Importar trabajos anteriores desde su sistema anterior
Registre los trabajos ganados, hechos y cobrados antes de FieldQuo — uno por uno o un año en un solo CSV — para que los números del año estén completos, sin enviar nada al cliente.
Trabajos pasados — Registra los trabajos que hiciste y cobraste antes de usar FieldQuo, para que los números del año estén completos. La página dice lo importante con sus propias palabras: Esto es captura de datos: no se envía nada al cliente por correo, mensaje ni llamada, ni ahora ni después.
Cada trabajo anterior se convierte en un presupuesto, un trabajo terminado y una factura pagada, con las fechas que usted escribe, para que los ingresos, la precisión de las estimaciones y el historial del cliente se lean bien desde el día en que cambió de sistema.
Resumen
Dos formas de entrar: Registrar un trabajo pasado, un formulario, o O sube un año entero de una vez, un CSV revisado fila por fila antes de escribir nada. Las dos están en la página que abre Trabajos anteriores en la lista de Trabajos, y la fila Importa trabajos anteriores de la tarjeta de configuración del panel.
Qué se crea
Por cada trabajo anterior: el cliente, si es nuevo; un presupuesto marcado como aceptado; un trabajo marcado como terminado; una factura marcada como pagada, con un pago en la fecha que usted dio, en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta cobrada en otro sitio; y, si dio costos de mano de obra o materiales, un gasto por cada uno. Cada registro lleva la nota Entered as a past job, y cada tarea automática y cada botón de envío los omite.
Registrar un trabajo pasado
- Abra Trabajos → Trabajos anteriores.
- Bajo Cliente, Elegir un cliente existente o elija Cliente nuevo y escriba el nombre, el correo, el teléfono y la dirección.
- Complete el servicio, qué se hizo, las fechas de inicio y fin, el importe antes de impuestos, si Se cobraron impuestos en este trabajo (calculados con su tasa en la fecha del trabajo), la fecha de pago y Pagado con. El costo de mano de obra, el costo de materiales, la referencia de presupuesto y el número de factura son opcionales.
- Pulse Registrar este trabajo pasado.
- La confirmación dice Registrado {title} — {total} pagado el {date}, con Abrir el trabajo y, si se creó uno, Cliente nuevo añadido: {name}.
Subir un año entero de una vez
Descargar la plantilla le da los encabezados exactos. Una fila por trabajo, hasta 500 filas por archivo; la página explica cada columna bajo Qué significa cada columna.
| Columna obligatoria | Qué va en ella |
|---|---|
| client_name | El cliente, emparejado con una ficha existente por sus datos de contacto, o creado. |
| description | En qué consistió el trabajo. |
| job_start | Una fecha escrita AAAA-MM-DD. |
| amount_before_tax | El precio, mayor que cero. |
| paid_date | Cuándo le pagaron — nunca en el futuro, nunca antes de que empezara el trabajo. |
| payment_method | cash, cheque, e_transfer o card_elsewhere. |
Opcionales: client_email, client_phone, client_address, service, job_end, tax_applied (yes/no), labour_cost, materials_cost, quote_number, invoice_number.
- Pulse Elegir un archivo CSV. Cada fila se revisa en el servidor y se muestra con un Estado: Listo, Ya registrado, o los campos por corregir.
- Lea el resumen — listos para registrar, ya registrados, por corregir, clientes nuevos — y corrija en el archivo lo que se señale.
- Pulse Registrar {n} trabajos pasados. El resultado dice {n} trabajos pasados registrados. y, cuando aplica, {n} ya estaban registrados y se dejaron como estaban.
Duplicados y errores
- Un trabajo está Ya registrado cuando el nombre del cliente, el inicio del trabajo, el importe y la fecha de pago coinciden todos con uno registrado antes. Nunca se registra dos veces — un archivo subido dos veces, o dos pestañas, no pueden duplicar sus ingresos.
- Las filas por corregir se dejan fuera. Corríjalas en el archivo y súbalo de nuevo; las filas que estaban listas entran sin ellas.
- Un archivo de más de 500 filas se corta: Solo se leyeron las primeras 500 filas. Pon el resto en un segundo archivo.
- Una referencia de presupuesto o un número de factura que usted dé no debe existir ya, y no debe parecerse a un número FieldQuo en uso.
Quién puede registrar trabajos anteriores
Alguien que pueda crear presupuestos, trabajos y facturas y que vea los precios: despachadores, gerentes, administradores y el propietario. Las filas que crean un cliente nuevo también necesitan el nivel que añade clientes. Un estimador puede escribir presupuestos pero no trabajos ni facturas, así que esta pantalla lo rechaza.
Preguntas frecuentes
¿El cliente recibirá un correo?
No. Ni al registrar, ni por una regla de seguimiento, ni por una solicitud de reseña. La página lo dice y el servidor lo cumple.
¿Los trabajos anteriores cuentan en mi panel y mis informes?
Sí — ese es el punto. Los ingresos, el dinero recibido, la tasa de éxito y el historial del cliente los incluyen todos, con la fecha en que ocurrieron.
Registré uno con el importe equivocado.
Abra el trabajo y su factura desde Abrir el trabajo y corríjalos como cualquier otro registro. La clave de duplicado usa el importe, así que volver a registrar la fila corregida crearía un segundo trabajo — edite, no vuelva a importar.
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