Lo básico de la configuración de la empresa
La primera pantalla después del registro: sus datos, horario de apertura, impuestos, condiciones de pago y preferencias regionales, y lo que cada uno cambia en sus documentos.
Configuración de la empresa — Los datos de tu empresa, horarios, impuestos y preferencias regionales. Es donde cae la fila Configuración, y contiene todo lo que el formulario de registro no pidió: la dirección tal como se imprime en un presupuesto, el número fiscal al pie, el horario que muestra su sitio web, y las condiciones con las que empieza cada presupuesto nuevo.
Resumen
La página es una columna de tarjetas. La mayoría se guardan juntas con el botón Actualizar ajustes al final; tres — el calendario de pagos, el horario de apertura y la disponibilidad para reservas — tienen su propio guardado, porque cada una escribe una cosa distinta.
Qué hay en la pantalla
| Tarjeta | Qué contiene |
|---|---|
| Alcance del trabajo y condiciones | El Alcance del trabajo por defecto que se copia en cada presupuesto nuevo, con plantillas de oficio para partir, y la línea Condiciones de pago. |
| Calendario de pagos | Etapas ligadas al trabajo — un anticipo al enviar la factura, una parte al inicio, a la mitad o al final. Desactivado hasta que agregue una etapa. |
| Sector y tipos de presupuesto | Los oficios que declaró y los tipos de presupuesto que eso habilitó, con Gestionar para cambiarlos en Servicios y precios. |
| Datos de la empresa | Nombre de la empresa, número de teléfono, correo electrónico, URL del sitio web, su subdominio, dirección, código postal y país. |
| Horario de apertura | Cuándo está abierto el negocio — se muestra en su sitio web y se usa para el horario en los resultados de búsqueda de Google. |
| Disponibilidad para reservas | Qué horarios se pueden reservar en línea, por día. Separado del horario de apertura a propósito. |
| Configuración de impuestos | Nombre y número del ID fiscal, las Tasas de impuestos con una predeterminada, y si aplicar automáticamente la tasa local del cliente. |
| Comparativa del sector | Un interruptor para compartir sus cifras anónimas y desbloquear la comparación en Análisis. |
| Configuración regional | Moneda de facturación, zona horaria, formato de fecha y primer día de la semana. |
Cómo completarla
- Escriba los datos, las condiciones, los impuestos y las preferencias regionales, y luego pulse Actualizar ajustes al final. Guardado aparece junto al botón.
- En Horario de apertura, defina cada día o márquelo Cerrado, use Aplicar el horario del {day} a todos los días abiertos para copiar un día, y pulse Guardar el horario de apertura — esta tarjeta se guarda por su cuenta.
- En Disponibilidad para reservas, pulse Editar para definir las horas reservables; la tarjeta muestra la franja de cada día o Cerrado.
- En Calendario de pagos, pulse Agregar una etapa, nómbrela, elija cuándo vence y su porcentaje; las etapas tienen que sumar exactamente 100 % antes de que Guardar calendario funcione.
Qué cambia cada ajuste
- El País se completa automáticamente a partir de la dirección, y fija la Moneda de facturación y la jurisdicción fiscal a la que recurre un presupuesto. Marque Atiendo a clientes fuera de mi país para facturar en otras monedas.
- El Nombre del ID fiscal y el Número de ID fiscal se imprimen al pie de cada presupuesto y factura. FieldQuo imprime lo que usted escribe; no lo registra ni presenta nada por usted.
- Aplicar automáticamente la tasa de impuesto local del cliente compara la provincia del cliente con sus tasas; si no hay coincidencia, se usa su tasa predeterminada y el presupuesto lo indica.
- El Formato de fecha aplica solo a sus propias pantallas — los documentos del cliente siguen el idioma del cliente. El Primer día de la semana cambia cómo empiezan los calendarios y las cuadrículas de horas.
- Un Calendario de pagos guardado genera el texto de las condiciones de pago, para que el documento siempre coincida con lo que de verdad se factura; Desactivar — volver al texto libre borra todas las etapas.
- El Horario de apertura es un hecho a nivel de empresa; la Disponibilidad es por persona. La oficina puede estar abierta un día en que nadie esté libre para una visita.
- El interruptor de la Comparativa del sector agrupa sus cifras con las de otras empresas, nunca mostradas individualmente, y se puede desactivar cuando quiera.
Todos los días marcados como cerrados significa que no aparecerá ningún horario en su sitio web ni en los resultados de búsqueda. Una semana parcial se publica como semana parcial — FieldQuo nunca inventa un lunes a viernes por usted.
Quién puede editarla
Propietarios, administradores, despachadores y gerentes pueden cambiar cada tarjeta. Los estimadores y la cuadrilla abren la misma página en solo lectura, bajo el título Estos son los datos de tu empresa tal como los ven los clientes. Vea Configuración de la empresa para la referencia completa, y Horario de apertura y Configuración de impuestos para las dos tarjetas con más consecuencias.
Preguntas frecuentes
Cambié la dirección. ¿Por qué no cambió la moneda?
La moneda sigue al país, y el país se lee de la dirección. Si el país cambió, la moneda cambió con él; si solo cambió la calle, nada del dinero se mueve.
¿Dónde defino mis propias horas de trabajo?
En Configuración → Disponibilidad, por persona. La Configuración de la empresa contiene el horario de apertura que ve el público.
¿Por qué la casilla de condiciones de pago no me deja escribir?
Hay un calendario de pagos activado, y las condiciones se generan a partir de él. Desactive el calendario para volver a escribir texto libre.
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