Clients
Fiches clients, équipements, avis et références.
14 articles
- La liste des clientsChaque client de votre entreprise, en fiche avec ses coordonnées et le compte de ses soumissions et factures — et les deux boutons qui en ajoutent.
- Ajouter un clientLe formulaire Nouveau client champ par champ — type de client, coordonnées, adresse, pays, langue et notes — et les autres endroits où un client est créé.
- Le dossier du clientUne page par client : ses coordonnées et sa langue, des boutons rapides pour une nouvelle soumission ou un nouveau chantier, ses équipements installés, et chaque soumission, chantier et facture qu'il a.
- Les clients entreprises et leur personne-ressourceCe que change le type de client Entreprise / Entrepreneur : une adresse de bureau au lieu d'un chantier, une personne-ressource nommée, et une adresse de chantier sur chaque chantier.
- Rotation de rappels des anciens clientsChaque semaine, une courte liste de vos propres clients dormants — aucun chantier depuis tant de mois, une dernière facture au-dessus de tant, dans un secteur — remise à une personne pour appeler, avec le résultat de chaque appel consigné sur le client.
- Les notes sur un clientLes notes en texte libre du dossier client : où les écrire, où elles apparaissent, et qui peut les lire.
- Billets clientsCe que vos clients soumettent depuis leur portail — une réparation, une réclamation sous garantie, une question, une question de facturation, une date à changer, une visite d'entretien à réserver — et comment le bureau y répond, les assigne et les transforme en chantiers.
- La langue d'un clientLa langue du dossier client commande chaque soumission, facture, courriel, page du portail, demande d'avis et texto de rappel qu'il reçoit — avec une règle pour les documents déjà écrits.
- Les équipements du client et leurs garanties Seulement dans FieldQuoConsignez la fournaise, le panneau ou les armoires que vous avez installés chez un client avec la date de garantie et l'historique d'entretien — et obtenez une liste d'appels des garanties sur le point de se terminer.
- Le consentement des clients et les désabonnementsQuels courriels portent un lien de désabonnement, lesquels n'en portent pas et pourquoi, ce qui arrive quand un client texte STOP, et où un retrait est consigné et respecté.
- Les demandes d'avis après un chantierParamètres → Avis : votre lien d'avis, l'interrupteur Demander automatiquement, le délai Quand demander, le compte de la file en direct — et les règles exactes qui décident qui est sollicité, une fois, et qui ne l'est pas.
- Les témoignages sur votre site webAvis sur votre site web, sur l'écran Paramètres → Avis : ajoutez des avis un à un ou collez une liste, activez ceux à afficher, ordonnez-les, et intégrez-les sur un site que FieldQuo n'a pas bâti.
- Les recommandations venant des clientsFieldQuo n'a pas de programme de recommandation pour les particuliers — pas de lien de recommandation client et pas de récompense pour un client qui vous envoie un voisin. Ce qui existe, c'est Parrainage, entre entrepreneurs, et cet article dit quoi faire d'une recommandation client en attendant.
- Les clients en doubleFieldQuo n'a pas d'outil de fusion. Voici d'où viennent les doublons, ce que le produit fait déjà pour les éviter en convertissant des prospects et en important des travaux passés, et comment repérer et nettoyer ceux que vous avez.