Le menu Paramètres
Où vit chaque réglage de l'entreprise : les huit groupes du menu Paramètres, la case de recherche et les raisons pour lesquelles une ligne peut manquer dans le vôtre.
Paramètres est la dernière ligne de la barre latérale principale. Elle ouvre un second menu, plus étroit, à gauche — huit groupes, chacun replié pour que la liste se lise comme un index — et atterrit sur Profil de l'entreprise. Tout ce qui configure votre entreprise plutôt qu'une seule soumission ou un seul chantier se trouve ici.
Cet article est la carte : ce que chaque groupe contient, comment trouver une ligne en tapant, et les raisons pour lesquelles une ligne dont vous avez lu la description peut ne pas figurer dans votre propre menu.
Vue d'ensemble
Les groupes sont ordonnés selon la fréquence à laquelle une entreprise les ouvre : l'identité d'abord (Compte, Entreprise), puis le quotidien (Équipe et horaires, Services et tarifs), puis ce qui part vers l'extérieur (Documents et modèles, Messagerie et alertes), puis l'argent (Encaissement), puis les surfaces qu'un client rencontre (Côté client). Seul le groupe où vous vous trouvez est ouvert; appuyez sur le titre d'un groupe pour l'ouvrir ou le fermer, et FieldQuo se souvient de celui que vous avez laissé ouvert.
Sur un téléphone, le menu devient une barre en haut de l'écran qui nomme la page où vous êtes. Touchez-la et la liste complète glisse vers le haut sous forme de feuille; touchez une ligne et la feuille se referme sur la page demandée.
Ce qu'il y a à l'écran
De haut en bas : le titre Paramètres, la case Rechercher un réglage, puis les huit groupes. Chaque ligne a son propre article dans cette catégorie.
| Groupe | Lignes |
|---|---|
| Compte | Compte et facturation · Parrainage · Migration de données · Nouveautés |
| Entreprise | Profil de l'entreprise · Image de marque · Langue · Journal d'activité |
| Équipe et horaires | Gérer l'équipe · Disponibilités · Politiques de congés · Page de rendez-vous · Zones desservies |
| Services et tarifs | Produits et services · Services et tarifs · Coût des matériaux · Tarifs des armoires · Frais généraux · Champs personnalisés |
| Documents et modèles | Courriel de soumission · Modèles de courriel · Modèles PDF · Traductions · Listes de vérification · Étiquettes des photos de chantier |
| Messagerie et alertes | Messages aux clients · Relances · Notifications · Domaine d'envoi |
| Encaissement | Paiements · Publicités Meta · Suivi des dépenses · Crédit IA · Paie |
| Côté client | Votre site web · Soumissions instantanées · Partager vos liens · Lien de profil · Réceptionniste téléphonique · Employé IA · Avis |
Comment trouver une ligne
- Appuyez sur Paramètres au bas de la barre latérale principale.
- Tapez une partie du nom d'une ligne dans Rechercher un réglage — « taxe », « logo », « heures ». Tous les groupes s'ouvrent pendant que vous tapez, si bien qu'une ligne n'est jamais à plus d'une recherche, quoi qu'il y ait de replié.
- Appuyez sur la ligne. Si rien ne correspond, le menu affiche Aucun résultat pour « … » avec un lien Effacer qui vide la case.
Quatre lignes sont la même page qu'une ligne de la barre latérale principale, sous un autre nom : Gérer l'équipe est Votre équipe, Compte et facturation est Forfait, Suivi des dépenses est Dépenses, et Parrainage y figure sous son propre nom. Les deux portes ouvrent le même écran.
Lignes qui peuvent manquer dans votre menu
Votre menu peut être plus court que le tableau ci-dessus. Ce n'est pas une panne : une ligne est retirée pour l'une des raisons ci-dessous, et la page derrière elle vous refuserait de toute façon. Cacher la ligne est une question de propreté; le refus sur le serveur est la règle.
- Votre niveau d'accès. Les lignes que seuls un propriétaire ou un administrateur peuvent ouvrir — Compte et facturation, Parrainage, Migration de données, Paiements, Publicités Meta, Paie, Journal d'activité, Politiques de congés, Notifications, Votre site web — ne sont pas dessinées pour un Gestionnaire, un Répartiteur, un Estimateur ou un Équipier.
- Un interrupteur de permission. Coût des matériaux et Frais généraux exigent l'interrupteur Job Costing (calcul du coût de revient); Produits et services, Services et tarifs et Soumissions instantanées exigent Show Pricing (voir les prix); Suivi des dépenses exige le niveau de dépenses le plus élevé de la grille d'accès.
- Votre métier. Coût des matériaux et Tarifs des armoires n'apparaissent que pour les entreprises dont les types de soumission activés se tarifent ainsi — un peintre ne voit jamais une grille de tarifs d'armoires.
- Une fonction en aperçu ou absente de votre forfait. La ligne reste et porte une pastille Aperçu ou Verrouillé au lieu de disparaître, pour que vous sachiez qu'elle existe.
Qui peut le voir
Toute personne qui a un identifiant voit la ligne Paramètres et le menu. Trois lignes sont dessinées pour chaque membre, Équipiers compris, parce qu'elles appartiennent à la personne elle-même : Nouveautés, Langue et Disponibilités. La plupart des autres exigent la capacité de gestion des utilisateurs — le propriétaire, les administrateurs, et les niveaux Gestionnaire et Répartiteur. Chaque article de cette catégorie énonce sa propre règle.
Une session d'assistance FieldQuo en lecture seule voit chaque ligne et ne peut rien y changer.
Questions fréquentes
Pourquoi Paramètres s'ouvre-t-il sur le Profil de l'entreprise?
L'index n'a pas de page à lui; atterrir sur la première ligne du groupe Entreprise revient à appuyer dessus. Le Profil de l'entreprise est aussi l'écran qu'une nouvelle entreprise devrait remplir en premier.
Puis-je réordonner ou cacher des lignes moi-même?
Non. Les groupes et leur ordre sont fixes. Ce qui varie d'une personne à l'autre est décidé par le niveau d'accès, les interrupteurs de permission et le métier, jamais par une préférence.
Où est Coût des matériaux? Je ne le trouve pas.
La ligne n'est dessinée que lorsque vos types de soumission activés incluent un métier qui se tarife au matériau, et seulement pour les personnes dont l'interrupteur Job Costing est activé. Vérifiez d'abord Services et tarifs, puis l'accès de la personne.
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