La page du chantier
Tout ce qui concerne un chantier sur une seule page : statut, dates, client, coûts, matériaux, tâches, documents, journal de chantier, visites et dossier photo.
La page du chantier est faite pour la personne debout dans l'entrée de garage : qui, où, quand, et ce qu'il reste à faire. C'est aussi là que le bureau change le statut du chantier, planifie les visites et lit ce que le chantier a coûté. L'ordre des cartes est voulu — ce qu'il faut avant de partir vient en premier, le travail lui-même au milieu, les preuves à la fin.
Toutes les cartes ne s'affichent pas pour tout le monde. Plusieurs se cachent quand elles sont vides, et la carte des coûts n'apparaît qu'aux personnes qui ont l'interrupteur Job costing.
Vue d'ensemble
Ouvrez n'importe quelle ligne de Chantiers et vous arrivez ici. Le titre et un badge de statut sont en haut, avec « From quote Q-2026-0003 » en dessous quand le chantier vient d'une soumission, un badge Archivés quand il est classé, et Saisi comme travail passé le … — aucun message n'a été envoyé. sur un chantier importé de votre ancien système.
Les commandes du haut
- La liste déroulante Statut — À planifier, Planifié, En cours, Terminé, Annulé. Passer à Terminé horodate la fin, crée deux tâches (« Ask … for a review » et « Review what … actually cost ») et, si les demandes d'avis sont activées, lance le compte à rebours de la demande d'avis automatique — voir Quand un chantier est terminé. Quitter Terminé efface l'horodatage.
- Modifier — le Titre, le Statut, les Dates des travaux (Date de début et Date de fin), l'Adresse du chantier et Ce chantier se répète avec À quelle fréquence.
- Archiver / Restaurer — classe le chantier sans changer son statut ; le même bouton annule l'opération. Voir Annuler ou archiver un chantier.
- Supprimer — retire le chantier et ses visites pour de bon ; la soumission et toute facture restent. Un chantier qui porte déjà des heures ou des tâches ne peut pas être supprimé : la page dit ce qui y est rattaché et suggère de l'annuler plutôt.
- La bannière mauve Ce chantier a besoin d'une date — planifiez une visite, ou définissez les dates de début et de fin des travaux., avec Définir les dates et Planifier une visite, jusqu'à ce que le chantier ait l'un ou l'autre.
Donner une date au chantier
Un chantier tout juste sorti d'une soumission n'a pas de date. Il y a deux façons honnêtes de lui en donner une, et les deux passent le statut à Planifié d'elles-mêmes : une visite, c'est-à-dire un déplacement à l'adresse avec une date et une personne ; ou les propres Date de début et Date de fin des travaux, pour un repeinturage de deux semaines qui n'a aucun déplacement précis auquel accrocher une date.
- Appuyez sur Planifier une visite pour réserver un déplacement — voir Réserver une visite pour un client.
- Ou appuyez sur Définir les dates, remplissez Date de début et, si vous la connaissez, Date de fin, puis Enregistrer les modifications. La page affiche alors Travaux planifiés : Sep 14, 2026 – Sep 25, 2026, ou « pas encore de date de fin ».
- Une visite planifiée hors de ces dates reçoit le badge Hors des dates du chantier — un rappel, jamais un blocage, parce qu'un repérage avant les travaux ou un retour sous garantie est souvent voulu en dehors.
Les cartes, de haut en bas
| Carte | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| Bannières de rappel | Ce chantier est un rappel avec la raison et un lien vers l'original ; ou Chantiers de rappel liés à celui-ci, qui liste les retours planifiés à partir de lui. |
| Échéancier de paiement | Les étapes convenues sur la soumission et ce que chacune a encaissé. Seulement si votre entreprise utilise un échéancier de paiement. |
| Client | Nom, Téléphone (touchez pour appeler), Adresse (touchez pour ouvrir la carte), Courriel, et Adresse du chantier quand elle diffère. Un membre de l'équipe limité au nom et à l'adresse lit Masqué par votre niveau d'accès à la place du téléphone et du courriel. |
| Ce que ce projet a coûté | Le soumissionné contre le réel — main-d'œuvre, matériaux, dépenses, sous-traitants. Seulement pour les personnes qui ont l'interrupteur Job costing. Voir Coûts de chantier : soumissionné contre réel. |
| Sous-traitants sur ce chantier | Les sous-traitants engagés à prix fixe sur ce chantier, leurs montants convenus et leurs paiements. |
| Avenants | Les changements de portée convenus après l'acceptation de la soumission, consignés délibérément plutôt que déduits d'une modification. |
| Materials to buy | La liste d'achats et ce qui a été acheté — voir Les matériaux d'un chantier. |
| Équipement utilisé | Lequel de vos propres équipements a été du voyage. |
| Tâches pour ce contrat | Les tâches liées au chantier — voir Les tâches. |
| Documents | Plans, permis, garanties ; une nouvelle révision n'écrase jamais l'ancienne. |
| Journal de chantier | Ce qui s'est réellement passé, une ligne par jour — la visite, c'est ce qui était prévu ; ici, c'est ce qui en est sorti. Voir Les notes d'un chantier. |
| Visites | Chaque visite avec sa date, son badge, la personne assignée, le compte de la liste de vérification et des photos, les boutons de statut et la liste — voir plus bas. |
| Tasks from the notes | Lit les notes du client, de la soumission et des visites et propose des tâches ; rien n'est ajouté sans votre accord. Voir Les tâches suggérées. |
| Photo record et Job photos | Chaque photo classée et datée par étape, puis le sous-ensemble choisi pour votre site web. Voir Photos de chantier et étiquettes. |
Les visites du chantier
La carte Visites indique « 2 of 3 complete » et offre Ajouter une visite et Enregistrer un chantier de rappel. Chaque visite affiche sa date et son heure, un badge (Planifié, En route, Terminé, Annulé), « Assigned to Dave » ou « Unassigned », l'avancement de la liste de vérification, le nombre de photos, et où était le téléphone au moment du toucher — Arrivé à 12 m du chantier.
- En route — passe la visite à En route et envoie un texto au client ; la ligne sous les boutons dit à quel numéro il part. Voir Le texto « En route ».
- Marquer comme terminée — marque la visite terminée. Sur un chantier récurrent, la visite suivante est mise au calendrier sur-le-champ.
- Annuler la visite — annule cette visite seulement ; le statut du chantier ne change pas.
- Reopen sur une visite terminée, et Put it back on sur une visite annulée, la ramènent à Planifié — une fausse manœuvre sur un téléphone ne doit pas être définitive.
- La liste de vérification sous chaque visite est la copie à cocher de l'équipe — voir Les listes de vérification sur le chantier.
Les boutons de statut n'apparaissent que pour la personne à qui la visite est assignée, pour n'importe qui sur une visite non assignée, et pour les personnes dont l'accès Horaire est « Edit everyone's schedule ». Les autres voient le badge et aucun bouton — le serveur refuse le changement de toute façon.
Qui peut voir quoi
Quiconque a l'accès Chantiers « View only » ou plus ouvre la page ; l'équipe n'ouvre que les chantiers où elle a une visite. La liste Statut, Modifier et Archiver apparaissent à « View, create, and edit » ; Supprimer à « View, create, edit, and delete ». La carte des coûts exige l'interrupteur Job costing, que le profil Gestionnaire a et que le profil Répartiteur n'a pas.
Planifier une visite relève de l'horaire, pas des chantiers : un membre de l'équipe peut ajouter une visite à son propre chantier, mais y mettre le nom de quelqu'un d'autre exige un propriétaire, un administrateur ou un superviseur.
Questions fréquentes
Pourquoi mon équipe ne peut-elle pas changer le statut?
Le profil Équipe consulte les chantiers ; il ne les modifie pas. La liste de statut, Modifier et Archiver sont cachés à ce niveau parce que le serveur les refuserait. L'équipe fait avancer ses visites — En route, Marquer comme terminée — et c'est à ça que sert la page sur le terrain.
La carte des coûts est absente.
Elle ne s'affiche qu'aux personnes qui ont l'interrupteur Job costing, et elle se cache tant que rien n'a été enregistré contre le chantier. Le propriétaire, les administrateurs et le profil Gestionnaire ont l'interrupteur.
Que se passe-t-il quand je passe le chantier à Terminé?
Deux tâches sont créées — demander un avis au client, et revoir ce que le chantier a réellement coûté — la revue des coûts s'ouvre d'elle-même une fois, et la demande d'avis automatique part selon son horaire si vous l'avez activée.
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