Visites qui exigent un superviseur
Une case sur un rendez-vous qui dit qu'une personne d'expérience doit être sur place — et qui refuse qu'il soit assigné à quelqu'un d'autre tant que ce n'est pas le cas.
Certaines visites ne devraient pas être faites par un aide tout seul : la première évaluation d'un gros chantier, la visite finale, un client qui a demandé le patron. Quand vous réservez un rendez-vous dans le Calendrier, une seule case — Exige la présence d'un superviseur sur place — transforme ça en règle que le produit applique, plutôt qu'en note que quelqu'un lira peut-être.
C'est un réglage sur un rendez-vous réservé depuis le Calendrier. Une visite réservée depuis la page d'un chantier ne porte pas ce drapeau.
Vue d'ensemble
Un rendez-vous avec le drapeau affiche un badge ambre Superviseur requis sur sa ligne, peu importe à qui il est assigné. Tant que personne n'est assigné, son statut est Superviseur requis plutôt que Planifié, et la puce Superviseur requis en haut du Calendrier le compte. Assignez un superviseur et le statut passe à Planifié tout seul.
Comment en réserver un
- Ouvrez Calendrier et appuyez sur Nouveau rendez-vous.
- Remplissez le client, l'heure et le Lieu.
- Cochez Exige la présence d'un superviseur sur place.
- Sous Assigner à, choisissez une personne. Quiconque n'est pas superviseur apparaît avec « (not a supervisor) » après son nom, et le serveur le refuse : ce rendez-vous exige qu'un superviseur ou un administrateur soit assigné. Ou laissez Non assigné et assignez plus tard.
Ce que change le drapeau
| Ce qui change | Rendez-vous ordinaire | Superviseur requis |
|---|---|---|
| Qui peut être assigné | N'importe qui dans l'équipe. | Seulement le propriétaire, un administrateur, ou quelqu'un au niveau Dispatcher ou Manager. |
| Statut tant que non assigné | Planifié | Superviseur requis, en ambre, jusqu'à ce qu'un superviseur soit assigné. |
| Me l'assigner | Offert à un équipier sur une ligne non assignée. | Pas offert — le serveur refuserait la réclamation, alors le bouton n'est pas proposé. |
| Rappels de rendez-vous | Envoyés selon le préavis de l'entreprise. | Pas envoyés tant que le statut est encore Superviseur requis — voir Rappels de rendez-vous. |
| Disponibilité sur la page de réservation | Compté comme du temps réservé. | Compté comme du temps réservé aussi. |
Qui peut le faire
Quiconque peut créer un rendez-vous peut cocher la case. Assigner un rendez-vous à quelqu'un d'autre — avec ou sans drapeau — exige le propriétaire, un administrateur, ou le niveau Dispatcher ou Manager; un équipier peut créer un rendez-vous non assigné ou se réclamer un rendez-vous ordinaire. La règle de réassignation et la règle du superviseur sont toutes deux revérifiées sur le serveur; l'indication « (not a supervisor) » de la liste déroulante est une courtoisie, pas la frontière.
Questions fréquentes
Puis-je régler ça sur une visite de chantier?
Non. La case se trouve sur les rendez-vous réservés depuis le Calendrier. Une visite réservée depuis la page du chantier n'a pas de drapeau de superviseur; assignez la visite à la personne que vous voulez sur place.
Pourquoi le client n'a-t-il pas reçu de rappel?
Les rappels ne partent que pour les rendez-vous au statut Planifié. Un rendez-vous qui attend encore un superviseur reste Superviseur requis tant que personne n'est assigné.
Puis-je retirer le drapeau après coup?
La case est sur le formulaire de réservation; la ligne elle-même n'offre pas d'interrupteur. C'est l'assignation d'un superviseur qui efface le statut ambre.
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