Niveaux d'accès : qui voit quoi
Les cinq niveaux d'accès — Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator — de quoi chacun est fait, ce que chacun voit dans le menu, et qui a le droit de les changer.
Chaque personne de votre équipe a un niveau d'accès, choisi à l'invitation et modifiable ensuite depuis Gérer l'équipe. Quatre des niveaux sont des préréglages — une grille remplie de onze domaines et de trois interrupteurs — Administrator est tout, et Personnalisé est n'importe quelle grille que vous réglez vous-même.
La règle qui rend tout cela sûr : masquer une ligne dans le menu n'est pas la sécurité. Chaque requête que l'application envoie est revérifiée sur le serveur contre la même grille, alors une personne qui tape l'adresse d'une page qu'on ne lui a pas montrée reçoit un refus, pas la page.
Les cinq niveaux
| Niveau | Pour qui | Occupe un siège |
|---|---|---|
| Crew | Les installateurs et les aides : leur propre horaire, les chantiers où ils sont, leurs heures. Aucun montant, aucun document. | Non — gratuit |
| Estimator | Rédige des soumissions et gère les clients, avec les prix. Ne dirige personne. | Oui |
| Dispatcher | Le chef d'équipe : l'horaire et les heures de tout le monde, crée et modifie les documents, ne supprime rien. | Oui |
| Manager | Gère le quotidien, suppression comprise, coûts de chantier et encaissement activés. Pas la paie, pas la facturation de l'entreprise. | Oui |
| Administrator | Tout ce que le propriétaire a, sauf la propriété elle-même. Seul le propriétaire peut l'accorder. | Oui |
Niveaux et paliers
Chaque carte de niveau porte une petite pastille — Palier Worker sur Crew et Estimator, Palier Manager sur Dispatcher et Manager. Un palier est le regroupement plus grossier que certaines règles utilisent (qui peut inviter, qui peut voir la facturation) ; le niveau est ce que la personne obtient réellement. Comme le dit l'écran, deux niveaux peuvent partager le même palier, alors le palier seul n'indique pas quel niveau une personne détient. Le badge dans Gérer l'équipe nomme le niveau ; le survoler nomme le palier.
De quoi un niveau est fait
Onze domaines, chacun une échelle du moins au plus d'accès — Schedule, Time Tracking & Timesheets, Payroll & Payslips, Notes, Expenses, Clients and Properties, Requests, Quotes, Jobs, Invoices, Safety Incidents — et trois interrupteurs marche/arrêt : Show Pricing, Job Costing, Payments. Un préréglage est un réglage sur chaque échelle. Touchez un seul réglage et la personne devient Personnalisé ; voir L'éditeur d'accès personnalisé pour chaque échelon.
Ce que chaque niveau voit dans le menu
| Écran | Crew | Estimator | Dispatcher | Manager |
|---|---|---|---|---|
| Prospects, Soumissions, Factures, Forfaits | Non | Oui | Oui | Oui |
| Chantiers | Les siens seulement | Oui | Oui | Oui |
| Clients, Équipement client, Réceptionniste, Analyses | Non | Oui | Oui | Oui |
| Révisions de devis, Votre équipe, Calendrier de l'équipe, Feuilles de temps, Sous-traitants, Véhicules, Marketing, Créateur, Funnels | Non | Non | Oui | Oui |
| KPI, Dépenses, Achats | Non | Non | Non | Oui |
| Forfait, Parrainage, Compte et facturation, Paiements, Paie (réglages), Journal d'activité, Politiques de congés, Notifications | Non | Non | Non | Non |
| Calendrier, À faire, Clavardage, Pointeuse, Congés, Sécurité, Paie (ses propres fiches de paie), Aide | Oui | Oui | Oui | Oui |
La dernière ligne « Non » est réservée au propriétaire et aux administrateurs. Les administrateurs et le propriétaire voient chaque ligne. Les lignes des Paramètres suivent le même motif : Langue, Disponibilités et Nouveautés pour tout le monde ; la liste de prix seulement avec Show Pricing ; Frais généraux et Coût des matériaux seulement avec Job Costing ; Suivi des dépenses seulement pour quelqu'un qui peut voir les dépenses de tout le monde.
Qui peut changer l'accès
- Seul un propriétaire ou un administrateur change le niveau d'une personne existante, nomme un administrateur ou désactive quelqu'un. Un Dispatcher ou un Manager peut inviter et planifier des gens, mais pas toucher à l'accès établi d'un collègue.
- Chacun n'accorde que ce qui est en dessous de lui : le propriétaire n'importe quel niveau ; un administrateur Manager et en dessous ; un Dispatcher ou un Manager Crew ou Estimator à l'invitation, avec chaque réglage plafonné au sien.
- Personne ne change son propre accès, et personne ne change le niveau d'un propriétaire — il n'existe de commande ni pour l'un ni pour l'autre.
- Le dernier propriétaire ne peut être ni rétrogradé ni désactivé, et le dernier propriétaire ou administrateur actif ne peut pas être désactivé. Quelqu'un doit toujours pouvoir gérer le compte.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Personnalisé ?
N'importe quelle grille qui ne correspond exactement à aucun préréglage. Choisir un préréglage remplace toute la grille ; déplacer un réglage ensuite rend la personne Personnalisé. Crew est l'exception — ses réglages sont fixes et ne bougent pas.
Si une ligne est masquée, la personne peut-elle quand même atteindre les données autrement ?
Non. La ligne est masquée parce que la page derrière la refuserait ; la même grille est vérifiée sur le serveur pour chaque requête.
Puis-je donner tout à quelqu'un, sauf l'argent ?
Manager est ce niveau : soumissions, chantiers, clients, horaires et dépenses, suppression comprise, mais pas la paie ni le forfait, la carte ou l'abonnement de l'entreprise.
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