El idioma de un cliente
El idioma en la ficha del cliente gobierna cada presupuesto, factura, correo, página del portal, solicitud de reseña y mensaje de texto de recordatorio que recibe — con una regla sobre los documentos ya escritos.
Dos idiomas importan en FieldQuo y son distintos: el que usa su equipo para trabajar, elegido en Elegir su idioma, y el que lee cada cliente. Este artículo trata del segundo. Lo elige una vez en la ficha del cliente, y todo lo que le envía a ese cliente lo sigue.
Hay ocho idiomas disponibles para un cliente: inglés, francés, español, ucraniano, punyabí, tagalo, alemán e italiano. El PDF, el correo de presentación, el portal y los mensajes de texto tienen todos un texto escrito a mano en cada uno — nada se traduce a máquina al momento del envío.
Descripción general
El campo es Language for their documents en el formulario de nuevo cliente y en la hoja de edición, con la pista “Las cotizaciones, facturas y correos se envían en este idioma.” La lista está en el nombre propio de cada idioma — a un propietario que lee punyabí se le ofrece “ਪੰਜਾਬੀ — Punjabi”. La primera opción, Company default (…), significa que el cliente sigue la configuración de su empresa, y la sigue si usted cambia esa configuración más adelante.
Cómo configurar el idioma de un cliente
- Abra la ficha del cliente y toque Editar (o configúrelo en Nuevo cliente cuando lo agregue).
- Elija un idioma bajo Language for their documents, o deje Company default para seguir a su empresa.
- Toque Guardar cambios. La tarjeta de contacto muestra ahora el idioma con la etiqueta “documentos y correos”, o “Predeterminado de la empresa (Español)” cuando no está definido.
- Empiece el próximo presupuesto. El constructor de presupuestos adopta el idioma del cliente en cuanto lo selecciona, y su barra de idioma le avisa si alguno de sus servicios todavía no tiene traducción en ese idioma.
La etiqueta Language for their documents y la opción Company default se muestran en inglés en cada pantalla, sea cual sea el idioma de su aplicación. El resto del formulario está traducido.
Qué sigue el idioma del cliente
- Los presupuestos y facturas nuevos — el documento se escribe en el idioma del cliente al crearse. Las etiquetas, el texto de cada servicio y las condiciones vienen todos de las tablas de traducción, nunca de una máquina al momento del envío.
- El correo de presentación de un presupuesto o una factura — emparejado con el documento que lleva (vea la regla más abajo).
- El portal del cliente y las páginas públicas de presupuesto y factura.
- Las solicitudes de reseña después de un trabajo, y la encuesta de satisfacción de una pregunta que llevan adentro.
- Los mensajes de texto de recordatorio de cita y en camino, y los correos alrededor de una visita reservada.
- Los recordatorios de pago y las facturas de planes de servicio enviadas según un calendario.
Qué idioma gana
Cada envío responde la misma pregunta en el mismo orden, de modo que un cliente nunca recibe un presupuesto en francés con un recordatorio en inglés y un seguimiento en español:
| Orden | Fuente | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| 1 | El idioma propio del documento | Un presupuesto o una factura conserva el idioma en que se creó, toda su vida, aunque el idioma del cliente se cambie después. Su correo de presentación va a juego. |
| 2 | El idioma guardado del cliente | Todo lo que no está ligado a un documento específico: recordatorios, correos de reserva, solicitudes de reseña, el portal. |
| 3 | El predeterminado de la empresa | Los clientes configurados en Company default. Vea Configuración → Idioma. |
| 4 | Inglés | Cuando nada de lo anterior está definido. |
Cambiar el idioma de un cliente no traduce los presupuestos que ya tiene. Un documento firmado debe seguir diciendo lo que decía cuando se firmó. Para enviar el mismo presupuesto en otro idioma, cree un presupuesto nuevo — vea El idioma del presupuesto.
Preguntas frecuentes
Mi cuadrilla trabaja en inglés. ¿Un cliente puede recibir igual un presupuesto en español?
Sí. El idioma de la aplicación y el idioma del cliente son independientes — configure al cliente en Español y escriba el presupuesto como siempre; el documento y su correo salen en español.
¿Por qué el constructor de presupuestos me avisó de traducciones faltantes?
Sus servicios tienen un texto que el cliente lee, y ese texto se traduce idioma por idioma en Configuración → Traducciones. La barra nombra lo que todavía falta para que lo corrija antes de enviar, no después.
¿El idioma cambia cómo se ve la aplicación para mí?
No. Su propio idioma de interfaz es suyo, en Configuración → Idioma. El idioma del cliente solo afecta lo que el cliente recibe.
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