FieldQuo

Pour commencer

Votre première journée, la barre latérale, les rôles, les imports et où trouver de l'aide.

23 articles

  1. Ce qu'est FieldQuo, et la chaîne qu'il fait tournerFieldQuo suit une seule chaîne — prospect, soumission, chantier, facture, paiement — et chaque document que votre client voit porte votre nom, pas le nôtre.
  2. Commencer votre essai gratuitLe formulaire d'inscription public, étape par étape : ni carte ni forfait aujourd'hui, les 14 premiers jours gratuits, et un forfait choisi depuis l'application quand vous êtes prêt.
  3. Votre première journée : la liste de configurationLes deux cartes du tableau de bord qui listent ce qui manque encore, ce que chaque élément débloque, et un ordre sensé pour les faire.
  4. Le menu, et où tout se trouveUn seul menu de dix-sept lignes en cinq groupes, une page Plus pour tout le reste, une barre du haut avec la recherche, Créer et votre compte, et les Paramètres qui glissent dans le même menu — où se trouve chaque écran, et pourquoi certaines lignes manquent pour certaines personnes.
  5. Le tableau de bord : ce qui vous attendL'Accueil s'ouvre sur ce qui a besoin de quelqu'un aujourd'hui, puis les revenus du mois, quatre tuiles et le détail en dessous — chaque chiffre affiché seulement quand il est connu.
  6. Les bases du profil de l'entrepriseLe premier écran après l'inscription : vos coordonnées, vos heures d'ouverture, vos taxes, vos conditions de paiement et vos préférences régionales, et ce que chacun change sur vos documents.
  7. Configurer votre image de marqueTéléversez le logo, choisissez une couleur principale, et chaque soumission, facture, courriel, page de rendez-vous et page de site la porte — au contraste mesuré, jamais à l'intérieur de l'application.
  8. Choisir votre langue, et celle de votre entrepriseVotre langue est celle dans laquelle vous lisez l'application; la valeur par défaut de l'entreprise est celle dont héritent vos collègues et vos clients. Un document garde la langue dans laquelle il a été créé.
  9. Importer des clients à partir d'un CSVChargez la liste de clients de votre ancien système d'un coup — les colonnes que FieldQuo lit, ce qu'il ignore, et ce qu'il ne dédoublonne jamais.
  10. Importer les anciens chantiers de votre ancien systèmeEnregistrez les travaux décrochés, faits et payés avant FieldQuo — un à la fois ou une année dans un seul CSV — pour que les chiffres de l'année soient complets, sans rien envoyer au client.
  11. Importer une soumission d'un autre systèmeFieldQuo ne lit pas un fichier de soumission venu d'un autre logiciel. Voici les quatre vraies façons dont une soumission faite ailleurs se retrouve dans votre compte, et laquelle convient.
  12. Le service de migration de donnéesDemandez à FieldQuo d'importer vos anciens dossiers : une demande, un appel, un prix que vous acceptez ou refusez, un paiement par la facturation FieldQuo, et un journal de chaque dossier créé.
  13. Comment FieldQuo fonctionne pour les propriétaires et les administrateursCe que le compte du propriétaire peut faire et que personne d'autre ne peut, comment ajouter des gens et décider ce qu'ils voient, et ce que « Nommer administrateur » donne.
  14. Comment FieldQuo fonctionne pour les répartiteurs et les gestionnairesLes deux niveaux qui font rouler la semaine de l'équipe — ce qu'un Dispatcher peut et ne peut pas faire, ce qu'un Manager ajoute, et les écrans où la semaine se passe vraiment.
  15. Comment FieldQuo fonctionne pour les estimateurs et les vendeursLe niveau Estimator : rédiger et envoyer des soumissions avec les prix, gérer les clients, consulter les chantiers et les factures — et ce qui reste au bureau.
  16. Comment FieldQuo fonctionne pour l'équipeUn accès Crew est gratuit et montre à la personne dans le camion sa journée — chantiers, quarts, pointeuse, clavardage, congés — et aucun prix, aucune soumission, aucune facture.
  17. FieldQuo IA : posez des questions sur votre propre entreprise Seulement dans FieldQuoUn assistant qui répond à partir des soumissions, factures, clients et horaires de votre propre entreprise, refuse tout le reste, et fonctionne à l'intérieur d'un quota mensuel.
  18. Rejouer la visite guidée de configurationLa visite guidée en cinq étapes qui accueille un nouveau compte, ce qu'elle pointe, et comment la rejouer depuis l'écran Aide.
  19. Comment obtenir de l'aideOù sont les réponses — l'écran Aide dans l'application, le centre d'aide public en trois langues, et comment joindre une personne chez FieldQuo.
  20. Dépannage : les cinq choses qui accrochent en premierDes courriels qui n'arrivent jamais, une facture sans bouton Payer, un écran introuvable, un logo qui refuse de se téléverser, et une adresse de site web qui ne charge pas — ce que chacun signifie et où regarder.
  21. Foire aux questionsDes réponses courtes aux questions que chaque nouvelle entreprise pose — forfaits et sièges, l'équipe, vos clients, vos données, les téléphones et les autres outils.
  22. GlossaireLes mots propres à FieldQuo — siège, équipier, estimation instantanée, extra, relevé de quantités, catalogue de prix, marque blanche, forfait de service, zone desservie, débit bancaire et les autres — au sens où les écrans les emploient.
  23. Ce que vos clients en retirentLe côté client de FieldQuo — la soumission qu'ils signent, la facture qu'ils paient, le portail qui montre ce qu'ils doivent, les textos avant une visite — tous à votre nom.