Le tableau de bord : ce qui vous attend
L'Accueil s'ouvre sur ce qui a besoin de quelqu'un aujourd'hui, puis les revenus du mois, quatre tuiles et le détail en dessous — chaque chiffre affiché seulement quand il est connu.
Tableau de bord — Voici où en est votre entreprise. La page répond d'abord à une question — qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui —, puis montre le chiffre d'argent, quatre tuiles de soutien, et tout le reste sous un trait nommé Le détail.
Un chiffre inconnu n'est pas affiché. Un membre sans l'interrupteur des prix n'a pas de tuile de revenus plutôt qu'une tuile à zéro, parce que « 0 $ ce mois-ci » est une affirmation sur l'entreprise, pas une case vide.
Aperçu
Chaque nombre de la page vient des mêmes sources que les listes Factures et Soumissions — rien n'est calculé deux fois. Les trois boutons sous les tuiles sont + Nouvelle soumission, Voir les clients et Planifier un rendez-vous; le premier n'apparaît que pour quelqu'un qui peut créer des soumissions.
En attente de vous
Le premier bloc, au-dessus de tout, contient le seul contenu de la page qui attend le lecteur. Il disparaît de lui-même quand il n'y a rien, pour qu'une entreprise tranquille ne soit pas accusée d'un retard qu'elle n'a pas.
- Les factures en retard, par client et par montant, jusqu'à cinq, chacune avec N jours de retard et un bouton Relancer le paiement qui envoie au client une demande de paiement par courriel sur-le-champ. Au-delà de cinq, N autres en retard mène aux Factures.
- N en attente de votre approbation du prix — des estimations instantanées qui ont besoin d'une personne avant de pouvoir partir. Ouvre Révisions de devis.
- N de votre réceptionniste — rien de fait pour l'instant — des appels pris par la réceptionniste téléphonique dont personne ne s'est occupé. Ouvre Réceptionniste.
- Le prochain rendez-vous réservé par la réceptionniste, s'il y en a un. Ouvre Calendrier.
Une facture sans date d'échéance n'est pas en retard et n'apparaît jamais ici. Le bloc dit ce qui est en retard, pas ce qui est dû.
Revenus ce mois-ci, et les quatre tuiles
Revenus ce mois-ci est le total des factures marquées payées ce mois-ci; la petite courbe à côté trace l'argent réellement reçu, mois par mois, et le lien Tendance ouvre ce graphique. Une phrase en dessous compare les deux derniers mois complets — jamais un mois entamé contre un mois entier.
| Tuile | Ce qu'elle compte |
|---|---|
| Soumissions envoyées ce mois-ci | Les soumissions créées ce mois-ci qui sont parties — envoyées, puis acceptées ou refusées —, avec combien de plus ou de moins que le mois dernier. |
| Taux de conversion | Le % de soumissions envoyées acceptées par les clients, affiché « acceptées sur envoyées ». |
| Argent dû | Le solde de chaque facture impayée, et la part de ce montant qui est en retard. |
| Visites à venir | Les visites à venir au calendrier. |
Un taux de conversion exige 10 soumissions envoyées dans le mois avant d'être imprimé. En dessous, la tuile ne montre que les nombres — 50 % sur deux soumissions est un chiffre sur lequel vous agiriez et vous ne devriez pas.
Le détail
- Argent reçu — un graphique à barres des paiements selon le mois où ils ont été reçus, sur 3, 6 ou 12 mois. La légende précise que c'est une autre mesure que la tuile des revenus.
- Argent dû — l'échelle des comptes à recevoir : pas encore dû, 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et 90 jours et plus, puis chaque facture due avec son contact, sa dernière relance et un bouton Relancer le paiement. Une ligne dit si un rappel automatique de retard est configuré, avec En configurer un ou Le modifier.
- Revenue goal — un objectif annuel et si vous êtes en avance ou en retard sur le rythme. Les propriétaires et administrateurs le fixent. L'objectif de revenus.
- Les réservations retenues pour des frais de visite qui ne sont pas encore arrivés, et un avis Migration de données quand FieldQuo vous a fait un devis de migration.
- Soumissions récentes et Prochains rendez-vous, chacun avec Tout voir.
Les deux cartes de configuration — Terminer la configuration de FieldQuo et Étapes de configuration supplémentaires — se placent entre le premier bloc et le chiffre des revenus tant qu'elles ne sont pas terminées. Voir Votre première journée.
Qui voit quoi
Les revenus, les soumissions envoyées, la conversion et l'argent dû exigent l'interrupteur Voir les prix; un membre d'équipe voit les Visites à venir et ses propres rendez-vous. Relancer le paiement exige le droit de modifier les factures. L'objectif de revenus peut être fixé par les propriétaires et administrateurs; tous les autres qui voient les prix le consultent. Tout le reste de la page suit les mêmes règles que la liste vers laquelle il mène. Voir Le tableau de bord en détail.
Questions fréquentes
Pourquoi Revenus ce mois-ci ne correspond-il pas à Argent reçu?
Ils répondent à deux questions différentes. La tuile additionne les factures marquées payées ce mois-ci; le graphique compte les paiements selon le mois où ils sont arrivés. Une facture de décembre payée en janvier est dans la barre de janvier.
Pourquoi n'y a-t-il pas de pourcentage sur ma tuile de conversion?
Moins de 10 soumissions ont été envoyées ce mois-ci. Les nombres sont affichés à la place; le pourcentage apparaît dès que l'échantillon est assez grand pour vouloir dire quelque chose.
Pourquoi une tuile manque-t-elle complètement?
Le chiffre n'est pas connu — soit votre niveau d'accès n'inclut pas les prix, soit la requête a échoué et un bouton Réessayer est offert au-dessus des tuiles. Rien n'est jamais affiché à zéro à sa place.
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