El panel: lo que está pendiente de usted
Inicio se abre con lo que necesita a una persona hoy, luego los ingresos del mes, cuatro recuadros y el detalle debajo — cada cifra se muestra solo cuando se conoce.
Panel — Esto es lo que pasa con tu negocio. La página responde primero una pregunta — qué está pendiente de usted hoy —, luego muestra la cifra de dinero, cuatro recuadros de apoyo, y todo lo demás bajo una línea llamada El detalle.
Una cifra que no se conoce no se muestra. Un miembro sin el interruptor de precios no tiene recuadro de ingresos en lugar de un recuadro en cero, porque «$0 este mes» es una afirmación sobre el negocio, no un espacio vacío.
Resumen
Cada número de la página viene de las mismas fuentes que las listas de Facturas y Cotizaciones — nada se calcula dos veces. Los tres botones bajo los recuadros son + Nuevo presupuesto, Ver clientes y Programar cita; el primero aparece solo para alguien que puede crear presupuestos.
Pendientes de ti
El primer bloque, sobre todo lo demás, contiene el único contenido de la página que espera al lector. Desaparece solo cuando no hay nada, para que a una empresa tranquila no se le acuse de un atraso que no tiene.
- Las facturas vencidas, por cliente y monto, hasta cinco, cada una con N días de retraso y un botón Reclamar el pago que le envía al cliente una solicitud de pago por correo en ese momento. Más de cinco muestra N más vencidas, que lleva a Facturas.
- N a la espera de que apruebes el precio — cotizaciones instantáneas que necesitan a una persona antes de poder enviarse. Abre Revisiones de presupuesto.
- N de tu recepcionista — nada hecho todavía — llamadas que tomó el recepcionista telefónico y que nadie ha atendido. Abre Recepcionista.
- La próxima cita que agendó el recepcionista, si la hay. Abre Calendario.
Una factura sin fecha de vencimiento no está vencida y nunca aparece aquí. El bloque dice lo que está atrasado, no lo que se debe.
Ingresos este mes, y los cuatro recuadros
Ingresos este mes es el total de las facturas marcadas como pagadas este mes; la línea pequeña al lado dibuja el dinero que realmente entró, mes a mes, y el enlace Tendencia abre esa gráfica. Una frase debajo compara los dos últimos meses completos — nunca un mes a medias contra uno entero.
| Recuadro | Qué cuenta |
|---|---|
| Cotizaciones enviadas este mes | Presupuestos creados este mes que ya salieron — enviados, y luego aceptados o rechazados —, con cuántos más o menos que el mes pasado. |
| Tasa de conversión | El % de presupuestos enviados que los clientes aceptaron, mostrado como «aceptados de enviados». |
| Dinero que te deben | El saldo de cada factura sin pagar, y cuánto de eso está vencido. |
| Próximas visitas | Las visitas por venir en el calendario. |
Una tasa de conversión necesita 10 presupuestos enviados en el mes antes de imprimirse. Por debajo, el recuadro muestra solo los conteos — un 50 % sobre dos presupuestos es un número con el que usted actuaría y no debería.
El detalle
- Dinero recibido — una gráfica de barras de los pagos por el mes en que se recibieron, con 3, 6 o 12 meses. La leyenda aclara que es una medida distinta del recuadro de ingresos.
- Dinero que te deben — la escalera de cuentas por cobrar: aún no vence, 1–30, 31–60, 61–90 y 90+ días, y luego cada factura pendiente con su contacto, su último recordatorio y un botón Reclamar el pago. Una línea dice si hay un recordatorio automático de vencimiento configurado, con Configurar uno o Cambiarlo.
- Revenue goal — una meta anual y si usted va adelantado o atrasado respecto al ritmo. La fijan propietarios y administradores. La meta de ingresos.
- Las reservas retenidas por una tarifa de visita que aún no ha llegado, y un aviso de Migración de datos cuando FieldQuo le ha cotizado una migración.
- Cotizaciones recientes y Próximas citas, cada uno con Ver todo.
Las dos tarjetas de configuración — Termina de configurar FieldQuo y Pasos de configuración adicionales — se sitúan entre el primer bloque y la cifra de ingresos hasta que están completas. Vea Su primer día.
Quién ve qué
Los ingresos, las cotizaciones enviadas, la conversión y el dinero adeudado exigen el interruptor Ver precios; un miembro de la cuadrilla ve las Próximas visitas y sus propias citas. Reclamar el pago exige permiso para editar facturas. La meta de ingresos la pueden fijar propietarios y administradores; todos los demás que ven precios la consultan. Todo lo demás en la página sigue las mismas reglas que la lista a la que lleva. Vea El panel en detalle.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Ingresos este mes no coincide con Dinero recibido?
Responden preguntas distintas. El recuadro suma las facturas marcadas como pagadas este mes; la gráfica cuenta los pagos por el mes en que llegaron. Una factura de diciembre pagada en enero está en la barra de enero.
¿Por qué no hay porcentaje en mi recuadro de conversión?
Se enviaron menos de 10 presupuestos este mes. En su lugar se muestran los conteos; el porcentaje aparece cuando la muestra es lo bastante grande para significar algo.
¿Por qué falta un recuadro por completo?
La cifra no se conoce — o su nivel de acceso no incluye precios, o la consulta falló y se ofrece un botón Reintentar sobre los recuadros. Nunca se muestra un cero en su lugar.
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