Anticipos y calendarios de pago
Reparta lo que se debe por un trabajo en un anticipo y etapas posteriores ligadas a las fechas del propio trabajo, desde la tarjeta Calendario de pagos de Configuración → Configuración de la empresa.
La mayoría de los oficios cobran un anticipo y el saldo después. La tarjeta Calendario de pagos de Configuración → Configuración de la empresa convierte eso en reglas: un porcentaje al crear la factura, un porcentaje al inicio del trabajo, a la mitad o al terminarlo. Cada presupuesto aceptado a partir de entonces genera una sola factura, solicitada en esas etapas, cada una con su propio enlace de pago por su propia parte.
Está desactivado por defecto: sin etapas, cada presupuesto genera una sola factura completa al aceptarse, exactamente como siempre. Este artículo es la tarjeta; cómo se solicita realmente cada etapa está en Pagos por avance: cómo se solicita cada etapa.
Resumen
Un calendario es una lista de etapas. Cada una tiene un nombre, un desencadenante y un porcentaje, y los porcentajes deben sumar exactamente 100. Los importes se calculan a partir del total del presupuesto aceptado en el momento en que el cliente lo aprueba, y se congelan en el trabajo: una etapa ya solicitada nunca cambia porque una fecha se movió después.
La tarjeta también redacta sus Condiciones de pago por usted: con un calendario guardado, las condiciones en cada presupuesto, factura y PDF dicen “30% Anticipo, 40% Inicio del trabajo, 15% A la mitad, 15% Al terminar”, generadas a partir de las etapas, para que el documento que ve el cliente siempre coincida con lo que de verdad se factura. El campo de texto libre de las condiciones queda bloqueado mientras hay un calendario activo.
Qué hay en la tarjeta
“Reparte lo que se debe en etapas ligadas al trabajo mismo — un anticipo al enviar la factura, y el resto al empezar el trabajo, a la mitad o al terminarlo. Está desactivado por defecto; actívalo agregando una etapa abajo.” Cada fila de etapa tiene Nombre de la etapa, Cuándo y Porcentaje; la lista Cuándo ofrece cuatro desencadenantes:
- Anticipo — al crear y enviar la factura — se dispara en el momento en que se acepta el presupuesto, antes de que se conozca ninguna fecha.
- Inicio del trabajo — la fecha de inicio del trabajo.
- A la mitad del trabajo — el día central del trabajo, contado a partir de sus fechas de inicio y fin.
- Fin del trabajo (terminado) — la fecha de fin programada del trabajo, no el día en que la cuadrilla terminó de verdad.
Debajo de las filas: Total con la suma acumulada, Agregar una etapa, Quitar esta etapa en cada fila, Guardar calendario y Desactivar — volver al texto libre.
Cómo configurar uno
- Abra Configuración → Configuración de la empresa y busque la tarjeta Calendario de pagos.
- Pulse Agregar una etapa. La primera fila viene por defecto como Anticipo; escriba el porcentaje.
- Agregue el resto — por ejemplo Inicio del trabajo 40, A la mitad 15, Al terminar 15 — renombrando cualquier etapa con sus propias palabras.
- Vigile Total: “Las etapas tienen que sumar exactamente 100% para poder guardarse.” Pulse Guardar calendario cuando marque 100.
Hasta 12 etapas, cada nombre de hasta 80 caracteres. Una etapa al 0% está permitida y simplemente se deja sin cobrar cuando llega su turno: no se envía ningún correo de $0 al cliente.
Qué cambia cada control
| Control | Qué cambia |
|---|---|
| Nombre de la etapa | La etiqueta en el correo del cliente y en el calendario del trabajo. Editable; nunca se vuelve a derivar una vez guardada. |
| Cuándo | Qué fecha del trabajo libera la solicitud. Una etapa sin fecha utilizable espera, de forma visible, y nunca se salta. |
| Porcentaje | La parte de la etapa sobre el total aceptado. La última etapa absorbe el redondeo para que las etapas sumen al centavo. |
| Guardar calendario | Escribe las etapas y regenera la frase de las Condiciones de pago. Aplica a los presupuestos aceptados de ahora en adelante; los trabajos ya en curso conservan sus etapas congeladas. |
| Desactivar — volver al texto libre | Borra todas las etapas. Los presupuestos nuevos vuelven a generar una sola factura completa y el campo de Condiciones de pago vuelve a ser editable. |
Cómo se cuenta la mitad
Los días se cuentan de forma inclusiva: un trabajo del 1 al 6 de septiembre es un trabajo de 6 días. La mitad es el día 3, así que la solicitud sale el 3 de septiembre. Una duración impar redondea hacia arriba: un trabajo de 5 días pide el día 3, una vez que más de la mitad del trabajo está realmente hecha, nunca el día 2. Las fechas son el inicio y el fin programados del trabajo; un trabajo con solo una de las dos muestra “Todavía no se puede programar” en las etapas que necesitan la otra.
Desactivarlo
“Esto borra todas las etapas. Los trabajos que ya usan este calendario conservan lo que ya se facturó; los presupuestos nuevos usarán las condiciones de texto libre de abajo.” Desactivarlo no anula ninguna solicitud ya enviada y no reembolsa nada.
Quién puede cambiarlo
Guardar o borrar el calendario requiere la capacidad user:manage: propietarios, administradores y los niveles Despachador y Gerente. Configuración → Configuración de la empresa está oculta para los niveles Cuadrilla y Estimador. El depósito de visita de la página de reservas es otra cosa, y se fija en Configuración → Página de reservas — vea Tarifas de reserva y depósitos de visita.
Preguntas frecuentes
¿Un calendario crea varias facturas?
No. Una factura por trabajo, solicitada en etapas. Cada etapa envía por correo un enlace de pago con tope en su propia parte de esa única factura; el saldo de la factura es el total acumulado de todas las etapas pagadas.
¿Puedo fijar un calendario distinto por presupuesto?
Hoy no. El calendario es de toda la empresa y aplica a cada presupuesto aceptado mientras está activo. Desactívelo para un trabajo puntual que deba facturarse completo.
¿Y el trabajo añadido después de la aceptación?
Las etapas son porcentajes del presupuesto aceptado. Los cambios aceptados se cobran en el saldo de la factura, no con una etapa, y la página del trabajo dice de cuánto se trata.
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