Le courriel de résumé mensuel
Le courriel que FieldQuo envoie aux propriétaires et aux administrateurs le premier de chaque mois : quand il part, qui le reçoit, ce qu'il contient, à partir de quels chiffres il est écrit, et ce qui se passe quand l'allocation IA est épuisée.
Le premier de chaque mois, à 8 h 00 UTC, FieldQuo écrit un court résumé pour chaque entreprise active et l'envoie par courriel au propriétaire et à chaque administrateur qui a une adresse courriel. L'objet est Your August summary — le mois qui vient de se terminer. Le même compte rendu est classé sur la page Résumé mensuel, accessible par le lien Résumés hebdomadaires des Analyses.
C'est une lecture courte, volontairement : trois ou quatre phrases écrites par l'IA FieldQuo à partir d'un ensemble fixe de chiffres, puis les signalements que le code a levés. Le modèle ne calcule jamais rien — chaque chiffre est d'abord calculé, puis lui est remis avec l'instruction de n'utiliser que ces chiffres-là.
Vue d'ensemble
Le résumé est le seul rapport de FieldQuo qui vient à vous plutôt que d'attendre d'être ouvert. Il est interne — envoyé à votre équipe, jamais à un client — alors il arrive de FieldQuo à digest@fieldquo.com plutôt que de l'expéditeur de votre entreprise, et c'est la seule surface de ce groupe signée par FieldQuo. Le paragraphe et les signalements sont en anglais aujourd'hui, quelle que soit la langue de votre entreprise.
Il est généré que quelqu'un regarde ou non, pour chaque entreprise dont l'intégration est terminée. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'arrêter ni de réglage pour changer qui le reçoit.
Ce qu'il y a dans le courriel
- Le paragraphe — « Write a 3–4 sentence monthly business summary… like a knowledgeable colleague giving a quick update, not a formal report. » C'est l'instruction donnée au modèle, avec les chiffres ci-dessous et les signalements.
- Les signalements, en liste à puces, quand il y en a. Une seule règle existe aujourd'hui : le taux d'acceptation des soumissions du mois est sous 30 %. Quand l'entreprise avait un mois complet avant, la phrase dit aussi si c'est en hausse ou en baisse par rapport à lui.
- Rien d'autre. La grille de chiffres et la section Les appels derrière les décisions de ce mois-ci sont sur la page Résumé mensuel seulement — voir Résumés hebdomadaires.
Les chiffres à partir desquels il est écrit
| Chiffre | D'où il vient |
|---|---|
| Revenus, dépenses, marge | La vue d'ensemble du tableau de bord : factures payées, dépenses saisies, et la différence. |
| Soumissions créées, soumissions acceptées, taux de conversion | La vue d'ensemble du tableau de bord. Le taux de conversion du mois précédent n'est inclus que si l'entreprise existait pendant tout ce mois — un demi-mois n'est jamais comparé à un mois complet. |
| Dépenses marketing | Chaque ligne de dépense datée dans le mois qui vient de se terminer, tous canaux confondus. Quand une ligne dans une autre devise a été convertie à un taux épinglé, le modèle est prévenu que le chiffre est approximatif. |
| Vrai nombre de prospects et coût par prospect combiné | Les prospects arrivés dans le mois qui vient de se terminer par les canaux d'entrée actifs — les prospects tapés à la main et importés sont exclus — et les dépenses marketing divisées par eux. Le coût par prospect est entièrement omis quand il n'y a aucun prospect par quoi diviser, jamais écrit 0 $. |
Les quatre premières lignes sont lues comme le tableau de bord les lit — pour le mois civil en cours au moment où le résumé est généré — et le résumé est généré quelques heures après le début du nouveau mois. Considérez les chiffres de revenus, de dépenses, de marge et de soumissions du courriel comme un instantané à ce moment-là, pas comme les totaux du mois précédent. Les dépenses marketing, les prospects et les appels sont ceux du mois précédent. Pour les vrais chiffres du mois dernier, utilisez États financiers ou KPI avec Le mois dernier sélectionné.
Quand l'allocation IA est épuisée
Chaque fonction IA de FieldQuo vérifie l'allocation mensuelle de l'entreprise avant de dépenser. Si le résumé trouve l'allocation déjà épuisée, il part quand même : les chiffres ne coûtent rien et sont toujours réels, alors le courriel sort avec le message d'allocation à la place du paragraphe, et l'entrée sur la page Résumé mensuel porte une note en italique disant que le résumé a été omis. Rien n'est écarté en silence, et le soutien peut voir quelles entreprises ont atteint le plafond. Voir Crédit et allocation IA pour l'allocation elle-même.
Qui le reçoit
Le propriétaire et chaque administrateur actif qui a une adresse courriel. Les Managers, les Dispatchers, les Estimators et l'équipe ne le reçoivent pas, même si un Manager peut lire le même compte rendu sur la page Résumé mensuel. Il n'y a pas de désabonnement individuel et aucun moyen d'ajouter un destinataire, sinon d'en faire un administrateur.
Questions fréquentes
Puis-je changer le jour d'envoi ?
Non. Il tourne le premier du mois à 8 h 00 UTC pour chaque entreprise, et il n'y a pas de réglage pour cela.
Puis-je l'envoyer à mon comptable ?
Pas depuis FieldQuo. Transférez le courriel, ou donnez-lui un accès Manager ou administrateur; seuls les administrateurs et le propriétaire sont sur la liste.
Pourquoi les revenus dans le courriel sont-ils si bas ?
Parce qu'ils sont lus pour le mois en cours au moment de l'envoi, quelques heures après le changement de mois. La page États financiers avec Le mois dernier sélectionné a le vrai total.
Le courriel va-t-il aux clients ?
Jamais. C'est un résumé interne pour votre équipe, et la seule chose de ce groupe qui n'est pas en marque blanche — il vient de FieldQuo, pour vous.
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