Enviar una factura

Resumen

No se adjunta nada. El correo enlaza a la página de la factura en el portal del cliente, que muestra lo que se debe y lo que se pagó, y genera un pago nuevo en el momento en que el cliente toca Pagar — un enlace de Stripe en bruto vencería de un día para otro y un PDF adjunto no puede cobrar. El botón Descargar PDF en la factura está ahí para cuando un cliente pide un archivo.

Cómo enviarla

1. Abra la factura. En un borrador, el aviso dice Esta factura todavía no se le ha enviado al cliente. con Enviarla al lado; el botón Enviar también está en la barra de comandos.
2. Tóquelo. Una línea verde confirma Factura enviada por correo a la dirección, y la tarjeta de seguimiento debajo muestra Enviada por correo → dirección con la fecha.
3. Se crea para usted una tarea Follow up payment for INV-… a una semana, para que una factura enviada no pueda olvidarse. Se cierra sola cuando se salda el saldo.
4. Más adelante, mientras quede algo pendiente, el mismo botón dice Enviar de nuevo — reenviar una copia que un cliente extravió es rutina y no devuelve una factura pagada o atrasada a Enviada.

El correo que recibe el cliente

• Asunto: «Factura INV-2026-0008 de Su Empresa — $2,260.00 por pagar». La cifra es el saldo, no el total: después de un depósito, la introducción lo dice y le agradece.
• De: el nombre de su empresa. Desde su propio dominio una vez verificado bajo Configuración → Dominio de correo; si no, desde el remitente de FieldQuo con su nombre encima. Las respuestas van al correo de su empresa.
• Monto a pagar y Vence el … — o Venció el … en rojo una vez pasada la fecha.
• Pagar en línea cuando Stripe está conectado y habilitado; si no, Ver su factura y la línea «Por favor comuníquese con nosotros para coordinar el pago.» — un botón Pagar que lleva a un callejón sin salida es peor que ninguno.
• El idioma es el de la factura, fijado al crearla; un cliente que recibió un presupuesto en español recibe una factura en español.

Cuándo se rechaza un envío

• Sin correo registrado — el aviso dice … no tiene correo electrónico registrado, así que esta factura no se puede enviar ni reclamar. Agregue uno en la ficha del cliente e intente de nuevo.
• Aquí dice que hay impuesto, pero no cobra ninguno — la factura declara impuesto y cobra $0. El diálogo ofrece Definir la ubicación de … para calcular la tasa, u O bien: en este caso de verdad no hay impuesto para enviar sin impuesto.
• Sin plan todavía — enviar es el acto hacia afuera que requiere una prueba o un plan activo. Redactar nunca lo requiere; ver Su plan y sus asientos.
• Un trabajo pasado ingresado por la importación — se pagó antes de escribirlo, y FieldQuo no envía nada al respecto.

Quién puede enviar

Facturas en View, create, and edit — los perfiles Dispatcher y Manager, los administradores y el propietario. Cada envío se escribe en el Registro de actividad como «Sent invoice INV-… to …».

Preguntas frecuentes