Importer les anciens chantiers de votre ancien système
Enregistrez les travaux décrochés, faits et payés avant FieldQuo — un à la fois ou une année dans un seul CSV — pour que les chiffres de l'année soient complets, sans rien envoyer au client.
Travaux passés — Enregistrez les travaux réalisés et payés avant d'utiliser FieldQuo, pour que les chiffres de l'année soient complets. La page dit l'essentiel dans ses propres mots : C'est de la saisie : rien n'est envoyé au client par courriel, texto ou appel, ni maintenant ni plus tard.
Chaque ancien chantier devient une soumission, un chantier terminé et une facture payée, datés comme vous les saisissez, pour que les revenus, la précision des estimations et l'historique du client se lisent correctement dès le jour où vous avez changé d'outil.
Aperçu
Deux façons d'entrer : Saisir un travail passé, un formulaire, ou Ou téléversez une année d'un coup, un CSV vérifié ligne par ligne avant que quoi que ce soit soit écrit. Les deux se trouvent sur la page ouverte par Anciens chantiers dans la liste des Chantiers, et par la ligne Importez vos anciens travaux de la carte de configuration du tableau de bord.
Ce qui est créé
Pour chaque ancien chantier : le client, s'il est nouveau; une soumission marquée acceptée; un chantier marqué terminé; une facture marquée payée, avec un paiement à la date que vous avez donnée, comptant, par chèque, par virement Interac ou par carte prise ailleurs; et, si vous avez donné des coûts de main-d'œuvre ou de matériaux, une dépense pour chacun. Chaque dossier porte la note Entered as a past job, et chaque tâche automatique et chaque bouton d'envoi les saute.
Saisir un travail passé
- Ouvrez Chantiers → Anciens chantiers.
- Sous Client, Choisir un client existant ou choisissez Nouveau client et saisissez le nom, le courriel, le téléphone et l'adresse.
- Remplissez le service, ce qui a été fait, les dates de début et de fin, le montant avant taxes, si Des taxes ont été facturées sur ce travail (calculées selon votre taux à la date du travail), la date de paiement et Payé par. Le coût de la main-d'œuvre, le coût des matériaux, la référence de soumission et le numéro de facture sont facultatifs.
- Appuyez sur Saisir ce travail passé.
- La confirmation se lit Saisi : {title} — {total} payé le {date}, avec Ouvrir le travail et, s'il en a été créé un, Nouveau client ajouté : {name}.
Téléverser une année d'un coup
Télécharger le modèle vous donne les en-têtes exacts. Une ligne par chantier, jusqu'à 500 lignes par fichier; la page explique chaque colonne sous Signification de chaque colonne.
| Colonne obligatoire | Ce qu'on y met |
|---|---|
| client_name | Le client, apparié à une fiche existante par ses coordonnées, ou créé. |
| description | Ce qu'était le travail. |
| job_start | Une date écrite AAAA-MM-JJ. |
| amount_before_tax | Le prix, supérieur à zéro. |
| paid_date | Quand vous avez été payé — jamais dans le futur, jamais avant le début du travail. |
| payment_method | cash, cheque, e_transfer ou card_elsewhere. |
Facultatives : client_email, client_phone, client_address, service, job_end, tax_applied (yes/no), labour_cost, materials_cost, quote_number, invoice_number.
- Appuyez sur Choisir un fichier CSV. Chaque ligne est vérifiée par le serveur et affichée avec un État : Prêt, Déjà au dossier, ou les champs à corriger.
- Lisez le résumé — prêts à saisir, déjà au dossier, à corriger, nouveaux clients — et corrigez dans le fichier ce qui est signalé.
- Appuyez sur Saisir {n} travaux passés. Le résultat se lit {n} travaux passés saisis. et, quand cela s'applique, {n} étaient déjà au dossier et ont été laissés tels quels.
Doublons et erreurs
- Un chantier est Déjà au dossier quand le nom du client, le début du travail, le montant et la date de paiement correspondent tous à un chantier saisi auparavant. Il n'est jamais saisi deux fois — un fichier téléversé deux fois, ou deux onglets, ne peuvent pas doubler vos revenus.
- Les lignes à corriger sont laissées de côté. Corrigez-les dans le fichier et téléversez-le à nouveau; les lignes qui étaient prêtes entrent sans elles.
- Un fichier de plus de 500 lignes est coupé : Seules les 500 premières lignes ont été lues. Mettez le reste dans un second fichier.
- Une référence de soumission ou un numéro de facture que vous fournissez ne doit pas déjà exister, et ne doit pas ressembler à un numéro FieldQuo en vigueur.
Qui peut saisir des anciens chantiers
Quelqu'un qui peut créer des soumissions, des chantiers et des factures et qui voit les prix : les répartiteurs, gestionnaires, administrateurs et le propriétaire. Les lignes qui créent un nouveau client exigent aussi le niveau qui ajoute des clients. Un estimateur peut écrire des soumissions mais pas des chantiers ni des factures, alors cet écran le refuse.
Questions fréquentes
Le client recevra-t-il un courriel?
Non. Ni à la saisie, ni par une règle de relance, ni par une demande d'avis. La page le dit et le serveur le respecte.
Les anciens chantiers comptent-ils dans mon tableau de bord et mes rapports?
Oui — c'est le but. Les revenus, l'argent reçu, le taux de succès et l'historique du client les incluent tous, datés au moment où ils ont eu lieu.
J'en ai saisi un avec le mauvais montant.
Ouvrez le chantier et sa facture depuis Ouvrir le travail et corrigez-les comme n'importe quel dossier. La clé de doublon utilise le montant, alors ressaisir la ligne corrigée créerait un second chantier — modifiez, ne réimportez pas.
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