El panel en detalle

Resumen

Cada cifra de la página se obtiene de un puñado de puntos de acceso, y cada panel se dibuja solo cuando su punto de acceso respondió. A un miembro al que el servidor le negó un panel simplemente no le aparece ese panel — ni un cero, ni una disculpa — porque «$0 de ingresos este mes» es una afirmación sobre el negocio, no un espacio en blanco. Un panel que falló por cualquier otro motivo lo dice y ofrece reintentar.

Dos medidas del dinero van una junto a la otra y nunca se mezclan. Ingresos este mes suma las facturas marcadas como pagadas este mes, por la fecha en que se pagaron. Dinero recibido cuenta los pagos por el mes en que llegó el dinero. Una factura marcada como pagada en agosto con un anticipo registrado en julio da dos cifras distintas a propósito, y la leyenda bajo el gráfico dice cuál es cuál.

Pendientes de ti

Pendientes de ti abre la página y lista las facturas realmente atrasadas — el cliente, el monto, 12 días de retraso, el número de factura — con un botón Reclamar el pago en cada una. Se nombran hasta cinco filas; pasadas esas, un enlace {count} más vencidas abre la lista de Facturas. Una factura sin fecha de vencimiento nunca está aquí: no tiene ningún plazo que incumplir.

• 2 cotizaciones a la espera de que apruebes el precio. — estimaciones instantáneas de su sitio web o de una llamada, esperando en Revisiones de presupuesto a que una persona confirme el precio.
• 3 llamadas de tu recepcionista — nada hecho todavía. — llamadas que atendió la recepcionista de IA y que ni se convirtieron en presupuesto ni se archivaron. La línea abre la pantalla Recepcionista.
• Tiene 1 cita en agenda desde sus llamadas: la próxima es … — las visitas que reservó la recepcionista y que aún están por delante. La línea abre el calendario.

Ingresos este mes y los cuatro recuadros

Ingresos este mes es el total de las facturas marcadas como pagadas desde el día 1, en letra grande, con la leyenda «El total de las facturas marcadas como pagadas este mes.» Debajo, un cambio frente al mes pasado — «CA$2,480.50 más que el mes pasado.» — aparece solo cuando la empresa existía durante todo el mes pasado; una empresa en su primer mes recibe la cifra y ninguna tendencia inventada. A la derecha, Dinero recibido dibuja los últimos seis meses de pagos como una línea, con una frase que compara los dos últimos meses completos — nunca el mes en curso contra uno terminado.

Con menos de 10 presupuestos enviados, el recuadro de conversión muestra solo los recuentos — «1 de 1», y luego «Presupuestos aceptados. Un porcentaje necesita 10 enviados en el mes para significar algo.» Un porcentaje sacado de dos presupuestos es un número sobre el que usted actuaría y sobre el que no debería. Dinero que te deben tiene tres estados y ninguno es $0.00: «Aún no hay facturas, así que no te deben nada.», «Nada pendiente — todas las facturas que has enviado están saldadas.», o la cifra.

El detalle

Tres botones están entre los recuadros y la línea: + Nuevo presupuesto (dibujado solo para quien puede crear presupuestos), Ver clientes y Programar cita. Bajo El detalle, la página conserva todo aquello con lo que solía abrirse:

• Dinero recibido — el gráfico de barras mensual con los botones 3 meses / 6 meses / 12 meses. El mes en curso se dibuja en gris y con la leyenda de que aún no termina; un mes sin nada no recibe barra alguna.
• Dinero que te deben — el total «Repartido en {count} facturas impagadas», el monto vencido, la escalera de antigüedad (Aún no vence, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días, 90+ días, más Sin fecha de vencimiento) que muestra solo los peldaños con algo encima, luego hasta seis facturas con los datos de contacto del cliente, modificada, v2 cuando hubo una revisión, un enlace Trabajo, las líneas Último recordatorio el … · 2× y Recordatorio automático enviado el …, y el botón Reclamar el pago. El pie dice si existe un recordatorio automático de vencimiento, con Configurar uno o Cambiarlo. Todo el detalle: Dinero adeudado y antigüedad de las cuentas por cobrar.
• Revenue goal — la meta anual y su ritmo frente a ella; vea La meta de ingresos.
• Las reservas retenidas por una tarifa de visita que aún no se ha pagado — no están en ningún calendario, así que este es el único lugar donde aparecen. Ausentes cuando no hay ninguna.
• Cotizaciones recientes — las cinco más nuevas, con Ver todo. Ausente para un miembro que no puede ver presupuestos.
• Próximas citas — las cinco siguientes de la agenda, con Ver todo. Un miembro que solo ve su propio horario ve aquí las suyas.

Encima del dinero, una empresa nueva ve también Termina de configurar FieldQuo con su anillo de progreso hasta que cada paso esté hecho, y un propietario o administrador ve Pasos de configuración adicionales — diez filas que desaparecen una a una cuando la base de datos dice que el paso está hecho, o cuando usted pulsa Hecho, ocultar.

Cómo reclamar un pago desde el Inicio

1. Encuentre la factura en Pendientes de ti (si está atrasada) o en Dinero que te deben (atrasada o no) y pulse Reclamar el pago.
2. FieldQuo envía al cliente, por correo y a nombre de su empresa, una solicitud de pago con un enlace a su portal, y deja constancia en la factura. La fila pasa a decir «Solicitud de pago enviada a {address} a las {time}».
3. Si el cliente no tiene correo registrado, la fila lo dice en lugar de mostrar un botón. Último recordatorio el … · 2× cuenta sus reclamos; Recordatorio automático enviado el … muestra lo que la regla de vencimiento de Recordatorios de factura y reclamos de pago ya hizo por su cuenta.

Quién puede verlo

El Inicio está en la barra lateral de todos, pero cada panel tiene su propia puerta, comprobada por el servidor. El dinero — la cifra de ingresos, tres de los cuatro recuadros, Dinero recibido y Dinero que te deben — necesita el interruptor See prices; Dinero que te deben necesita además al menos View only en facturas. Cotizaciones recientes necesita View only en presupuestos. El botón Reclamar el pago necesita View, create, and edit en facturas. Las tarjetas de configuración son para propietarios y administradores.

Con los cuatro niveles predefinidos: Crew ve las Próximas visitas y sus propias Próximas citas, y nada sobre dinero; Estimator, Dispatcher y Manager ven toda la página; y solo un Manager, un propietario o un administrador puede pulsar Reclamar el pago. Los paneles que un miembro no puede ver están ausentes, no en cero. Vea Niveles de acceso: quién ve qué.

Preguntas frecuentes