Clientes duplicados
FieldQuo no tiene herramienta de fusión. Aquí está de dónde salen los duplicados, qué hace ya el producto para evitarlos al convertir prospectos e importar trabajos pasados, y cómo detectar y ordenar los que tiene.
Dos fichas para la misma persona es el estado normal de una lista de clientes que pasó por una importación de CSV y un año de prospectos. FieldQuo no le impide crear un segundo “J. Smith”, y no puede fusionar dos fichas en una después. Lo que hace es emparejar con cuidado en los dos lugares donde se crean fichas sin que una persona las escriba — la conversión de prospectos y la importación de trabajos pasados — y darle una búsqueda que encuentra los duplicados para que deje de usar uno de ellos.
Descripción general
Un cliente solo lo crean cinco cosas: el formulario Nuevo cliente, el formulario de nuevo cliente del constructor de presupuestos, el importador de CSV, convertir un prospecto, e importar trabajos pasados. Las tres primeras crean lo que usted les da. Las dos últimas buscan primero un cliente existente, con reglas distintas, porque un emparejamiento equivocado es peor que un duplicado — un presupuesto pegado al propietario equivocado es algo que nadie nota hasta que sale la factura.
No hay fusión
No hay botón para combinar dos fichas de cliente, ni botón de eliminar en una ficha. Un cliente con algún presupuesto o factura nunca puede eliminarse, así que un duplicado con historial se queda. La respuesta práctica es elegir una ficha, seguir usándola, y dejar que la otra caiga en desuso — sus documentos siguen accesibles desde la lista de clientes.
No “arregle” un duplicado recreando documentos en la otra ficha. Cada presupuesto, trabajo y factura conserva el cliente para el que se escribió, y moverlos no es posible desde la pantalla.
De dónde salen los duplicados
- La importación de CSV crea un cliente por cada fila que tiene nombre. No verifica si el nombre, el correo o el teléfono ya existen, así que importar dos veces el mismo archivo duplica la lista. Las filas sin nombre, o con un correo no entregable, se omiten y se cuentan.
- Escribir un cliente en el constructor de presupuestos cuando la misma persona ya existe con una ortografía ligeramente distinta. La búsqueda del selector es su defensa — busque antes de agregar.
- Una consulta repetida con un correo o teléfono nuevos. La conversión de prospectos empareja primero por correo, luego por teléfono; un cliente que consulta desde una dirección nueva y un número nuevo, sin coincidencia, se convierte en una segunda ficha.
- Empresa versus persona. “Renovaciones Beaulieu” creada como empresa y “Marc Beaulieu” creado como propietario son dos fichas a propósito — una es el negocio, la otra es la persona.
Qué hace FieldQuo para evitarlos
| Dónde | Cómo empareja |
|---|---|
| Convertir un prospecto en presupuesto | El correo del prospecto se normaliza y se busca primero; luego el teléfono. Una coincidencia reutiliza ese cliente. Solo sin ninguno de los dos se crea una ficha nueva. Vea Convertir un prospecto en presupuesto. |
| Importar trabajos pasados | Cada fila se empareja solo por el nombre del cliente, exacto pero sin distinguir mayúsculas, y la vista previa dice “cliente existente” antes de escribir nada. Un correo distinto en la fila no impide una coincidencia por nombre. Dos nombres idénticos en el archivo se resuelven hacia la ficha más antigua. Vea Importar trabajos pasados. |
| La revisión mensual en Mensajes | Una conversación de Facebook o Instagram se vincula a un cliente solo por un correo o teléfono exactos, o un nombre que también coincide en la dirección. Un nombre solo nunca se vincula, y un empate se informa en lugar de decidirse. Vea La revisión mensual. |
| Importar clientes desde un CSV | Sin emparejamiento. Cada fila con nombre se convierte en un cliente — vea arriba. |
Cómo detectar y ordenar los duplicados
- En Clientes, busque primero por número de teléfono, luego por correo: son los dos datos que una persona tuvo que darle, y dos tarjetas para un mismo número es un duplicado seguro. Busque por apellido al final — dos tarjetas “Tremblay” en una misma ciudad suelen ser dos hogares.
- Abra ambas fichas. Los pies de las tarjetas le dicen cuál tiene el historial — “3 cotizaciones · 1 factura” contra “0 cotizaciones · 0 facturas”.
- Quédese con la ficha que tiene el historial. Copie lo que sea útil de la otra — una nota, el país, el idioma — en ella con Editar.
- En la ficha que retira, ponga “DUPLICADO — usar la otra ficha” al principio de Notas, y deje de seleccionarla en el constructor de presupuestos. Si no tiene ningún documento, pídale a soporte que la quite.
Antes de una importación de CSV, busque algunos nombres del archivo. Si ya están, recorte el archivo a las filas nuevas nada más — el importador no lo hará por usted.
Preguntas frecuentes
¿FieldQuo me avisará cuando agregue un cliente que ya existe?
No. Ni el formulario Nuevo cliente ni el constructor de presupuestos verifican un nombre, correo o teléfono existente. Busque primero.
¿Soporte puede fusionar dos fichas por mí?
No hay fusión en el producto, tampoco para soporte. Soporte puede quitar una ficha que no tiene presupuestos ni facturas; una ficha con documentos se queda.
¿Importar dos veces un CSV crea duplicados?
Sí, un juego completo. El importador crea cada fila con nombre y no empareja con los clientes existentes.
¿Le resultó útil?