distinctes.
Ce qui se passe ensuite
- Une tâche « Ask {client} for a review » apparaît dans votre liste À faire, due dans deux jours.
- Une tâche « Review what "{job}" actually cost » apparaît, due dans trois jours.
- Si le chantier vient d'une soumission, la tâche *planifier ce chantier* se ferme.
- Le salon de clavardage du chantier est conservé avec son historique et passe sous Travaux terminés.
- Un chantier récurrent cesse de générer l'occurrence suivante.
- Le compte à rebours de la demande d'avis démarre, ainsi que toute règle de relance « Job completed » que vous avez configurée sous Règles de relance.
La demande d'avis
Avec Demander automatiquement activé sous Paramètres → Avis et un lien d'avis enregistré, chaque client ayant une adresse courriel reçoit un seul message après que son chantier est marqué terminé — jamais plus d'un. Quand demander règle le délai, de 2 heures plus tard à Une semaine plus tard; par défaut, le lendemain. Voir Demandes d'avis après un chantier.
- Le courriel porte le nom et l'image de marque de votre entreprise et mène à votre page d'avis.
- Un client désabonné est sauté. Un chantier terminé depuis plus de 30 jours n'est jamais sollicité.
- Un ancien chantier saisi sous Anciens chantiers n'est jamais sollicité — le client a été servi il y a des années, et la page du chantier dit aucun message n'a été envoyé.
Ce qui ne se passe pas
- Aucune facture n'est créée. Vous la créez depuis le chantier ou la soumission — voir Créer une facture. Une étape d'échéancier de paiement due « On completion » se base sur la *date de fin* du chantier, pas sur le moment où vous appuyez sur Terminé.
- Le client n'est pas averti que le chantier est terminé. Le seul message côté client est la demande d'avis, avec son propre délai.
- Les heures ne sont pas approuvées et les matériaux ne sont pas chiffrés tout seuls. La révision des coûts vous demande de faire les deux.
Rouvrir un chantier terminé
Remettez le statut à En cours ou Planifié et l'heure de fin est effacée : un chantier qui n'est pas fini n'a pas d'heure de fin. Une demande d'avis pas encore envoyée ne part pas; une demande déjà envoyée n'est pas renvoyée. Les deux tâches ne sont pas créées une seconde fois quand vous le terminez de nouveau.
Questions fréquentes
Où est-ce que je règle le délai de la demande d'avis?
Paramètres → Avis, sous Quand demander. Il s'applique à tous les chantiers de l'entreprise.
Le client n'a jamais reçu de demande d'avis. Pourquoi?
L'une de ces raisons : Demander automatiquement est désactivé, aucun lien d'avis n'est enregistré, le client n'a pas d'adresse courriel ou s'est désabonné, le délai n'est pas écoulé, ou le chantier a été terminé il y a plus de 30 jours.
Puis-je envoyer moi-même la demande d'avis, plus tôt?
Pas depuis la page du chantier. La demande part selon le délai de l'entreprise; la tâche « Ask … for a review » est là pour que vous fassiez la demande en personne si vous préférez.
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