Tâches
La liste de choses à faire interne — relancer un acompte, commander du matériel, rappeler un client — triée selon ce qui fera le plus mal si vous le laissez traîner, avec les tâches que FieldQuo crée pour vous au moment où quelque chose est dû.
Les tâches sont des rappels internes pour vous et votre équipe. Un chantier est du travail planifié à l'adresse d'un client ; une tâche est l'administration autour — l'appel de suivi, la commande à passer, l'avis à demander. La ligne À faire de la barre latérale ouvre la liste.
La liste est triée par urgence plutôt que regroupée par statut, parce que la question avec laquelle on l'ouvre est « qu'est-ce que j'ai laissé traîner ». Les tâches en retard sont en haut quelle que soit leur priorité ; une tâche de faible priorité en retard de deux semaines demande quand même une décision.
Ce qu'il y a à l'écran
Le titre Tâches, une ligne en anglais qui dit ce qu'est une tâche, et le nombre de tâches ouvertes. Puis une ligne par tâche : une coche, le titre, une pastille de priorité (Élevée, Urgente ou Faible — Normale n'affiche pas de pastille), un badge rouge en retard quand l'échéance est passée, la description, la date d'Échéance, la personne assignée, le client et un lien vers le chantier. Une tâche qui exige des photos affiche 0/3 photos ; une tâche qui exige un commentaire affiche Commentaire requis.
Afficher les terminées, en bas, révèle les tâches terminées et annulées ; Masquer les terminées les range à nouveau. Cocher une tâche terminée la rouvre.
Comment ajouter une tâche
- Appuyez sur Nouvelle tâche.
- Répondez à Qu'y a-t-il à faire ? et, au besoin, ajoutez des Détails à retenir (facultatif).
- Réglez l'Échéance, la Priorité (Faible, Normale, Élevée, Urgente) et Assigner à — Personne la laisse à qui voudra la prendre.
- Associer à un chantier (facultatif). Une fois un chantier choisi, deux contrôles de plus apparaissent : Photos requises (un nombre, jusqu'à 20) et Commentaire requis.
- Appuyez sur Ajouter la tâche.
L'exigence de photos n'est offerte qu'une fois un chantier associé, parce que les photos sont versées à ce chantier. La coche d'une telle tâche refuse tant que les photos et le commentaire n'existent pas ; vous les ajoutez depuis le panneau Tâches pour ce contrat de la page du chantier (Ajouter une photo, Commentaire, Marquer comme terminée), pas depuis cette liste.
Les tâches que FieldQuo crée pour vous
Quatre moments du parcours laissent quelqu'un redevable d'une action, et FieldQuo écrit la tâche lui-même — une fois par événement, jamais deux. Les titres sont en anglais sur tous les écrans :
| Quand | La tâche | Priorité et échéance |
|---|---|---|
| Un client approuve une soumission | Schedule the job for {client} | Élevée, sans échéance |
| Une facture est envoyée | Follow up payment for {numéro de facture} | Échéance dans 7 jours ; se résout d'elle-même quand la facture est payée |
| Un chantier a des matériaux à acheter | Buy materials — {chantier} · 3 of 10 bought | Élevée ; le compte se met à jour à mesure que vous cochez, et la tâche se ferme quand tout est acheté |
| Un chantier est marqué Terminé | « Ask {client} for a review » et « Review what “{chantier}” actually cost », les deux en anglais sur l'écran | Échéance dans 2 jours et dans 3 jours |
Chacune est liée à son chantier et à son client. Un chantier saisi comme chantier passé ne crée aucune des deux tâches de fin de chantier.
Qui voit quoi
- Nouvelle tâche apparaît pour le propriétaire, les administrateurs et les préréglages Dispatcher et Manager. Assigner une tâche à quelqu'un d'autre demande le même niveau.
- Les Crew et les Estimator voient les tâches qui leur sont assignées, celles qu'ils ont créées et celles sans personne — et peuvent cocher celles-là. Ils ne peuvent pas créer de tâche depuis cet écran.
- Il n'y a pas de contrôle de suppression sur cet écran. Une tâche est cochée comme terminée ou laissée ouverte.
Questions fréquentes
Où les tâches apparaissent-elles sur le chantier ?
Sous Tâches pour ce contrat sur la page du chantier, avec le bouton Marquer comme terminée, le téléversement de photo et la boîte de commentaire quand la tâche les exige.
Les notes du chantier peuvent-elles suggérer des tâches ?
Oui — le panneau « Tasks from the notes » de la page du chantier lit les notes du client, de la soumission et des visites et propose des tâches parmi lesquelles vous choisissez. Voir Tâches suggérées.
Pourquoi une tâche que j'ai cochée est-elle encore ouverte ?
Elle exige des photos ou un commentaire qui n'y sont pas encore. Le badge sur la ligne dit lequel ; ajoutez-les sur la page du chantier.
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