Glosario
Las palabras propias de FieldQuo — licencia, acceso de cuadrilla, estimación instantánea, extra, cubicación, catálogo de precios, marca blanca, plan de servicio, zona de trabajo, débito bancario y las demás — en el sentido en que las usan las pantallas.
Un diccionario corto de las palabras que FieldQuo usa y que otra herramienta usa de otra forma, o no usa. Cada definición es el sentido que le da la pantalla; donde una palabra tiene su fila en Configuración, se nombra la fila.
Vender el trabajo
| Término | Qué significa en FieldQuo |
|---|---|
| Prospecto | Una consulta — de su formulario web, su enlace de reservas, una estimación instantánea, el recepcionista o una recomendación — en el tablero Prospectos, calificada Caliente, Tibio o Frío. |
| Presupuesto | La oferta con precio que usted envía. Conserva el idioma en que se creó y lleva su marca, como página y como PDF. |
| Tipo de presupuesto | Una clase de trabajo que usted vende, con sus preguntas de entrada y sus tarifas, en Configuración → Servicios y precios. Los tipos integrados de su oficio más los suyos propios. |
| Cubicación (takeoff) | El formulario propio de cada oficio que convierte medidas en líneas con precio — cuadros de techo, puertas y frentes de cajón, pies lineales. |
| Catálogo de precios | Configuración → Productos y servicios: sus propios servicios y productos con sus tarifas. Una línea de presupuesto se elige de aquí. |
| Estimación instantánea | Un rango de precio que un cliente produce por su cuenta en su sitio web, a partir de sus tarifas, nunca de las nuestras. Llega a Revisiones de presupuesto antes de poder salir. |
| Revisión de presupuesto | El paso en que una persona confirma el precio de una estimación instantánea y presiona Aprobar. Nada que un algoritmo haya cotizado llega a un cliente sin él. |
| Extra (add-on) | Un adicional opcional al pie de un presupuesto que el cliente puede marcar en la página de aprobación. El servidor le pone precio; el navegador nunca envía un monto. |
| Bueno, mejor, óptimo | Tres opciones con precio en un solo presupuesto. El cálculo existe detrás de escena, pero todavía no hay pantalla para ello. |
| Precio de equilibrio | Lo mínimo que un trabajo debe dejar para cubrir sus gastos generales, calculado en Configuración → Gastos generales a partir de sus costos fijos reales. |
Hacer el trabajo
| Término | Qué significa en FieldQuo |
|---|---|
| Trabajo | La obra una vez aprobado el presupuesto: visitas, cuadrilla, materiales, fotos, listas de verificación. La mayoría de los trabajos nacen de un presupuesto aceptado. |
| Visita | Un desplazamiento programado a la dirección, en el Calendario. Un trabajo puede tener varias. |
| Ventana de llegada | El rango que usted le promete al cliente («entre 8 y 10») en lugar de un minuto exacto, fijado en Configuración → Página de reservas con el margen de traslado. |
| Turno | Una persona en un trabajo durante un rango de horas en Asignar turnos. Un borrador hasta que se publica la semana; la cuadrilla solo ve turnos publicados. |
| Zona de trabajo | Un territorio o proyecto con nombre en Configuración → Zonas de trabajo, con los miembros del equipo asignados a él, para agrupar trabajos y tareas. |
| Lista de verificación | Los pasos estándar que la cuadrilla sigue en obra, por fase, desde Configuración → Listas de verificación. |
| Reloj de tiempo | El fichaje del propio trabajador — Registrar entrada, Registrar salida — revisado por la oficina en Hojas de tiempo antes de una corrida de nómina. |
| Bandeja del equipo | El número al que su cuadrilla envía fotos y novedades por texto; se archivan solas en el trabajo correcto, y las que no pueden esperan bajo «Te necesita». |
| Costeo de trabajos | Lo cotizado contra lo real — mano de obra según las horas registradas, materiales y gastos — para saber cuánto dejó un trabajo. Un interruptor en la cuadrícula de acceso de una persona. |
| Plan de servicio | Trabajo recurrente vendido como paquete en Planes de servicio: una instrucción permanente de generar una visita y una factura con una cadencia. |
Cobrar
| Término | Qué significa en FieldQuo |
|---|---|
| Factura | La cuenta a pagar, que replica las secciones y la marca del presupuesto, enviada por correo con un enlace de pago. |
| Anticipo | La parte del presupuesto que se paga para reservar el trabajo, fijada por la tarjeta Calendario de pagos en Configuración → Configuración de la empresa — por ejemplo 50 % para reservar y 50 % en la instalación. |
| Cargo por reserva | Un cobro que se toma cuando se reserva una visita en línea, acreditado contra la factura cuando el trabajo sigue adelante. |
| Comisión de procesamiento | Lo que le cuesta un pago con tarjeta o débito bancario, descontado del pago antes de llegar a su banco: 3 % + 30 ¢ con tarjeta. |
| Débito bancario (Canadá) | El débito preautorizado para clientes canadienses facturados en dólares canadienses: 1 % + 40 ¢, con tope de $5 por pago. |
| Portal del cliente | La página a la que el cliente llega desde el correo de factura: su saldo, sus facturas con un botón Pagar y sus presupuestos. Sin iniciar sesión. |
| Depósito | Stripe moviendo su saldo a su banco, según su calendario. Un depósito instantáneo a una tarjeta de débito cuesta 1 %. |
| Regla de seguimiento | Un correo automático un tiempo después de que un presupuesto, una factura o un trabajo llega a un estado — en Configuración → Seguimientos. |
Su equipo y su plan
| Término | Qué significa en FieldQuo |
|---|---|
| Licencia | Alguien que crea y cambia presupuestos, trabajos y facturas. Las licencias son lo único en que se diferencian los cuatro planes. |
| Acceso de cuadrilla | Alguien que registra entrada, lee su horario y agrega fotos. Gratuito, y nunca contado como licencia. |
| Nivel de acceso | Uno de los cinco preajustes en Tu equipo — Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, administrador — cada uno una cuadrícula rellena de once áreas y tres interruptores. |
| Personalizado | Lo que dice una fila una vez que el propietario cambió un solo ajuste respecto a su preajuste. |
| Administrador | Todo lo que tiene el propietario, salvo la propiedad en sí. Para un socio o un contador. |
| Corrida de nómina | El pago de un periodo calculado a partir de las horas aprobadas y sus tarifas, con recibos de pago. FieldQuo no mueve el dinero. |
| Cuota de IA | La cantidad mensual de trabajo de IA incluida en su plan, compartida por todo lo que la IA hace por usted. |
| Crédito de IA y crédito telefónico | Crédito que usted compra en Configuración → Crédito de IA para minutos de teléfono e imágenes de IA. Aparte de la cuota. |
| Mes por recomendación | Un mes gratis para usted y para la empresa que recomendó, cuando ella empieza a pagar. |
| Sesión de soporte | Un miembro del personal de FieldQuo mirando su cuenta en solo lectura. Registrada, y marcada en el Registro de actividad. |
Su marca y sus clientes
| Término | Qué significa en FieldQuo |
|---|---|
| Marca blanca | Cada documento que ve un cliente lleva su nombre, su logotipo y su color, no los de FieldQuo. Es lo predeterminado, no una mejora de pago. |
| Color de marca | El único color de Configuración → Marca del que deriva cada superficie de cara al cliente; el contraste se calcula para que siga siendo legible. |
| Dominio de correo | Su propio dominio en Configuración → Dominio de correo, para que la línea De sea suya y nada diga «via fieldquo.com». |
| Página de reservas | La página pública donde un cliente elige un horario dentro de su disponibilidad real. |
| Embudo | Una página para recorrer a toques desde un anuncio o un volante, que califica a un visitante y deja un prospecto puntuado en Prospectos. |
| Enlace para la bio | Una sola página con su marca para el único enlace que permiten Instagram y TikTok. |
| Texto «En camino» | El único texto que recibe su cliente cuando la cuadrilla sale hacia su dirección; las palabras son suyas en Configuración → Mensajes de clientes. |
| Solicitud de reseña | La única petición cortés de reseña que recibe un cliente cuando el trabajo está terminado y pagado, desde Configuración → Reseñas. |
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