Cancelar o archivar un trabajo
Cancelado dice que el trabajo no ocurrió; Archivado dice que usted terminó de mirarlo. Son hechos distintos, viven en controles distintos y uno de ellos es reversible.
Un trabajo tiene un estado — Falta fecha, Programado, En curso, Completado, Cancelado — y, por separado, puede estar Archivado. Un trabajo puede estar Completado *y* archivado; puede estar Cancelado y seguir en la lista. Este artículo dice qué cambia cada uno y cuál usar.
Resumen
| Qué cambia | Cancelar | Archivar |
|---|---|---|
| Qué dice | El trabajo no ocurrió, o no va a ocurrir. | Guardado. No dice nada sobre el trabajo. |
| Dónde | El desplegable de estado en la página del trabajo. | El botón Archivar en la página del trabajo. |
| La lista de Trabajos | Se muestra bajo la etiqueta Cancelado. | Oculto hasta que presione el interruptor Archivados. |
| El calendario | Sus visitas se quedan hasta que usted cancele cada una. | Sus visitas salen del calendario y de los conteos del panel junto con él. |
| Reversible | Sí: vuelva a cambiar el estado. | Sí: Restaurar. |
Cómo cancelar un trabajo
- Abra el trabajo y elija Cancelado en el desplegable de estado junto al título.
- Si el trabajo vino de un presupuesto, la tarea *programar este trabajo* de su lista de tareas se cierra sola.
- Presione Cancelar visita en cada una de sus visitas — en la página del trabajo o en el calendario. Pide un motivo opcional y, salvo que desmarque la casilla, avisa al cliente por correo en su idioma de que la oficina canceló. Cancelar el trabajo no cancela sus visitas; se quedan en el calendario y seguirían recibiendo el mensaje de recordatorio.
Un trabajo cancelado conserva todo lo que tiene: horas, gastos, fotos, notas. Nunca recibe una solicitud de reseña, su recurrencia deja de avanzar y su sala de chat pasa a Trabajos terminados.
Cómo archivar un trabajo
- Abra el trabajo y presione Archivar. La insignia Archivados aparece junto al estado; el botón pasa a ser Restaurar.
- En la lista de Trabajos, presione el interruptor Archivados al final de la fila de etiquetas para ver el cajón. Muestra solo los trabajos archivados, nunca ambos a la vez.
- Presione Restaurar en el trabajo para traerlo de vuelta.
Archivar un trabajo también cierra la tarea *programar este trabajo* y anota «Archived job …» en el registro de actividad. Su sala de chat pasa a Trabajos terminados.
Cuándo eliminar en su lugar
Eliminar existe para un trabajo creado por error y que no tiene nada encima. Pregunta primero: ¿Eliminar este trabajo? *El trabajo y sus visitas se eliminan definitivamente. La cotización y cualquier factura permanecen. Si ya se registraron horas, cancélelo en su lugar.* Un trabajo con registros de tiempo o tareas se rechaza: son constancias de trabajo, y la historia se cancela, no se borra.
Quién puede hacerlo
- Cancelar y Archivar / Restaurar: «Jobs: View, create, and edit» — Dispatcher, Manager, los administradores, el propietario.
- Eliminar: «Jobs: View, create, edit, and delete» — Manager, los administradores, el propietario.
- Crew y Estimator ven la insignia de estado y la insignia Archivados, y ninguno de los tres controles.
Preguntas frecuentes
¿Cancelo o archivo un trabajo que se cayó?
Cancélelo. Cancelado es el estado honesto, y el trabajo sigue visible bajo su propia etiqueta. Archívelo además si no quiere volver a verlo.
Archivé un trabajo y sus visitas desaparecieron del calendario. ¿Es un error?
No: eso es lo que hace archivar. Restaure el trabajo y las visitas vuelven.
¿Puedo archivar un trabajo que sigue en curso?
Sí; archivado no es un estado. No aparecerá en la lista ni en el calendario hasta que lo restaure, así que hágalo solo cuando haya terminado con él.
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