Visites et rendez-vous
Les trois sortes d'entrées de votre calendrier — visites de chantier, rendez-vous et réservations client — à quoi sert chacune, et ce que vous pouvez faire avec.
Le calendrier fusionne trois choses différentes et étiquette chacune : une Visite de chantier est un déplacement à l'adresse d'un chantier, un rendez-vous est une réservation autonome avec un client, et une Réservation client est une plage choisie par un client sur votre page de rendez-vous publique qui n'est pas encore devenue un rendez-vous. Le jour même, elles se ressemblent ; elles se comportent différemment, et savoir laquelle est laquelle épargne un appel.
Cet article est la carte. Le calendrier des rendez-vous parcourt l'écran lui-même, et Réserver une visite pour un client les deux formulaires.
Vue d'ensemble
FieldQuo garde une ligne par chose réelle et lit les trois en même temps, si bien qu'une visite planifiée sur un chantier apparaît au calendrier sans copie qui pourrait diverger. Les commandes varient un peu selon la sorte : un rendez-vous et une visite de chantier se réassignent, se déplacent, s'annulent et se terminent depuis le calendrier (une visite aussi depuis la page de son chantier); une réservation qui n'est pas encore devenue un rendez-vous se déplace par le client, avec son propre lien.
Les trois sortes
| Sorte | D'où elle vient | À quoi elle appartient |
|---|---|---|
| Visite de chantier | Ajouter une visite ou Planifier une visite sur la page d'un chantier ; la visite suivante d'un chantier récurrent. | Un chantier. Elle porte la liste de vérification de l'équipe, les photos, les notes et les boutons En route / Marquer comme terminée. |
| Rendez-vous | Nouveau rendez-vous sur le calendrier ; une réservation confirmée depuis votre page de rendez-vous ; un rappel ou une visite réservés par le réceptionniste IA. | Un client, sans chantier derrière. Il reçoit le texto de rappel, comme une visite. |
| Réservation client | Une réservation confirmée depuis la page de rendez-vous qui n'a pas encore été transformée en rendez-vous. | Le type de rendez-vous choisi par le client. Le client peut la déplacer ou l'annuler avec le lien de son courriel de confirmation. |
Ce que montre le calendrier
Chaque sorte atterrit sur son jour dans la grille du mois et dans la liste en dessous, triée par heure, avec son propre badge pour que rien ne se fasse passer pour autre chose.
- Un badge Visite de chantier, le titre du chantier sous le nom du client, le nom de la personne assignée et Ouvrir le projet.
- Un rendez-vous : le badge de statut, un badge Visite réservée / Rappel programmé / Appel vidéo réservé quand il est passé par la page de rendez-vous ou le réceptionniste, Réservé par le réceptionniste IA quand personne de l'entreprise n'a parlé au client, et la liste déroulante d'assignation.
- Un badge Réservation client, le nom du type de rendez-vous et la personne assignée.
- Sur n'importe quelle ligne, le numéro de téléphone compose et l'adresse ouvre la carte sans rien ouvrir d'abord.
Laquelle utiliser
- Du travail à l'adresse d'un chantier — une prise de mesures, une journée de pose, un retour sous garantie — est une visite sur ce chantier. Elle garde le statut du chantier honnête et donne à l'équipe la liste de vérification et le dossier photo.
- Un premier coup d'œil avant qu'il y ait un chantier — une visite d'estimation, un rappel — est un rendez-vous. Il peut recevoir un texto de rappel et se réassigner depuis le calendrier.
- Un client qui réserve depuis votre site web ou par le réceptionniste n'est ni l'un ni l'autre — il a fait une réservation, qui devient un rendez-vous d'elle-même (tout de suite si la visite est gratuite, une fois les frais de visite payés sinon).
Si un chantier existe déjà, réservez la visite depuis le chantier, pas depuis Nouveau rendez-vous. Un rendez-vous ne se lie pas à un chantier, et c'est une visite qui fait apparaître le chantier dans la liste de l'employé.
Ce que chaque sorte peut et ne peut pas faire
Un rendez-vous sur le calendrier et une visite de chantier — sur le calendrier ou sur la page de son chantier — partagent un même jeu de boutons : Reporter, Marquer comme terminée, Annuler la visite, puis Rouvrir ou Remettre au calendrier. Reporter est tenu au même calcul de marge de déplacement que le lien du client et explique un trou trop court avant d'offrir Déplacer quand même; Annuler la visite demande un motif qui reste sur la ligne, et c'est un statut, jamais une suppression. Les deux boîtes de dialogue proposent d'envoyer un courriel au client, dans la langue du client, disant que le bureau l'a déplacée ou annulée. Une réservation passée par la page de rendez-vous se déplace et s'annule avec son rendez-vous; celle qui n'est pas encore devenue un rendez-vous se déplace par le client, avec son propre lien — voir Quand un client déplace ou annule.
Les rappels de rendez-vous partent pour les rendez-vous et les visites de chantier pareillement, une fois chacun, au délai réglé sous Paramètres → Notifications. Le bouton En route de l'équipe est le second avertissement de la visite, au moment du départ.
Questions fréquentes
Une visite de chantier reçoit-elle un texto de rappel?
Oui — le rappel lit les visites de chantier comme les rendez-vous : même formulation, même délai, même vérification STOP, jamais deux fois. Une visite déjà terminée ou annulée n'en reçoit pas. Le toucher En route de l'équipe est un second texto, au moment où ça compte.
Puis-je transformer un rendez-vous en chantier?
Pas avec un bouton. Créez le chantier (ou laissez la soumission approuvée le créer) et planifiez une visite dessus ; le rendez-vous reste au calendrier sur sa propre ligne.
Une ligne Réservation client n'a pas de lien Ouvrir le projet.
Exact — une réservation appartient à un type de rendez-vous et à un client, pas à un chantier. Elle devient un rendez-vous d'elle-même ; elle ne devient jamais une visite de chantier.
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