El correo de resumen mensual
El correo que FieldQuo envía a propietarios y administradores el día primero de cada mes: cuándo sale, quién lo recibe, qué contiene, a partir de qué números se escribe, y qué pasa cuando el cupo de IA está agotado.
El día primero de cada mes, a las 8:00 UTC, FieldQuo escribe un resumen corto para cada empresa activa y lo envía por correo al propietario y a cada administrador con dirección de correo. El asunto es Your August summary — el mes que acaba de terminar. El mismo resumen se archiva en la página Resumen mensual, a la que se llega por el enlace Resúmenes semanales de Análisis.
Es una lectura corta a propósito: tres o cuatro frases escritas por FieldQuo AI a partir de un conjunto fijo de números, y luego las alertas que levantó el código. El modelo nunca calcula nada — cada cifra se calcula primero y se le entrega con la instrucción de usar solo esos números.
Resumen
El resumen es el único informe de FieldQuo que llega a usted en lugar de esperar a que lo abran. Es interno — se envía a su equipo, nunca a un cliente — así que llega de FieldQuo desde digest@fieldquo.com y no desde el remitente de su empresa, y es la única superficie de este grupo firmada por FieldQuo. El párrafo y las alertas están hoy en inglés, sea cual sea el idioma de su empresa.
Se genera tanto si alguien lo mira como si no, para cada empresa cuya incorporación está completa. No hay interruptor para apagarlo ni ajuste para cambiar quién lo recibe.
Qué hay en el correo
- El párrafo — «Write a 3–4 sentence monthly business summary… like a knowledgeable colleague giving a quick update, not a formal report.» Esa es la instrucción que recibe el modelo, junto con los números de abajo y las alertas.
- Las alertas, como lista con viñetas, cuando las hay. Hoy existe una regla: la tasa de aceptación de presupuestos del mes está por debajo del 30%. Cuando la empresa tuvo un mes completo antes, la frase dice también si eso subió o bajó respecto a él.
- Nada más. La cuadrícula de números y la sección Llamadas detrás de las decisiones de este mes están solo en la página Resumen mensual — vea Resúmenes semanales.
Los números a partir de los que se escribe
| Cifra | De dónde sale |
|---|---|
| Ingresos, gastos, margen | El resumen del panel: facturas pagadas, gastos registrados, y la diferencia. |
| Presupuestos creados, presupuestos aceptados, tasa de conversión | El resumen del panel. La tasa de conversión del mes anterior se incluye solo cuando la empresa existía durante todo ese mes — medio mes nunca se compara con uno completo. |
| Gasto en marketing | Cada fila de gasto fechada en el mes que acaba de terminar, en todos los canales. Cuando una fila en otra moneda se convirtió a un tipo fijado, al modelo se le avisa de que la cifra es aproximada. |
| Recuento real de prospectos y costo por prospecto combinado | Los prospectos que llegaron en el mes que acaba de terminar desde canales de entrada activos — los prospectos tecleados a mano e importados quedan fuera — y el gasto en marketing entre ellos. El costo por prospecto se omite por completo cuando no hay prospectos entre los que dividir, nunca se escribe como $0. |
Las cuatro primeras filas se leen como las lee el panel — para el mes natural en curso en el momento en que se genera el resumen — y el resumen se genera unas horas después de empezar el mes nuevo. Trate las cifras de ingresos, gastos, margen y presupuestos del correo como una instantánea de ese momento, no como los totales del mes anterior. El gasto en marketing, los prospectos y las llamadas sí son del mes anterior. Para las cifras reales del mes pasado, use Estados financieros o KPI con El mes pasado seleccionado.
Cuando el cupo de IA está agotado
Cada función de IA de FieldQuo comprueba el cupo mensual de la empresa antes de gastar. Si el resumen encuentra el cupo ya agotado, se envía de todos modos: los números no cuestan nada y siempre son reales, así que el correo sale con el mensaje de cupo en lugar del párrafo, y la entrada de la página Resumen mensual lleva una nota en cursiva que dice que el resumen se omitió. Nada se descarta en silencio, y soporte puede ver qué empresas llegaron al tope. Vea Crédito y cupo de IA para el cupo en sí.
Quién lo recibe
El propietario y cada administrador activo que tenga dirección de correo. Los Managers, Dispatchers, Estimators y la cuadrilla no lo reciben, aunque un Manager puede leer el mismo resumen en la página Resumen mensual. No hay baja individual ni forma de añadir un destinatario salvo hacerlo administrador.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el día en que se envía?
No. Se ejecuta el día primero del mes a las 8:00 UTC para todas las empresas, y no hay ajuste para ello.
¿Puedo enviárselo a mi contador?
No desde FieldQuo. Reenvíe el correo, o dele un acceso de Manager o administrador; solo los administradores y el propietario están en la lista.
¿Por qué los ingresos del correo son tan bajos?
Porque se leen para el mes en curso en el momento del envío, unas horas después de cambiar el mes. La página de Estados financieros con El mes pasado seleccionado tiene el total real.
¿El correo llega a los clientes?
Nunca. Es un resumen interno para su equipo, y lo único de este grupo que no es marca blanca — viene de FieldQuo, para usted.
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