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Le tableau de bord KPI
Un seul écran pour les ventes, le flux de trésorerie, les coûts de l'entreprise, la marge, l'exécution, la qualité, la trésorerie et le client — les boutons de période, ce que contient chaque section, comment se lit une carte sans données, et qui peut l'ouvrir.
Tableau de bord des indicateurs clés — Ventes, marge, exécution et trésorerie, au même endroit — la plupart de ces chiffres n'ont jamais eu d'écran avant celui-ci. Une carte sans données explique pourquoi, plutôt que d'afficher un zéro. Ce sous-titre est la conception même : un sélecteur de période, neuf sections, et une règle voulant qu'une carte imprime un chiffre qu'elle peut défendre ou dise en mots pourquoi elle ne le peut pas.
Cet article est la carte de l'écran — les boutons de période, les sections et ce que chacune contient, comment lire une carte, et qui peut ouvrir la page. Chaque section a son propre article avec la définition exacte de chaque carte.
Vue d'ensemble
La page se trouve sous Analyses → KPI dans la barre latérale, avec un lien Comment vous vous situez vers le carrefour des Analyses. Rien n'y est calculé une seconde fois : le taux de réussite est celui du rapport Gagnées et perdues, les créances clients sont celles du tableau de bord, la justesse des estimations est celle du rapport Justesse des estimations — un chiffre ici ne peut donc jamais contredire l'écran d'où il vient.
La période
Cinq boutons choisissent la période, et un seul choix gouverne toutes les sections. Le défaut est Ce trimestre. Les périodes sont des périodes civiles sur le calendrier UTC — le même calendrier que tous les rapports utilisent — pour que deux écrans ne se contredisent jamais sur le mois auquel appartient un document.
- Ce mois-ci — du 1er au dernier jour du mois en cours.
- Le mois dernier — tout le mois précédent.
- Ce trimestre — le trimestre civil en cours, jusqu'à son dernier jour.
- Depuis le début de l'année — du 1er janvier à aujourd'hui.
- L'an dernier — du 1er janvier au 31 décembre de l'an dernier.
Ce mois-ci et Ce trimestre vont jusqu'à la fin de la période, pas jusqu'à aujourd'hui. Les cartes qui comparent à une période précédente en tiennent compte — voir KPI : Flux de trésorerie — pour qu'un trimestre vieux de trois jours ne soit pas mesuré contre un trimestre complet.
Les sections
| Section | Cartes | Article |
|---|---|---|
| Ventes | Taux de réussite · Valeur moyenne d'un chantier · Conversion prospect → soumission · Carnet de commandes | KPI : Ventes |
| Flux de trésorerie | Revenu · Dépenses · Restant · Revenus et dépenses, par jour · Où est passé l'argent | KPI : Flux de trésorerie |
| Coûts de l'entreprise | Paie de cette période · Coûts fixes · Dépenses marketing · Engagé, pas encore facturé | KPI : Coûts de l'entreprise |
| Marge | Marge brute (chantier type) · Marge nette (chantier type) · Coût de main-d'œuvre, % du chiffre d'affaires · Chiffre d'affaires par employé | KPI : Marge |
| Exécution | Achèvement à temps · Utilisation de la main-d'œuvre · Précision des estimations (écart médian) · Chantiers récents : fenêtre planifiée vs achèvement | KPI : Exécution |
| Qualité | Taux de reprises / rappels · Taux d'avenants | KPI : Qualité |
| Trésorerie | Créances clients, par ancienneté · Montants reçus, 6 derniers mois | KPI : Trésorerie |
| Client | Satisfaction client · Réponses par note | KPI : Client |
| Non suivi | Les indicateurs que la page nomme et refuse d'inventer | Les indicateurs que FieldQuo refuse d'inventer |
Comment lire une carte
- Une valeur en gros caractères, et en dessous l'échantillon dont elle est tirée — « 24 chantiers/soumissions ». Un taux sans son dénominateur est un chiffre qu'il faut croire plutôt que vérifier, alors l'effectif est toujours à côté.
- Un — et une phrase quand il n'y a pas de valeur : « 1 sur 10 pour l'instant — 9 de plus et ce chiffre devient fiable. », « Aucun chantier n'a été terminé pendant cette période. », « Aucun prospect cette période. » La phrase est la raison de la carte, jamais un texte de remplissage.
- Un triangle d'avertissement quand le chiffre est réel mais incomplet de façon connue — des heures sans taux de paie, des matériaux achetés sur la liste d'achats et jamais saisis en dépense — avec « données incomplètes, voir ci-dessous ». Le chiffre est montré; il n'est pas moyenné par-dessus le trou.
- Deux seuils. Un pourcentage (taux de réussite, conversion, achèvement à temps, reprises, avenants) exige 10 résultats décidés; une valeur centrale sur des chantiers (valeur moyenne d'un chantier, les marges, le coût de main-d'œuvre, la satisfaction) en exige 5. Sous le seuil, la carte compte ce qu'elle a et dit combien il lui en manque.
- Un ≈ devant un montant signifie qu'une partie a été convertie d'une autre devise au taux épinglé; l'indication sous la tuile nomme le montant d'origine et l'âge du taux.
Ce que les autres outils ne font pas
Ce tableau de bord n'est pas encore dans le tableau comparatif public de FieldQuo — la matrice des fonctionnalités l'omet tant qu'aucune page de fonctionnalité n'existe pour lui, plutôt que de revendiquer une ligne que personne ne peut lire. Ce que fait le code et qu'un tableau de bord générique ne fait pas : une carte sous son seuil d'échantillon n'imprime aucun pourcentage, un chiffre incomplet de façon connue est signalé au lieu d'être lissé, et une section nommée Non suivi nomme les indicateurs qu'elle refuse de fabriquer.
Là où un morceau en est offert par un concurrent, la matrice le dit : le calcul du coût de revient figure au palier Grow de Jobber et au palier Pro de QuoteIQ, ce qui explique pourquoi Coût de revient n'est pas marqué comme propre à FieldQuo.
Qui peut le voir
La page est tout ou rien : le serveur refuse la requête KPI à moins que le membre détienne View only ou mieux sur les soumissions, les chantiers, les factures et les demandes, voie tous les chantiers plutôt que seulement les siens, et ait les interrupteurs See prices et Job costing. La ligne de la barre latérale est masquée sur le seul interrupteur Job costing; une adresse mise en favori est arrêtée par la même vérification.
- Avec les préréglages : Crew, Estimator et Dispatcher sont refusés — aucun d'eux ne détient Job costing. Manager, les propriétaires et les administrateurs voient la page.
- Flux de trésorerie a sa propre barrière à l'intérieur de la page — les factures à View only, les dépenses à View, record, and edit everyone's, See prices — et refuse dans la section, pas toute la page. Manager passe.
- Coûts de l'entreprise est plus étroit encore : Job costing plus View everyone's payslips sur la paie plus la gestion du personnel. Avec les préréglages, ce sont les propriétaires et les administrateurs; un Manager voit le reste de la page et un refus dans cette section.
Questions fréquentes
Pourquoi une carte affiche-t-elle — alors que je connais le chiffre ?
Parce que la page n'imprime pas un chiffre sous son seuil ou sans preuve. La phrase sous le tiret dit ce qu'il faut — généralement plus de soumissions décidées ou plus de chantiers terminés dans la période.
Puis-je choisir mes propres dates ?
Non. Cinq préréglages, et une seule sélection pour toute la page. La page États financiers utilise les mêmes cinq.
Où est la sécurité ?
La page KPI n'a pas de carte de sécurité aujourd'hui. Les incidents sont consignés et listés sur l'écran Sécurité; le taux par 1 000 heures que l'API calcule n'a pas encore de carte.
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