Votre première journée : la liste de configuration
Les deux cartes du tableau de bord qui listent ce qui manque encore, ce que chaque élément débloque, et un ordre sensé pour les faire.
Après l'inscription, le tableau de bord porte deux cartes qui n'existent que tant que le travail n'est pas fait : Terminer la configuration de FieldQuo, la courte liste de ce qu'une entreprise doit avoir avant que sa première soumission parte, et Étapes de configuration supplémentaires, la liste plus longue de ce qui vaut la peine d'être fait la première semaine. Aucune des deux n'est décorative : chaque ligne est mesurée contre la base de données et disparaît dès qu'elle est vraie.
Aperçu
La première carte sert à pouvoir envoyer une soumission et être payé. La seconde sert à ce que la soumission soit bonne — les bonnes conditions, les bons coûts, vos propres courriels. Faites la première carte aujourd'hui; étalez la seconde sur la semaine.
La carte « Terminer la configuration de FieldQuo »
Chaque ligne est un lien vers l'écran qui la complète, cochée automatiquement une fois faite. Ses lignes s'affichent en anglais, quelle que soit votre langue. La carte dit Encore quelques étapes avant que tout soit prêt tant que toutes les lignes ne sont pas cochées, puis elle disparaît pour de bon.
- Add your logo and brand color → Paramètres → Image de marque. Faite dès qu'un logo est téléversé. Voir Configurer votre image de marque.
- Complete your business address and phone → Profil de l'entreprise. Faite quand le téléphone, l'adresse, la ville et la province sont tous remplis.
- Choose the services you offer → Services et tarifs. Faite quand au moins un type de soumission est activé.
- Set your pricing for at least one service → Services et tarifs. Faite quand un type de soumission activé a un tarif.
- Connect Stripe to accept client payments → Paiements. Faite quand Stripe confirme que les paiements sont activés. Voir Connecter Stripe et faire vérifier votre compte.
- Add your tax registration number → Profil de l'entreprise. Faite quand le numéro est saisi, ou quand vous avez indiqué que votre entreprise n'est pas inscrite.
Les lignes ne sont jamais masquées, seulement retirées. Si vous ne pouvez pas en terminer une — une entreprise sans numéro de taxe — dites-le sur l'écran vers lequel la ligne pointe, et la ligne cesse de s'appliquer.
La carte « Étapes de configuration supplémentaires »
Onze lignes de plus, montrées aux propriétaires, administrateurs, répartiteurs et gestionnaires, chacune avec un bouton Fait, masquer. Une ligne disparaît aussi d'elle-même dès que la base de données dit qu'elle est faite. La carte s'ouvre seule tant qu'il reste trois lignes ou plus, et se replie quand il en reste moins.
- Invitez votre équipe — la seule ligne que vous pouvez terminer sans quitter le tableau de bord : son bouton Ajouter un employé ouvre le même formulaire rapide que la page Équipe, et la ligne disparaît dès que quelqu'un d'autre que vous est dans l'effectif ou a une invitation en attente. Elle est absente si vous avez dit à Gérer l'équipe que vous travaillez seul, ou si votre forfait n'a plus de siège libre. Inviter un membre de l'équipe.
- Saisissez vos frais généraux — coûts fixes, salaires, dettes et actifs, pour que le prix plancher d'un chantier puisse être calculé. Frais généraux.
- Configurez votre échéancier de paiement — un acompte et des étapes de paiement sur le Profil de l'entreprise. Échéanciers de paiement.
- Vérifiez le déroulement des travaux sur vos soumissions — le texte sous chaque type de soumission dans Services et tarifs.
- Ajoutez des crédits IA — pour la réceptionniste téléphonique et les images IA; FieldQuo IA lui-même est inclus. Crédit IA.
- Activez les soumissions instantanées — les propriétaires obtiennent une estimation de départ depuis votre site. Soumissions instantanées.
- Vérifiez vos disponibilités pour les réservations — les heures réservables sur votre page de rendez-vous. Vos heures.
- Vérifiez les coûts et les recettes de matériaux — ce qu'un chantier vous coûte en matériaux. Coût et marge.
- Vérifiez vos options — les extras qu'un client peut accepter sur une soumission. Options.
- Vérifiez vos courriels — votre propre domaine, un modèle modifié, ou la section des références du courriel de soumission. Modèles de courriel.
- Importez vos anciens travaux — les chantiers faits et payés avant FieldQuo, pour que les chiffres de l'année soient complets. Importer les anciens chantiers.
Un ordre sensé pour la première journée
- Ouvrez Paramètres → Profil de l'entreprise et terminez l'adresse, le téléphone, les heures d'ouverture et les paramètres de taxes. Les bases du profil de l'entreprise.
- Ouvrez Image de marque, téléversez le logo et choisissez la couleur de marque. Chaque document la portera désormais.
- Ouvrez Services et tarifs, activez ce que vous vendez et mettez un tarif sur au moins un service.
- Ouvrez Paiements et connectez Stripe, puis complétez ce que Stripe demande.
- Importez vos clients à partir d'un CSV, pour que la première soumission aille à un client qui existe déjà. Importer des clients.
- Envoyez-vous une soumission d'essai. Ce qui arrive est exactement ce qu'un client reçoit.
Qui voit les cartes
La carte Terminer la configuration de FieldQuo apparaît sur le tableau de bord de tout le monde tant qu'elle n'est pas terminée, parce que ses lignes sont des faits sur l'entreprise. La carte Étapes de configuration supplémentaires n'est montrée qu'aux personnes qui peuvent gérer l'entreprise — propriétaires, administrateurs, répartiteurs et gestionnaires — parce que chacune de ses lignes ouvre un écran de paramètres qu'un membre d'équipe ou un estimateur ne peut pas modifier.
Questions fréquentes
Puis-je masquer la première carte?
Non. Ses lignes sont retirées quand elles sont faites, ou quand vous indiquez sur l'écran visé que l'élément ne s'applique pas — par exemple, que vous travaillez seul.
J'ai masqué une étape par erreur.
Le masquage vaut pour l'entreprise et il n'y a pas de bouton pour revenir en arrière. L'écran visé par l'étape est toujours dans le menu Paramètres; le travail est le même.
Pourquoi n'ai-je pas de ligne « invitez votre équipe »?
Parce que vous avez dit à Gérer l'équipe que vous travaillez seul, ou parce que votre forfait n'a plus de siège libre. Elle est sur la deuxième carte, pas la première, et dès que quelqu'un est invité elle est simplement faite.
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