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El panel de KPI
Una sola pantalla para ventas, flujo de dinero, costos del negocio, ganancia, ejecución, calidad, efectivo y cliente — los botones de periodo, qué contiene cada sección, cómo se lee una tarjeta sin datos, y quién puede abrirla.
Panel de KPI — Ventas, ganancia, ejecución y efectivo en un solo lugar — la mayoría de estos números nunca había tenido pantalla. Una tarjeta sin datos dice por qué, en vez de mostrar un cero. Ese subtítulo es el diseño: un selector de periodo, nueve secciones, y una regla por la que una tarjeta o imprime un número que puede defender o dice con palabras por qué no puede.
Este artículo es el mapa de la pantalla — los botones de periodo, las secciones y lo que contiene cada una, cómo leer una tarjeta, y quién puede abrir la página. Cada sección tiene su propio artículo con la definición exacta de cada tarjeta.
Resumen
La página vive bajo Análisis → KPI en la barra lateral, con un enlace Cómo te comparas de vuelta al centro de Análisis. Nada en ella se calcula por segunda vez: la tasa de cierre es la del informe Ganadas y perdidas, las cuentas por cobrar son las del panel, la precisión de la estimación es la del informe Precisión de las estimaciones — así que una cifra de aquí nunca puede contradecir la pantalla de la que salió.
El periodo
Cinco botones eligen el periodo, y una sola elección gobierna todas las secciones. El predeterminado es Este trimestre. Los periodos son periodos de calendario en UTC — el mismo calendario que usan todos los informes — así que dos pantallas nunca discrepan sobre a qué mes pertenece un documento.
- Este mes — del día 1 al último día del mes en curso.
- El mes pasado — todo el mes anterior.
- Este trimestre — el trimestre natural en curso, hasta su último día.
- Lo que va del año — del 1 de enero a hoy.
- El año pasado — del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado.
Este mes y Este trimestre llegan hasta el final del periodo, no hasta hoy. Las tarjetas que comparan con un periodo anterior lo tienen en cuenta — vea KPI: Flujo de dinero — para que un trimestre de tres días no se mida contra uno completo.
Las secciones
| Sección | Tarjetas | Artículo |
|---|---|---|
| Ventas | Tasa de cierre · Valor promedio del trabajo · Conversión de prospecto → presupuesto · Trabajo por delante | KPI: Ventas |
| Flujo de dinero | Ingresos · Gastos · Queda · Ingresos frente a gastos, por día · En qué se fue el dinero | KPI: Flujo de dinero |
| Costos del negocio | Nómina de este periodo · Costos fijos · Gasto en marketing · Comprometido, todavía sin facturar | KPI: Costos del negocio |
| Ganancia | Margen bruto (trabajo típico) · Margen neto (trabajo típico) · Costo de mano de obra, % de los ingresos · Ingresos por empleado | KPI: Ganancia |
| Ejecución | Terminados a tiempo · Aprovechamiento de la mano de obra · Precisión de la estimación (variación mediana) · Trabajos recientes: ventana programada frente a la finalización | KPI: Ejecución |
| Calidad | Tasa de retrabajo y regresos · Tasa de órdenes de cambio | KPI: Calidad |
| Efectivo | Cuentas por cobrar, por antigüedad · Dinero recibido, últimos 6 meses | KPI: Efectivo |
| Cliente | Satisfacción del cliente · Respuestas por puntuación | KPI: Cliente |
| Sin seguimiento | Las métricas que la página nombra y se niega a inventar | Las métricas que FieldQuo se niega a inventar |
Cómo leer una tarjeta
- Un valor en letra grande, y debajo la muestra de la que salió — «24 trabajos/presupuestos». Una tasa sin su denominador es un número que hay que creerse en lugar de comprobar, así que el recuento siempre va al lado.
- Un — y una frase cuando no hay valor: «1 de 10 hasta ahora — con 9 más, este dato será fiable.», «No se terminó ningún trabajo en este periodo.», «Todavía no hay prospectos en este periodo.» La frase es el motivo de la tarjeta, nunca un relleno.
- Un triángulo de advertencia cuando el número es real pero se sabe que está incompleto — horas sin tarifa de pago, materiales comprados de la lista de compras y nunca registrados como gasto — con «faltan datos, ver abajo». La cifra se muestra; no se promedia por encima del hueco.
- Dos umbrales. Un porcentaje (tasa de cierre, conversión, terminados a tiempo, retrabajo, órdenes de cambio) necesita 10 resultados decididos; una cifra central sobre trabajos (valor promedio del trabajo, los márgenes, el costo de mano de obra, la satisfacción) necesita 5. Por debajo del umbral, la tarjeta cuenta lo que tiene y dice cuántos más necesita.
- Un ≈ delante de una cifra de dinero significa que parte de ella se convirtió desde otra moneda al tipo de cambio fijado; la pista bajo el recuadro nombra el monto original y la antigüedad del tipo.
Lo que las otras herramientas no hacen
Este panel todavía no está en la tabla comparativa pública de FieldQuo — la matriz de funciones lo deja fuera hasta que exista una página de funciones para él, en lugar de reclamar una fila que nadie puede leer. Lo que hace el código y un panel genérico no: una tarjeta por debajo de su umbral de muestra no imprime porcentaje alguno, una cifra que se sabe incompleta se señala en lugar de suavizarse, y una sección llamada Sin seguimiento nombra las métricas que no va a fabricar.
Donde un competidor ofrece una parte de esto, la matriz lo dice: el costeo de trabajos está en el nivel Grow de Jobber y en el nivel Pro de QuoteIQ, y por eso Costeo del trabajo no está marcado como exclusivo de FieldQuo.
Quién puede verlo
La página es todo o nada: el servidor rechaza la petición de KPI a menos que el miembro tenga View only o más en presupuestos, trabajos, facturas y solicitudes, vea todos los trabajos y no solo los asignados, y tenga los interruptores See prices y Job costing. La fila de la barra lateral se oculta solo con el interruptor Job costing; una dirección guardada en favoritos la detiene la misma comprobación.
- Con los niveles predefinidos: Crew, Estimator y Dispatcher quedan rechazados — ninguno tiene Job costing. Manager, propietarios y administradores ven la página.
- Flujo de dinero tiene su propia puerta dentro de la página — facturas en View only, gastos en View, record, and edit everyone's, See prices — y rechaza dentro de la sección, no toda la página. Manager pasa.
- Costos del negocio es más estrecha todavía: Job costing más View everyone's payslips en nómina más gestión de personas. Con los niveles predefinidos, eso son propietarios y administradores; un Manager ve el resto de la página y un rechazo en esa sección.
Preguntas frecuentes
¿Por qué una tarjeta dice — cuando yo sé el número?
Porque la página no imprime una cifra por debajo de su umbral ni sin pruebas. La frase bajo el guion dice qué hace falta — normalmente más presupuestos decididos o más trabajos terminados en el periodo.
¿Puedo elegir mis propias fechas?
No. Cinco preajustes, y una sola selección para toda la página. La página de Estados financieros usa los mismos cinco.
¿Dónde está la seguridad?
La página de KPI hoy no tiene tarjeta de seguridad. Los incidentes se registran y listan en la pantalla Seguridad; la tasa por 1,000 horas que calcula la API todavía no tiene tarjeta.
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