L'état d'une conversation et qui s'en occupe
Les quatre états d'une conversation, ce que fait la mise de côté et quand elle revient, la différence entre le résultat et l'état, et comment confier un fil à une personne.
Chaque conversation de Messages répond à deux questions dans son onglet Détails : Où en est cette conversation ? — son état — et S'en occupe — la personne de votre équipe à qui elle appartient. L'état décide dans quel groupe la ligne se trouve ; la personne est celle que le bureau consulte quand un client rappelle pour faire un suivi.
Une troisième question, Est-ce devenu un chantier ?, est le résultat, et elle est volontairement séparée : un état, c'est ce qui se passe maintenant ; un résultat, c'est ce que la conversation est finalement devenue. Les deux sont inscrits dans l'historique du fil avec un nom et une heure.
Vue d'ensemble
Une nouvelle conversation est Ouverte et reste sous À répondre tant que le dernier mot est celui du client. Dès que vous répondez, elle passe dans En attente de leur réponse. De là, vous pouvez la mettre de côté jusqu'à une date (Mise de côté) ou la fermer (Résolue, le groupe Terminées). Un client qui réécrit rouvre de lui-même une conversation résolue, en attente ou mise de côté — sans tâche planifiée, sans bouton.
Les quatre états
| État | Quel groupe | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| Ouverte | À répondre, ou En attente de leur réponse une fois que vous avez répondu | En cours. L'étiquette d'attente compte depuis le dernier message du client. |
| En attente de leur réponse | En attente de leur réponse | Vous avez posé une question et la balle est dans le camp du client. Réglé à la main quand vous voulez la sortir d'À répondre sans avoir répondu. |
| Mise de côté | Mises de côté | Stationnée jusqu'à une date et une heure que vous choisissez. De retour le 14 sept. s'affiche sur le sélecteur. |
| Résolue | Terminées (replié par défaut) | Finie. Marquer terminée dans l'en-tête la règle ; Rouvrir l'annule. |
Mettre une conversation de côté
- Ouvrez la conversation et appuyez sur Détails.
- Sous Où en est cette conversation ?, choisissez Mise de côté. Le sélecteur révèle La ramener quand ? avec une date et une heure — l'état n'est pas enregistré tant qu'il n'y en a pas, parce que « stationnée jusqu'à un moment donné », c'est ainsi qu'un prospect disparaît.
- Appuyez sur La mettre de côté. Le fil consigne Mise de côté jusqu'à une date par Dave et la ligne passe dans Mises de côté.
- Elle revient d'elle-même. Une tâche planifiée passe toutes les quinze minutes ; quand l'heure est dépassée, l'état redevient Ouverte, la ligne retourne dans la liste de travail et l'historique indique Revenue à la date prévue. La ramener maintenant la réveille plus tôt.
Si le client écrit pendant que la conversation est mise de côté, elle se réveille immédiatement et l'échéance est effacée, pour qu'elle ne puisse pas revenir une deuxième fois.
Marquer terminée, et le résultat
- Marquer terminée règle l'état à Résolue. Cela ne dit rien sur le fait d'avoir gagné le contrat ou non.
- La pastille de résultat dans l'en-tête — et le sélecteur sous Est-ce devenu un chantier ? dans l'onglet Résultat — enregistre Gagné (c'est devenu un contrat), Perdu (ils sont allés ailleurs ou ont dit non), Sans réponse (personne dans l'entreprise n'a répondu, ou ils ne se sont plus manifestés après votre réponse) ou Pas un chantier (un fournisseur, une candidature, du spam — exclu du taux de conversion).
- Choisir un résultat, quel qu'il soit, fait passer la ligne dans Terminées, peu importe son état. Choisir Ouverte efface le résultat ; le bilan mensuel compte alors la conversation comme non évaluée, jamais comme perdue.
- Chaque changement est une ligne dans le fil et dans l'onglet Historique : Résultat « Gagné » indiqué par Dave, Résultat effacé par Ana, Marquée résolue.
S'en occupe
S'en occupe liste les personnes de votre équipe à qui un prospect peut être assigné — la même liste que le tableau des prospects — avec Personne pour l'instant par défaut. Choisir un nom inscrit Assignée à Marc par Dave dans l'historique ; choisir personne inscrit Désassignée par Dave. C'est une étiquette que le bureau lit, pas un filtre : la conversation reste dans le même groupe, et tous ceux qui peuvent lire la boîte la voient encore.
L'assignation répond à « qui lui a parlé en dernier ? » quand le client appelle. Inscrivez-le ici plutôt que dans une note, pour que ça apparaisse dans l'onglet Détails et dans l'historique.
Qui peut le changer
Changer l'état, le résultat ou la personne assignée exige Requests en voir, créer et modifier — Estimateur, Répartiteur, Gestionnaire, propriétaire et administrateurs. Une personne en lecture seule voit l'état et le résultat actuels en toutes lettres, sans sélecteur ; le serveur refuse aussi le changement, alors ce n'est pas la commande cachée qui assure la sécurité.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Résolue et Gagné ?
Résolue est un état — la conversation est finie pour l'instant. Gagné est un résultat — c'est devenu un chantier. Une conversation résolue sans résultat apparaît comme Pas encore évaluée dans le bilan.
Puis-je mettre de côté sans date ?
Non. La mettre de côté reste désactivé tant que vous n'avez pas choisi une date et une heure, et le serveur refuse une mise de côté sans échéance.
Assigner quelqu'un l'avertit-il ?
Non. Cela inscrit son nom sur la conversation et dans son historique ; rien n'est envoyé.
Cet article vous a-t-il aidé?