Listes de vérification sur le chantier

Ce qu'il y a à l'écran

Paramètres → Listes de vérification s'ouvre sur la ligne « Les étapes standards que votre équipe suit sur le chantier. Attachez-en une à une visite et elle apparaît comme une copie neuve à cocher. » et un bouton Nouvelle liste de vérification. Vos propres listes suivent, chacune avec son badge de moment (Avant les travaux, Sur le chantier ou Avant de partir), son nombre d'étapes et son service, avec Modifier et Supprimer la liste.

Sous Listes de départ pour vos métiers, FieldQuo présente des listes toutes faites pour les services que vous avez activés. Utiliser celle-ci en copie une dans vos propres listes — une copie, de sorte que la première ligne que vous changez est la vôtre et que rien de partagé n'est réécrit.

Comment rédiger une liste

1. Appuyez sur Nouvelle liste de vérification.
2. Donnez-lui un Nom (l'exemple proposé est « Rénovation de cuisine — jour un ») et choisissez Pour quel service, ou laissez Tout service.
3. Choisissez À quel moment de la visite : Avant les travaux (préparation du chantier et matériaux), Sur le chantier (le travail lui-même) ou Avant de partir (nettoyage et visite avec le client). Une visite regroupe sa liste sous ces trois titres.
4. Tapez les Étapes, une par ligne, avec Ajouter une étape pour en mettre d'autres. Appuyez sur Créer.

Comment elle arrive sur une visite

• À la planification. Le formulaire Ajouter une visite a une section Checklist : choisissez une ou plusieurs de vos listes ou listes de départ, et la visite reçoit sa propre copie à cocher.
• Après coup. Sur la page du chantier, sous la visite, Add a checklist ouvre le même sélecteur — Your checklists, puis Starter lists for your trades, avec une recherche dans toute la bibliothèque. Une liste ajoutée ainsi s'ajoute à ce qui est déjà là, et une étape au même libellé n'est pas ajoutée deux fois.
• Sur un chantier récurrent, la visite suivante reprend la liste de la visite précédente.

L'équipe coche les éléments sur la page du chantier, regroupés par moment ; chaque coche s'enregistre d'elle-même et le compte 3/8 checklist items de la visite bouge avec elle.

Ce que modifier et supprimer changent

• Modifier ne change que le modèle. Les visites qui en portent déjà une copie gardent la copie qu'elles ont.
• Supprimer la liste retire le modèle et ne retire jamais de travail d'une visite déjà planifiée.
• Utiliser celle-ci sur une liste de départ l'ajoute à vos propres listes ; la liste de départ reste offerte.

Qui peut le voir

Rédiger, modifier et supprimer des modèles est réservé au propriétaire, aux administrateurs et aux préréglages Dispatcher et Manager ; la ligne Listes de vérification est masquée pour tous les autres. Cocher sur une visite revient à la personne qui y est assignée — ou à quiconque a le domaine Schedule au niveau Edit everyone's schedule — et une visite sans personne assignée peut être cochée par quiconque voit le chantier.

Questions fréquentes