Vos notifications : courriel et navigateur
Les trois alertes que FieldQuo peut envoyer par courriel au propriétaire, le réglage du texto de rappel de rendez-vous qui vit sur le même écran, et les notifications du navigateur, par personne et par navigateur.
Paramètres → Notifications concerne ce que FieldQuo *vous* dit — par opposition aux courriels de soumission, de reçu et de relance que reçoivent vos clients, réglés sous Modèles de courriel et Relances. On y trouve deux alertes par courriel pour le propriétaire et les administrateurs, le délai du texto de rappel que vos clients reçoivent avant un rendez-vous, et un interrupteur pour les notifications système dans votre propre navigateur.
Chaque carte de la page dit honnêtement où elle en est : une alerte jamais configurée le dit, et la carte du navigateur précise si les notifications peuvent vous rejoindre onglet fermé ou seulement pendant qu'un onglet FieldQuo est ouvert.
Vue d'ensemble
Deux sortes de choses vivent ici. Les trois premières cartes sont des règles à l'échelle de l'entreprise — un réglage pour tout le monde, modifié par un propriétaire ou un administrateur. La carte Notifications du navigateur est personnelle : elle décide si *ce* navigateur, sur *cet* ordinateur ou ce téléphone, sonne pour vous, et chaque membre la règle pour lui-même.
Ce qu'il y a à l'écran
- Grande soumission créée — « Envoie un courriel à toute personne ayant un rôle de propriétaire ou d'administrateur lorsqu'un membre de votre équipe rédige une soumission supérieure à ce montant. » Une case Envoyer cette alerte, un montant M'alerter au-dessus de, et Enregistrer. Tant qu'elle n'a pas été enregistrée une fois, elle affiche « Pas encore configuré — aucune alerte n'est envoyée. »
- Facture payée — « Envoie un courriel à toute personne ayant un rôle de propriétaire ou d'administrateur lorsqu'un client paie une facture en ligne. Activé par défaut. » Une seule case, enregistrée dès que vous la cochez.
- Rappels de rendez-vous — « Envoyez au client un rappel par texto avant son rendez-vous. » Quatre pastilles : Désactivé, 2 heures avant, 24 heures avant, 48 heures avant. Celui-ci est un texto à votre *client*, pas un courriel pour vous; il est ici parce que c'est le seul réglage de rappel de l'entreprise.
- Notifications du navigateur — « M'avertir dans ce navigateur », l'état de l'autorisation du navigateur, si le push onglet fermé est disponible, et Envoyer une notification test.
- Courriels destinés aux clients — un renvoi : ce que disent ces courriels se trouve dans Modèles de courriel, et le moment de leur envoi dans Relances.
Configurer les alertes par courriel
- Ouvrez Paramètres → Notifications.
- Sous Grande soumission créée, cochez Envoyer cette alerte, tapez le montant sous M'alerter au-dessus de (la case suggère 10000) et appuyez sur Enregistrer. Le montant doit être supérieur à zéro.
- Sous Facture payée, laissez la case cochée pour garder l'alerte, ou décochez-la pour arrêter les courriels. Elle s'enregistre d'elle-même.
- Sous Rappels de rendez-vous, appuyez sur le délai voulu. Il s'enregistre dès que vous appuyez, et la pastille devient pleine.
| Alerte | Qui la reçoit | Quand |
|---|---|---|
| Grande soumission créée | Toute personne ayant un rôle de propriétaire ou d'administrateur, par courriel | Vérifiée selon un horaire quotidien, pas à l'instant où la soumission est enregistrée — attendez-vous au courriel en moins d'une journée. Une soumission sous le montant n'envoie rien. |
| Facture payée | Toute personne ayant un rôle de propriétaire ou d'administrateur, par courriel | Quand un client paie une facture en ligne par le bouton Payer ou par le portail. Un paiement que vous enregistrez à la main (comptant, chèque, virement) ne la déclenche pas. |
| Rappels de rendez-vous | Votre client, par texto, au nom de votre entreprise | Vérifié chaque heure; le texto part dès que le rendez-vous entre dans le délai choisi — une fois par rendez-vous, jamais à un client qui s'est désabonné, et seulement à un client qui a un numéro de téléphone. |
Le texto de rappel vise les rendez-vous de votre Calendrier — une réservation faite sur votre page de rendez-vous, une prise par le réceptionniste, ou une que vous avez ajoutée avec Nouveau rendez-vous. Une visite planifiée sur un chantier est un dossier différent et ne reçoit pas de rappel par texto. La formulation du texto se modifie sous Paramètres → Messages aux clients.
Notifications du navigateur
Activez M'avertir dans ce navigateur et le navigateur demande l'autorisation une seule fois. Dès lors, pendant qu'un onglet FieldQuo est ouvert en arrière-plan, la nouvelle activité arrive comme notification système dans le coin de votre écran; onglet au premier plan, c'est plutôt une petite bulle. Là où le push est configuré sur le déploiement, la carte affiche « Activé. Vous serez averti ici, et onglet fermé. » — sinon « Activé. Vous serez averti tant qu'un onglet FieldQuo est ouvert. » La carte vous dit lequel, et ne promet jamais plus qu'elle ne peut.
- Le fil d'activité derrière l'icône de cloche — une soumission acceptée, une facture payée, un nouveau prospect, un paiement contesté, une soumission qui n'a pas pu être livrée, une demande de congé.
- Un nouveau message d'un client dans la boîte Messages (Facebook, Instagram, WhatsApp), pour quiconque a le droit de lire cette boîte.
- Dans Clavardage : un message direct qui vous est adressé, et tout message qui vous @mentionne.
Sur iPhone et iPad, ajoutez d'abord FieldQuo à l'écran d'accueil — Safari ne livre les notifications qu'aux apps web installées. Si le navigateur a bloqué les notifications pour le site, la carte le dit et rien n'est activé tant que vous ne les autorisez pas dans les réglages du navigateur.
Appuyez sur Envoyer une notification test après l'activation. Une notification « Test FieldQuo » s'affiche dans ce navigateur et, là où le push est actif, part vers chaque navigateur où vous l'avez activé — la preuve la plus rapide que votre téléphone vibrera.
Qui peut le voir
Le propriétaire et les administrateurs seulement — les trois règles d'entreprise leur appartiennent, et la ligne est cachée à tous les autres. L'interrupteur du navigateur est personnel : un propriétaire qui l'active ne fait rien pour le téléphone d'un collègue; chaque membre l'active dans son propre navigateur.
Questions fréquentes
Pourquoi personne n'a reçu le courriel de grande soumission quand j'ai rédigé une soumission de 40 000 $ ce matin?
La vérification suit un horaire quotidien : le courriel arrive en moins d'une journée, pas sur-le-champ. Vérifiez aussi que l'alerte affiche un montant enregistré plutôt que « Pas encore configuré ».
Puis-je être averti par courriel quand un nouveau prospect arrive, ou quand une soumission est acceptée?
Pas par courriel depuis cet écran. Ces événements arrivent dans le fil d'activité derrière la cloche, et comme notification du navigateur si vous l'activez.
Le texto de rappel coûte-t-il quelque chose?
La carte dit que chaque rappel est un texto facturé à votre compte, envoyé au nom de votre entreprise, jamais plus d'une fois par rendez-vous et jamais à un client qui s'est désabonné.
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