Les notes privées et la pastille de température

Vue d'ensemble

Une note est conservée dans le fil comme une ligne d'un genre à part, peinte dans une teinte distincte pour qu'on ne puisse jamais la confondre avec un message, et elle passe par une route différente de celle d'une réponse — une route qui n'importe pas du tout le chemin d'envoi. C'est voulu : l'opinion d'un collègue sur un client ne doit jamais être à un réglage inversé de la boîte de réception de ce client.

Écrire une note

1. Ouvrez la conversation et appuyez sur l'onglet Note au-dessus de la zone. La zone change de couleur et l'exemple affiché est Exigeant sur la couleur des moulures. Soumission élevée — magasine ailleurs.
2. Écrivez-la et appuyez sur Enregistrer la note. Sous la zone, on lit Seule votre équipe voit ceci. Ce n'est jamais envoyé.
3. La note apparaît dans le fil à l'heure où vous l'avez enregistrée, avec votre nom, pour tous ceux qui peuvent lire la boîte.

Ce qu'une note fait et ne fait pas

• Elle n'efface pas l'étiquette Attend depuis et ne sort pas la ligne d'À répondre. Écrire « elle est exigeante », ce n'est pas lui répondre.
• Elle n'est pas comptée comme une réponse dans le délai de première réponse du bilan mensuel.
• Elle ne porte aucune pièce jointe : une note ne sort jamais de l'entreprise, alors une photo dessus n'irait nulle part.
• Elle est exclue du score de température, qui ne lit que ce que vous et le client vous êtes réellement dit.

La pastille de température

Chaque conversation commence à 35, le bas de tiède — quelqu'un a écrit à un entrepreneur, ce qui est plus que ce que la plupart des gens font, alors le froid doit être mérité par quelque chose qui a été dit. Chaud, c'est 60 et plus, Tiède de 30 à 59, Froid sous 30 : les mêmes tranches que le score d'un prospect sur le tableau des prospects, pour qu'une même personne ne porte jamais deux mots différents pour une même idée. Ce qui diffère, c'est la pondération. Un formulaire mesure l'effort — budget, photos, longueur du texte. Une conversation mesure ce que la personne a fait.

Quatre choses closent la discussion quoi qu'il ait été dit d'autre — Ils ont dit être dans un secteur où vous ne travaillez pas, Leur budget est inférieur à ce que ce chantier coûte, Ils veulent une gamme de travaux moins chère que la vôtre, Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ça — et font tomber le score au froid, avec la phrase citée dessous : À tirer au clair avant de passer une soirée sur une soumission. Vous connaissez le métier — si c'est faux, ignorez-le.

Sous cinq messages, le verdict est plafonné à tiède et la pastille affiche incertain : Trop peu a été dit ici pour en être sûr. C'est une première lecture, pas un verdict. Le panneau de l'onglet Résultat liste chaque raison avec le fragment qui l'a déclenchée, dans la langue du lecteur.

La lire avec FieldQuo AI

Les règles ne voient pas deux choses que les conversations gagnantes partagent : la personne a-t-elle écrit comme quelqu'un qui décide (« allez-y ») ou comme quelqu'un qui hésite (« si le prix est bon »), et vous a-t-elle confié quelque chose de personnel sans rapport avec le chantier. Lire cette conversation, dans l'onglet Résultat, envoie le fil à FieldQuo AI pour exactement ces deux choses, avec vos propres conversations récentes gagnées et perdues comme exemples. Il peut déplacer le score d'une tranche au plus, vers le haut ou vers le bas, et ne peut jamais renverser l'un des quatre motifs d'exclusion — ce refus est dans le code, pas dans la consigne.

Qui peut la voir

Quiconque peut lire la boîte (Requests en lecture seule) lit les notes et la pastille. Écrire une note, et demander à FieldQuo AI de lire une conversation, exigent Requests en voir, créer et modifier — Estimateur et plus.

Questions fréquentes