Crear un trabajo
De dónde salen los trabajos — un presupuesto aprobado, una factura o el formulario Nuevo trabajo — y qué hace cada campo del formulario.
Rara vez necesita crear un trabajo a mano. En cuanto un cliente aprueba un presupuesto, FieldQuo crea el trabajo por usted en Falta fecha, un trabajo por presupuesto, con el cliente y el presupuesto ya vinculados. El formulario Nuevo trabajo es para el resto: trabajo acordado por teléfono, una visita de garantía, un cliente que nunca tuvo presupuesto.
Este artículo cubre las tres puertas de entrada y cada campo del formulario.
Resumen
Un trabajo necesita dos cosas para existir: un cliente y un título. Todo lo demás — la dirección del sitio, si se repite, si es un regreso — es opcional, y la fecha deliberadamente no está en este formulario. Un trabajo nuevo cae en Falta fecha y recibe su fecha en la página del trabajo, ya sea programando una visita o fijando el inicio y el fin del trabajo. Vea La página del trabajo.
Las tres formas de crear un trabajo: automáticamente desde un presupuesto aprobado (Qué pasa cuando se aprueba un presupuesto); desde una factura que todavía no tiene trabajo detrás, con Crear el trabajo en el panel El trabajo de la factura; y a mano con Nuevo trabajo.
Cómo crear un trabajo a mano
- Abra Trabajos y pulse Nuevo trabajo.
- Bajo Cliente, busque y elija al cliente. Si todavía no existe, Agregar uno abre la ficha de cliente; un trabajo no se puede guardar sin cliente.
- Escriba un Título del trabajo — el ejemplo sugerido es “p. ej. Restauración de gabinetes de cocina”.
- Llene Dirección del sitio solo si el trabajo se hace en un lugar distinto de la dirección del cliente. En blanco significa la dirección del cliente, y esa dirección se usa para decir a qué distancia del sitio estaba la cuadrilla al marcar entrada.
- Marque Este es un trabajo recurrente si el trabajo se repite y elija Semanal, Cada 2 semanas o Mensual bajo Recurrencia. La casilla no se guarda sin frecuencia.
- Pulse Crear trabajo. Se abre la página del trabajo, en Falta fecha.
Un trabajo iniciado desde la ficha de un cliente llega con el cliente ya elegido. Un trabajo iniciado con Registrar un trabajo de regreso desde otro trabajo llega titulado “Regreso: …” y pregunta ¿Por qué vuelves? antes de guardarse.
Qué hace cada campo
| Campo | Qué cambia |
|---|---|
| Cliente | Obligatorio. El trabajo lleva el nombre, el teléfono, el correo y la dirección del cliente a su página y a cada visita. |
| Título del trabajo | Obligatorio. Es lo que muestran la lista, el calendario y la sala de chat del trabajo. |
| Dirección del sitio | Opcional. Una vez fijada, FieldQuo la ubica en un mapa para que las marcas de entrada y los botones Voy en camino / Marcar como completada puedan decir a qué distancia del sitio estaba la persona. Si la dirección no se puede ubicar, la página del trabajo lo dice y le pide revisarla. |
| Este es un trabajo recurrente + Recurrencia | Marca el trabajo como Recurrente y, en cuanto existe una primera visita, mantiene exactamente una visita próxima en el calendario a ese ritmo — vea Trabajos recurrentes. |
| ¿Por qué vuelves? | Solo en un trabajo de regreso. Obligatorio, de una lista fija de motivos; el regreso cuenta en la tasa de retrabajo/regresos del tablero de indicadores y queda enlazado desde el trabajo original. |
Quién puede crear un trabajo
Crear un trabajo exige el acceso a Trabajos “View, create, and edit” o superior — los perfiles Despachador y Gerente, los administradores y el propietario. Los estimadores y la cuadrilla ven la lista pero no el botón Nuevo trabajo, y el propio formulario los rechaza con Tu nivel de acceso te permite ver trabajos, no crearlos. El mismo nivel rige Crear el trabajo en una factura.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que crear un trabajo cuando se aprueba un presupuesto?
No. FieldQuo lo hace por usted, una vez por presupuesto, y aparece en Falta fecha. Crear otro a mano le daría dos trabajos para un solo presupuesto.
¿Dónde pongo la fecha?
En la página del trabajo. Con Programar una visita (un viaje al sitio con una persona) o con Definir fechas (el inicio y el fin del trabajo). Cualquiera de los dos pasa el trabajo de Falta fecha a Programado.
¿Puedo vincular un presupuesto a un trabajo creado a mano?
No desde el formulario — el vínculo con el presupuesto se crea cuando el trabajo nace del presupuesto. Parta del presupuesto si necesita el vínculo.
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