El resumen mensual de su bandeja
Qué conversaciones se convirtieron en trabajos, con qué rapidez se respondió cada una y a quién nunca se le respondió, un mes a la vez, con una lectura opcional de FieldQuo AI sobre qué hicieron las que ganaron.
El botón Resumen mensual en la parte superior de Mensajes abre la razón por la que las conversaciones se guardan: una vez al mes, ver cuáles cerraron el trabajo y cuáles no, y con qué rapidez se respondió cada una. Una conversación se archiva en el mes en que empezó — la pestaña Historial de cada hilo dice cuál — así que una consulta de julio evaluada en septiembre sigue contando en julio.
Nunca imprime un cero para lo que no sabe. Un mes sin nada evaluado no tiene tasa de cierre y lo dice; una conversación a la que nadie respondió dice Sin responder, no 0 min.
Resumen
La pantalla pone primero las conversaciones sin respuesta. Ganadas y perdidas son historia; Alguien escribió y nunca salió una respuesta es la única línea que todavía se puede arreglar, y está en un recuadro ámbar encima de la tasa. Cada nombre de la página es un enlace al hilo.
Cómo leer un mes
- Abra Mensajes → Resumen mensual. Se abre en el mes actual; las flechas pasan al Mes anterior y al Mes siguiente.
- Lea las tres tarjetas: Conversaciones iniciadas, Ganadas (con 3 de 9 evaluadas debajo), Primera respuesta habitual.
- Recorra Nunca respondidas: cada fila es un nombre, la fecha y 2 suyos; responda o evalúe cada una.
- Revise En qué acabaron y Tiempo de primera respuesta, por resultado, y luego evalúe lo que siga Todavía sin evaluar.
Qué significan los números
| Línea | Cómo se cuenta |
|---|---|
| Conversaciones iniciadas | Hilos cuyo primer mensaje del cliente cae en el mes. |
| Ganadas | Ganadas entre evaluadas, donde evaluadas = Ganada + Perdida + Sin respuesta. No es un trabajo queda fuera: un proveedor no es una venta perdida. Sin nada evaluado: Todavía no se ha marcado nada como ganado o perdido, así que no hay ningún porcentaje que mostrar. |
| Primera respuesta habitual | La mediana del tiempo entre el primer mensaje del cliente y la primera respuesta de alguien de la empresa, sobre los hilos que recibieron una. Las notas no cuentan. |
| Nunca respondidas (2) | Hilos con un mensaje entrante y ninguna respuesta, nunca. |
| En qué acabaron | Un conteo por resultado, más Todavía sin evaluar. |
| Tiempo de primera respuesta, por resultado | La mediana por resultado, con 3 respondidas y 1 sin responder junto a cada una. Son cifras pequeñas. Léelas como una comparación, no como una estadística. |
| Ordenado por lo que dijeron | Todas las conversaciones del mes, las frías incluidas, ordenadas por su puntuación de temperatura con la razón más fuerte citada. |
Qué hicieron las conversaciones que ganaron
Debajo de los números, Analizar este mes pide a FieldQuo AI que lea las conversaciones del mes que se convirtieron en trabajo pagado junto a las que no, y nombre la diferencia. El resultado vuelve como Qué hicieron las conversaciones que ganaron, Tres cosas que cambiar, Vale la pena retomarlas (con Abrir la conversación en cada una) y Quién escribió los 6 presupuestos que salieron de estas conversaciones. Las cifras se eliminan de las transcripciones antes de que el modelo las lea, y el análisis de un mes se guarda para releerlo sin pagar de nuevo; Analizar de nuevo lo rehace desde cero.
Necesita suficiente material para encontrar un patrón y no dos anécdotas: al menos 8 conversaciones asociadas a un cliente y al menos 3 de ellas ganadas, o lo dice: Solo 2 de las conversaciones de este mes se convirtieron en trabajo pagado. Hacen falta 3 para que «qué hicieron las que ganaron» signifique algo. Usa su asignación mensual de IA e imprime primero la estimación. Cuando la evidencia es escasa, el resultado se presenta como un punto de partida, no como una conclusión.
Quién puede verlo
La misma regla que la bandeja: Requests en solo lectura lee el resumen: Estimador, Despachador, Gerente, dueño y administradores. Ejecutar el análisis de IA requiere acceso de ver, crear y editar a las solicitudes, porque gasta la asignación de la empresa.
Preguntas frecuentes
Una conversación del mes pasado se evaluó esta semana. ¿En qué mes cuenta?
En el mes en que empezó. La pestaña Historial del hilo lo nombra: Cuenta en la revisión de agosto, el mes en que empezó.
¿Por qué la tasa de cierre está en blanco?
Nada de ese mes se ha marcado todavía como Ganada, Perdida o Sin respuesta. Evalúe las conversaciones y la tasa aparece.
¿El resumen me envía un correo?
No. Es una pantalla que usted abre; no se envía nada.
¿Le resultó útil?