FieldQuo

Le niveau Estimator

Le niveau de quelqu'un qui chiffre et envoie des soumissions et gère les clients, avec les prix — mais qui ne dirige ni les gens, ni la paie, ni les coûts de chantier.

Estimator est le vendeur ou le deuxième estimateur : quelqu'un qui doit pouvoir rédiger une soumission, ajouter le client, voir à quel prix elle a été chiffrée et l'envoyer — sans diriger l'atelier.

La description du produit lui-même sur la carte du niveau, affichée en anglais : rédige des soumissions et gère les clients, avec les prix ; ne gère ni les gens, ni la paie, ni les coûts de chantier.

Vue d'ensemble

Estimator appartient au palier Worker, le même que Crew, et il occupe un siège. Les deux réglages qui en font un siège sont Requests et Quotes à View, create, and edit — un prospect qui devient une soumission, c'est le même geste un écran plus tôt. Show Pricing est activé, parce qu'on ne rédige pas une soumission sans les prix.

Ce qu'un Estimator peut faire

  • Créer et modifier des prospects et des soumissions, avec les prix (Requests et Quotes : View, create, and edit).
  • Ajouter et modifier des clients et leurs propriétés (Clients and Properties : View and edit full client and property info) — on ne peut pas soumissionner pour quelqu'un qu'on ne peut pas ajouter.
  • Lire chaque chantier et chaque facture, sans les modifier (Jobs et Invoices : View only).
  • Lire toutes les notes (Notes : View all notes).
  • Son propre horaire, ses heures, ses dépenses et ses fiches de paie seulement ; signaler un incident de sécurité et voir les siens.

Ce qu'il ne peut pas faire

  • Transformer une soumission en chantier, approuver une estimation instantanée dans Révisions de devis, ou assigner une soumission, un chantier ou un rendez-vous à quelqu'un d'autre — cela commence à Dispatcher.
  • Supprimer quoi que ce soit, ou modifier un chantier ou une facture une fois qu'ils existent — un estimateur qui pourrait modifier la facture pourrait discrètement changer un prix déjà convenu.
  • Voir les coûts ou la marge : Job Costing est désactivé, donc pas de KPI, pas de Frais généraux, pas de Coût des matériaux.
  • Encaisser des paiements (Payments est désactivé), lancer la paie ou voir celle des autres, inviter des gens, ou ouvrir Votre équipe.

Ce que son menu montre

Prospects, Soumissions, Chantiers, Factures, Forfaits, Calendrier, À faire, Clients, Équipement client, Clavardage, Pointeuse, Congés, Sécurité, Paie (ses propres fiches de paie), Analyses, Réceptionniste et Aide. Sous Paramètres, en plus de Langue, Disponibilités et Nouveautés : Produits et services, Services et tarifs et Soumissions instantanées, parce que Show Pricing est activé. Masqués : Révisions de devis, Votre équipe, Calendrier de l'équipe, Feuilles de temps, Dépenses, Achats, Véhicules, Sous-traitants, KPI, Marketing, Forfait.

Questions fréquentes

Un Estimator peut-il voir la grille de tarifs ?

Oui — Show Pricing est activé, et Services et tarifs ainsi que Produits et services sont dans ses Paramètres. C'est pour cela que ce niveau est un siège et non un accès gratuit.

Pourquoi mon estimateur ne peut-il pas approuver une estimation instantanée ?

Approuver un prix qu'un client a vu est une signature de superviseur dans FieldQuo : Dispatcher, Manager, un administrateur ou le propriétaire. Passez-le à Dispatcher si c'est son travail.

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