Las facturas reflejan los presupuestos
Por qué la factura que recibe un cliente se parece al presupuesto que aprobó — mismas secciones, misma marca, misma redacción — y qué deja fuera una factura a propósito.
Un propietario que aprobó un presupuesto debería reconocer la factura como su gemela. En FieldQuo eso no es una decisión de estilo tomada dos veces; el presupuesto y la factura se generan desde las mismas secciones compartidas, con los mismos cálculos de color y la misma redacción del oficio, así que los dos no pueden separarse.
Resumen
Cada documento que ve el cliente — el PDF del presupuesto, el PDF de la factura, los correos de acompañamiento y las copias del portal — se arma desde una sola biblioteca de secciones: encabezado, datos del cliente, artículos agrupados por alcance, totales, resumen de pagos, condiciones de pago, cómo se realiza el trabajo, notas, bloque de firma y pie de página. Cada sección sabe dibujarse como PDF y como correo, así que el bloque de totales de una factura es el del presupuesto con otra cifra dentro.
Los colores vienen de su único color de marca, medido para el contraste en vez de adivinado — ver Configurar su marca. El dinero viene de la factura misma; el contenido del oficio — qué incluye, qué podría cambiar el precio, el proceso — viene del presupuesto del que se construyó.
Qué se trae del presupuesto
- El alcance, por oficio — una tarjeta por servicio, etiquetada como la agrupó el presupuesto («Cocina: instalación de gabinetes»), con los extras que marcó el cliente como líneas propias.
- Lo que dice esta factura — las frases de «qué incluye» y «qué podría cambiar el precio» que el cliente ya leyó en el presupuesto, resueltas desde el mismo contenido del oficio.
- Cómo se realiza el trabajo — los pasos del proceso con sus plazos, y las notas del proceso, marcadas como escritas en el presupuesto o como valor predeterminado de su empresa.
- Condiciones de pago — las condiciones de su empresa en Configuración de la empresa, mostradas como hitos cuando se leen como un calendario y textuales cuando no.
- Las fotos, el idioma del cliente y la decisión de impuesto — una factura de un presupuesto emitido sin impuesto es una factura sin impuesto.
El dinero se copia, no se vincula. Editar el presupuesto después de la aprobación no cambia nada en la factura, y editar la factura no cambia nada en el presupuesto. Cada documento sigue diciendo lo que decía cuando el cliente lo leyó.
Qué deja fuera una factura a propósito
El PDF de factura predeterminado es encabezado, datos del cliente, artículos, totales, Historial de pagos, notas y pie de página. Tres secciones que lleva un presupuesto se quitan a propósito: sin pasos del proceso (el trabajo está hecho), sin bloque de firma (no queda nada que aceptar) y sin calendario de pagos (el calendario ya ocurrió — lo que se debe ahora es el saldo).
En su lugar, la factura encabeza con el saldo, no con el total. En una factura con el depósito ya pagado, el correo y el portal destacan lo que aún se debe y listan los pagos recibidos debajo, porque un total que el cliente ya saldó en parte se lee como un cobro doble.
Qué ve usted en la página de la factura
Abra cualquier factura y el artículo enmarcado en el centro es el documento del cliente, en su color: membrete, Factura y su número (con v2 una vez modificada), Preparado para, la fecha, el vencimiento, Del presupuesto con un enlace, las tarjetas de alcance, Lo que dice esta factura, Cómo se realiza el trabajo, Términos explicados, notas, fotos, la banda de totales y Condiciones de pago. Todo lo que está fuera del marco — los avisos, los botones, el trabajo, el panel de costos — es suyo y nunca llega al cliente.
Configuración → Plantillas PDF tiene dos tarjetas, PDF de cotización y PDF de factura, cada una con sus diseños y las secciones que llevan. Reordenar o quitar una sección ahí cambia lo que recibe el cliente; el espejo en pantalla sigue los mismos datos. Ver El PDF del presupuesto.
Preguntas frecuentes
El cliente dice que la factura no coincide con el presupuesto. ¿Dónde miro?
Abra la factura y compare las tarjetas de alcance con las del presupuesto. La factura lleva el total aceptado — la cifra de la página donde el cliente tocó Aprobar, extras incluidos — así que una diferencia casi siempre es un extra que marcó o un cambio hecho en el presupuesto después de la aprobación.
¿Puede la factura mostrar una línea de firma?
No. El Signature block es una sección solo para presupuestos — el editor de plantillas no la ofrece en un diseño de PDF de factura, porque la aprobación ya ocurrió y no queda nada que firmar.
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