Le courriel de facture et la page de paiement

Vue d'ensemble

L'envoi exige un client avec une adresse courriel, et refuse deux choses plutôt que de deviner : une facture saisie comme chantier passé (rien n'est envoyé pour ceux-là), et une facture qui dit que la taxe s'applique mais n'a pas de taux pour l'adresse du client. La facture passe à Envoyée seulement une fois le message accepté pour livraison, et une tâche de relance vous est créée une semaine plus tard.

Le lien ouvre la page de la facture dans le portail du client — une page sans connexion, liée au client par un long jeton aléatoire, tenue hors des moteurs de recherche. Voir Le portail client pour la page de compte derrière elle.

Ce que dit le courriel

• De : le nom de votre entreprise. Objet : « Facture INV-2071 de [Votre entreprise] — 10 606,44 $ à payer ».
• La bande de marque dans votre couleur avec votre logo, le mot FACTURE et le numéro.
• « Bonjour [prénom], » puis « Voici la facture INV-2071 pour les travaux réalisés. » — ou, quand une partie a déjà été payée, « Voici le solde de la facture INV-2071, après le versement de 5 000,00 $ déjà reçu. Merci beaucoup. »
• Une note quand il y en a une : le message que vous avez tapé sur une demande de paiement, ou le nom de l'étape (« Dépôt ») sur une demande du calendrier de paiement.
• MONTANT DÛ (ou SOLDE À PAYER) avec le montant, puis « Échéance le [date] » — ou « Échue le [date] » en rouge une fois en retard.
• Le bouton Payer en ligne quand votre compte Stripe peut encaisser ; sinon Consulter votre facture, suivi de « Veuillez nous contacter pour organiser le paiement. »
• « Modes de paiement acceptés : Cash, E Transfer, Cheque. » — seulement les modes que vous avez cochés sous Paramètres → Paiements, et seulement si vous en avez coché.
• « Ou copiez ce lien dans votre navigateur : » avec le lien, puis le pied de page : « Des questions ? Répondez à ce courriel ou appelez le [téléphone]. », le nom de votre entreprise, et votre courriel, téléphone, site web et numéro de taxes.

La page de la facture

• Retour à votre compte, puis une carte blanche avec le filet de marque, votre logo, votre nom, votre téléphone et votre numéro de taxes ; FACTURE, le numéro, Date et Échéance (ou Était dû en rouge).
• Les lignes : description, quantité et montant, une par rangée — ou « Aucun détail sur cette facture. » Puis Notes quand la facture en a.
• Sous-total, Rabais, Taxes (un montant, ou À confirmer, ou Aucune), Total, et Payé en ligne négative quand un paiement a été enregistré.
• Une bande dans votre couleur avec le seul chiffre qui compte : SOLDE DÛ et le montant — ou le nom de l'étape et sa part quand le lien vient d'une demande du calendrier de paiement — ou Payée en totalité avec le total.
• La bande d'action : les boutons de paiement décrits plus bas, ou « Veuillez nous contacter pour organiser le paiement. » et les modes acceptés quand vous ne pouvez pas encaisser de cartes, ou un Payée en totalité — merci en vert.

Comment le client paie

1. Il appuie sur Payer 10 606,44 $ — ou, une fois que Stripe a activé les paiements bancaires sur votre compte, Payer 10 606,44 $ par carte ou Payer 10 606,44 $ depuis un compte bancaire, avec la note « Un paiement bancaire prend de 3 à 5 jours ouvrables pour être compensé. D'ici là, la facture apparaît en attente. »
2. La page hébergée de Stripe s'ouvre au nom de votre entreprise. Le montant est calculé sur le serveur à partir du vrai solde de la facture (ou de la part de l'étape demandée) — le navigateur n'envoie jamais de montant.
3. Par carte, il revient à son compte avec un « Paiement reçu — merci. Son affichage ci-dessous peut prendre une minute. » en vert, la ligne indique Payé, et la page de la facture indique Payée en totalité — merci.
4. Depuis un compte bancaire, il revient à un « Paiement bancaire reçu — il faut de 3 à 5 jours ouvrables pour qu'il soit compensé. La facture apparaîtra comme payée ensuite. » en ambre. La ligne indique Paiement bancaire en attente jusqu'à l'arrivée de l'argent ; si la banque le retourne, la page dit « Le paiement bancaire a échoué — [raison]. Vous pouvez réessayer ou payer par carte. » et les boutons reviennent.

Le client ne voit jamais de frais de traitement. Les frais sont retenus de votre côté du paiement ; le total de la facture est ce qu'il paie. Voir Frais de traitement des paiements et versements.

Rappels et demandes de paiement

• Demander un paiement sur la facture envoie le même courriel en rappel : objet « 10 606,44 $ à payer — facture INV-2071 », « Un rappel : le solde de la facture INV-2071 est de 10 606,44 $. », avec votre note facultative et le même bouton.
• Une étape du calendrier de paiement (un dépôt, un versement à mi-parcours) envoie le même courriel avec le nom de l'étape en note et la part de l'étape comme montant ; la page met alors cette part en vedette plutôt que le solde entier. Voir Paiements progressifs par étape.
• Un rappel automatique de retard n'est envoyé que si vous avez créé une règle de relance pour les factures en retard, avec l'un de vos propres modèles de courriel — rien n'est envoyé autrement. Voir Rappels et relances de factures.

Ce que vous contrôlez

Qui peut l'envoyer

Envoyer une facture ou une demande de paiement demande Factures au niveau voir, créer et modifier ou plus. Paramètres → Paiements est réservé aux propriétaires et aux administrateurs.

Questions fréquentes