Inviter un membre de l'équipe
Comment ajouter quelqu'un à votre entreprise depuis le formulaire Nouvel utilisateur, ce que la personne reçoit, combien de temps l'invitation reste valide, et ce qu'une invitation en attente compte.
Personne ne peut s'ajouter lui-même à votre entreprise. La seule porte d'entrée est une invitation envoyée depuis Gérer l'équipe par quelqu'un qui est déjà dans l'équipe et qui a le droit d'inviter. C'est voulu — votre liste de clients et vos prix sont derrière cette porte.
L'invitation emporte tout ce que vous réglez sur le formulaire — niveau, autorisations, téléphone, adresse, coût de main-d'œuvre — de sorte que le compte de la personne est prêt dès qu'elle accepte. Comme le dit le formulaire : tout ce qui suit est enregistré maintenant et appliqué automatiquement dès qu'elle accepte.
Vue d'ensemble
Ajouter un utilisateur ouvre Nouvel utilisateur, un formulaire en trois cartes : Renseignements personnels, Autorisations et Communications. Seuls Nom complet et Adresse courriel sont obligatoires. Appuyer sur Envoyer l'invitation crée l'invitation, l'envoie par courriel, et place la personne dans l'effectif comme Invité jusqu'à ce qu'elle accepte.
- Regardez d'abord le panneau des sièges. Un accès Crew n'occupe jamais de siège ; tous les autres niveaux en occupent un, et une invitation compte dès son envoi — voir Sièges et accès d'équipiers.
- Un courriel déjà dans votre équipe, ou qui a déjà une invitation, est refusé : « Someone with that email is already on your team. » / « That email already has an invitation waiting. »
Comment envoyer une invitation
- Ouvrez Gérer l'équipe et appuyez sur Ajouter un utilisateur — ou sur Ajouter un équipier — gratuit / Ajouter un siège, qui ouvrent le même formulaire avec un niveau déjà choisi.
- Remplissez Renseignements personnels : Nom complet et Adresse courriel sont obligatoires ; Numéro de téléphone mobile, Adresse municipale, Ville, Province, Code postal, Pays et Téléverser une image sont facultatifs.
- Coût de main-d'œuvre — le véritable coût horaire de la personne pour l'entreprise (salaire + charges), utilisé pour le calcul des coûts de chantier et jamais montré aux clients. Seul un propriétaire ou un administrateur voit ce champ.
- Sous Autorisations, choisissez un niveau : Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, ou Personnalisé pour régler chaque curseur vous-même. Un propriétaire peut aussi cocher Nommer administrateur — voir Administrateurs.
- Sous Communications, choisissez la Langue de l'invitation — anglais, français, espagnol, ukrainien, pendjabi, tagalog, allemand ou italien. Elle s'applique au courriel d'invitation seulement et ne peut pas être changée une fois envoyée.
- Appuyez sur Envoyer l'invitation. Vous revenez à Gérer l'équipe, où la personne apparaît comme Invité avec son niveau à côté du badge.
Si l'invitation a été créée mais que le courriel n'a pas pu partir, le formulaire reste ouvert et le dit, au lieu de revenir à l'effectif. Rien n'est arrivé à la personne. Annulez l'invitation en attente dans Gérer l'équipe et renvoyez-la une fois le courriel rétabli.
Ce que la personne reçoit
Un courriel de FieldQuo intitulé « You're invited to join votre entreprise on FieldQuo », dans la langue que vous avez choisie, avec un lien. Le lien ouvre Joindre votre entreprise, qui indique le niveau auquel elle a été invitée. Une nouvelle personne tape son nom et crée un mot de passe ; quelqu'un qui a déjà un compte FieldQuo dans une autre entreprise se connecte avec son mot de passe existant et est ajouté à la vôtre.
Le lien est valide 7 jours — la ligne en attente sur Gérer l'équipe indique « Expire dans N jours », puis « Expirée » — et un bouton Renvoyer à côté de Annuler renouvelle le lien et renvoie le courriel. Passé ce délai, il ouvre sur « Cette invitation est expirée » avec une note pour vous en demander une nouvelle — annulez l'ancienne invitation et envoyez-en une autre. Un lien que vous avez annulé ouvre sur « Cette invitation ne peut pas être utilisée ». Il n'y a pas de bouton pour renvoyer ; une nouvelle invitation est le renvoi.
Les invitations en attente
- Une invitation en attente montre le niveau que vous avez choisi à côté du badge Invité, pour qu'une invitation Administrator ne soit jamais prise pour une invitation Crew avant d'être acceptée.
- Elle compte dans votre forfait dès son envoi — un siège pour tout niveau au-dessus de Crew, une place d'équipier pour Crew.
- Annuler l'invitation demande « Annuler cette invitation ? » puis rend le lien inutilisable et libère la place. Comme le dit la boîte de dialogue, la fiche employé déjà créée est conservée ; supprimez-la depuis Travailleurs si besoin.
- Le niveau d'une invitation en attente ne se modifie pas. Pour le changer, annulez et invitez de nouveau.
Qui peut inviter, et ce qu'il peut accorder
Les propriétaires, les administrateurs, les Dispatchers et les Managers peuvent inviter. Chacun ne peut accorder qu'un accès inférieur au sien : le propriétaire peut donner n'importe quel niveau, Administrator compris ; un administrateur n'importe quel niveau sauf Administrator ; un Dispatcher ou un Manager seulement Crew ou Estimator, avec chaque réglage plafonné au sien et aucun interrupteur qu'il ne détient pas lui-même. Le formulaire n'offre que ce qui sera accepté, et le serveur revérifie la même règle à la création de l'invitation.
Questions fréquentes
Puis-je renvoyer une invitation ?
Oui. Appuyez sur Renvoyer à côté de l'invitation en attente dans Gérer l'équipe : un lien encore valide est renouvelé pour 7 jours de plus et le courriel repart; un lien expiré est remplacé par un nouveau. Une invitation acceptée ou annulée ne peut pas être renvoyée.
La personne utilise déjà FieldQuo dans une autre entreprise. Peut-elle accepter ?
Oui. La page d'adhésion reconnaît le courriel, la personne se connecte avec son mot de passe existant, et elle est ajoutée à votre entreprise avec le niveau que vous avez choisi.
Pourquoi le champ Coût de main-d'œuvre manque-t-il sur mon formulaire ?
Il n'est montré qu'à un propriétaire ou à un administrateur. Un Manager ou un Dispatcher qui invite quelqu'un ne peut pas fixer un taux horaire ; le champ est masqué plutôt qu'ignoré en silence.
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